中國供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月28日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 647 37
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供應鏈金融是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。

中國供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

供應鏈金融是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結算、理財服務，同時向這些客戶的供應商提供貸款及時收達的便利，或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資服務。

近年來，在貿易活動增長、融資滲透率提高以及有利的監(jiān)管環(huán)境的推動下，中國供應鏈金融市場發(fā)展迅速。各種供應鏈交易和業(yè)務的增長促使資產持續(xù)增長，供應鏈資產余額從2016年的16.7萬億元增加到2020年的24.9萬億元，年均復合增長率為10.5%，并預計到2021年將進一步增至28.6萬億元。

在政策支持方面，2017年10月13日，國務院辦公廳印發(fā)《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》中提出，到2020年，形成一批適合中國國情的供應鏈發(fā)展新技術和新模式，基本形成覆蓋中國重點產業(yè)的智慧供應鏈體系。其中，《指導意見》將“積極穩(wěn)妥發(fā)展供應鏈金融”作為六大重點任務之一，推動供應鏈金融服務實體經(jīng)濟，有效防范供應鏈金融風險。

2019年7月6日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于推動供應鏈金融服務實體經(jīng)濟的指導意見》，《意見》要求，銀行保險機構應依托供應鏈核心企業(yè)，基于核心企業(yè)與上下游鏈條企業(yè)之間的真實交易，整合物流、信息流、資金流等各類信息，為供應鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務。

在政策監(jiān)管方面，2020年9月22日，八部門聯(lián)合發(fā)布《關于規(guī)范發(fā)展供應鏈金融支持供應鏈產業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》，《意見》強調，供應鏈大型企業(yè)應嚴格支付紀律和賬款確權，不得擠占中小微企業(yè)利益。各類機構開展供應鏈金融業(yè)務應嚴格遵守國家宏觀調控和產業(yè)政策，加強業(yè)務合規(guī)性和風險管理。

根據(jù)《2019中國供應鏈金融調研報告》數(shù)據(jù)顯示：供應鏈管理服務公司、B2B平臺和商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模占據(jù)市場前三，合計占比56.86%。

按照參與主體性質來看，在供應鏈金融的各參與主體中，民營企業(yè)是主要參與者，占總體參與主體數(shù)量的62%。

按參與主體融資規(guī)模來看，參與主體融資規(guī)模整體較小，融資規(guī)模在1-100億之間的比例高達75.95%。大多數(shù)企業(yè)融資規(guī)模在1-10億和10-50億之間，占比分別為27.21%和24.05%。

供應鏈金融行業(yè)發(fā)展前景分析

1、金融機構對供應鏈金融的需求增加

銀行及其他金融機構越來越多利用供應鏈金融來實現(xiàn)為中小企業(yè)提供融資。通常由于缺乏可靠的財務資料及抵押物，金融機構難以評估企業(yè)的信用風險，故供應鏈金融是對金融機構而言是最好的選擇，這樣可以讓金融機構專注于企業(yè)的信用狀況。截至2020年，中國共有4117家銀行，銀行提供的供應鏈金融總金額達17.4萬億元。除銀行外，證券公司、信托公司及保險公司等其他金融機構在供應鏈金融資產證券化過程中也發(fā)揮著重要作用。截至2020年，中國共有133家證券公司，68家信托公司和240家保險公司。證券化產品的金額由2015年的近乎為0增至2019年的0.3萬億元，復合年增長率為322%，使得中國供應鏈金融行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

2、企業(yè)融資困難，對供應鏈金融需求增大

截至2020年，中國約有3800萬家中小企業(yè)，占中國企業(yè)總數(shù)的98%以上。中小企業(yè)是中國經(jīng)濟的重要組成部分，在2019年對全國國內生產總值的貢獻超過60%。然而，其不斷增長的流動資金需求卻大部分沒有得到滿足，從而滿足業(yè)務需要。2019年僅約30%的社會融資獲分配予中小企業(yè)。由于缺乏良好的信用、可靠的財務數(shù)據(jù)和合格的抵押品，中小企業(yè)的融資困難重重。即使對于那些能夠獲得融資的中小企業(yè)，其融資成本通常亦介乎10%至20%。中小企業(yè)不斷在尋找解決方案來更便捷、更高效地獲得融資，供應鏈金融就是其中的一種方式。中小企業(yè)對流動資金的需求不斷提高，進一步擴大了供應鏈金融的市場規(guī)模。

3、面臨問題

雖然中國商業(yè)銀行在推行供應鏈金融方面取得了顯著成績，但畢竟供應鏈金融在中國實踐時間較短，一些突出問題，需要進一步去創(chuàng)新和解決。供應鏈成員企業(yè)之間關系松散。中介機構資質參差不齊。商業(yè)銀行風控體系不夠完善。法律法規(guī)不夠完善。技術支持相對薄弱。然而，國內金融信息技術和電子商務發(fā)展相對滯后，供應鏈金融的信息技術應用水平較國際仍有明顯差距。在許多銀行的實際操作中，單證、文件傳遞、出賬、贖貨、應收賬款確認等環(huán)節(jié)很大程度上仍依靠人工確認，不僅影響了業(yè)務執(zhí)行效率，也在一定程度上增加了銀行的操作風險。

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