消費金融未來的發(fā)展趨勢2022

• 方蔓桃 2022年12月22日 來源：百度 623 35
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目前，疫情多點散發(fā)，是消費復(fù)蘇不穩(wěn)定的重要影響因素。2022年以來，我國疫情爆發(fā)頻次更高、范圍更廣，受此影響，多地消費修復(fù)進程均被打斷，這就會導(dǎo)致當(dāng)前居民消費面臨著兩方面的壓力。

消費金融行業(yè)前景如何?今年以來，馬上消費金融發(fā)行安逸花ABS合計已近54億元，超過行業(yè)一半，前4期發(fā)行金額分別為：10.43億、14.77億、10.51億和18.20億。

除了發(fā)行ABS，開展信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓也是馬上消費金融融資的主要渠道之一。根據(jù)銀登網(wǎng)信息，12月20日，馬上消費金融將通過銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心開展信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，總金額為10億人民幣。此次轉(zhuǎn)讓所涵蓋的資產(chǎn)貸款五級分類為正常類，涉及超過25萬戶債務(wù)人，債務(wù)人主要分布在四川省、河南省等地區(qū)，涉及商業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)。

今年以來，馬上消費金融已在銀登網(wǎng)上進行5筆信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，涉及資金超過50億元。

當(dāng)前，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復(fù)較慢，中小微企業(yè)、個體工商戶和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域面臨較多困難。為綜合施策釋放消費潛力，促進消費持續(xù)恢復(fù)，國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的意見》(以下簡稱《意見》)，其中提出大力發(fā)展綠色消費，推動汽車、家電等回收利用。

2021年，消費金融行業(yè)繼續(xù)擴容，由2中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國消費金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析顯示

消費金融行業(yè)現(xiàn)狀分析7家增加至30家。一方面，是新玩家的不斷入場;另一方面，存量消費金融機構(gòu)之間的分化與競爭日益激烈。從2021年上半年業(yè)績來看，前5家消金公司的總利潤為43.3億元，占19家凈利潤規(guī)模的85.4%。2021年也是消費金融行業(yè)進入第二個十年的開局之年，業(yè)績普漲、一片向好的背后，是“強監(jiān)管”和“降利率”的約束，而這也為消費金融機構(gòu)提出了更高的要求。

《2022年消費金融行業(yè)發(fā)展研究報告》(以下簡稱《報告》)中指出，消費金融行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟及人均收入水平呈現(xiàn)正相關(guān)性，且由于其“次貸”屬性，其波動性較一般貸款發(fā)放機構(gòu)會更大。在經(jīng)濟穩(wěn)定增長的情況下，居民收入水平不斷提升，消費需求旺盛，消費金融業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，同時面臨的信用風(fēng)險較小;在經(jīng)濟下滑情況下，居民收入水平和消費意愿下降，消費金融業(yè)務(wù)規(guī)?？s減，同時面臨的信用風(fēng)險增大。

截至2022年9月末，馬上消費金融當(dāng)年放款超過2149億元，資產(chǎn)總額629.13億元，負債總額538.71億元，所有者權(quán)益90.42億元，貸款余額為589.96億元。2021年全年實現(xiàn)營業(yè)收入100.10億元，實現(xiàn)凈利潤13.82億元。2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入87.78億元，凈利潤10.37億元。截至2022年9月末，馬上消費資本充足率為13.86%，核心資本充足率為12.93%。

雖然今年消費復(fù)蘇不及預(yù)期，居民還款能力較弱，但馬上消費金融的不良貸款率較年初有所降低，截至今年9月末，不良貸款率為2.30%，低于年初0.46個百分點，且發(fā)放貸款和墊款規(guī)模為547.24億元，已超過去年全年規(guī)模。

3億新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領(lǐng)域的金融需求將得到進一步滿足。

今年3月，中國銀保監(jiān)會和中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ诽岢?，“擴大金融產(chǎn)品和服務(wù)供給，促進新市民創(chuàng)業(yè)就業(yè)”，要求加強對新市民創(chuàng)業(yè)的信貸支持，加大對吸納新市民就業(yè)較多的小微企業(yè)的金融支持力度。

對于消費金融機構(gòu)來說，“數(shù)字化”是一大重要標(biāo)簽，綠色金融、農(nóng)村金融等重點領(lǐng)域也成為消費金融機構(gòu)的新賽道。

從當(dāng)前融資類型看，消費金融公司正在走出“同業(yè)借款”的單一融資結(jié)構(gòu)困境。今年以來，開展信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)正成為越來越多消費金融公司的選擇。

今年以來，除馬上消費金融外，已有杭銀消費金融、湖北消費金融、中原消費金融、廈門金美信消費金融、長銀五八消費金融等多家消費金融公司發(fā)行ABS。

2021年，招聯(lián)消費、興業(yè)消費及馬上消費均發(fā)行金融債，但2022年至今尚未有消費金融公司發(fā)行金融債。

自2021年起，消費金融公司獲準在銀登網(wǎng)上開展信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。目前除馬上消費外，中原消費金融、長銀五八消費金融等機構(gòu)已開始試水。與其他消費金融相比，螞蟻消費金融轉(zhuǎn)讓規(guī)模已超過500億元。

消費金融未來的發(fā)展趨勢

目前，　疫情多點散發(fā)，是消費復(fù)蘇不穩(wěn)定的重要影響因素。2022年以來，我國疫情爆發(fā)頻次更高、范圍更廣，受此影響，多地消費修復(fù)進程均被打斷，這就會導(dǎo)致當(dāng)前居民消費面臨著兩方面的壓力。

一是收入增長放緩，由于疫情造成多地停工，居民收入出現(xiàn)不同程度的放慢或停滯。需求萎縮、消費增長乏力的背后，不難想象用戶對消費融資的需求也大幅度萎縮，行業(yè)增長動能下降。消金行業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺面臨的存量客戶需求的增長速度亦大幅下降。

二是部分居民償債能力下降，重要支出比重過高，即當(dāng)前居民債務(wù)負擔(dān)較重，房貸、車貸過高。當(dāng)前收入增長放緩以及債務(wù)負擔(dān)的持續(xù)高位對消費意愿會有所影響，進而影響消費金融的進一步發(fā)展。此外，疫情對個體經(jīng)營者和小微業(yè)主的營收沖擊，失業(yè)率攀升導(dǎo)致的打工人群的收入下降，直接影響到消費金融行業(yè)客群的償債意愿和能力，后果則是行業(yè)的逾期率和不良率都在上升，撥備成本大幅度攀升。對于新增客戶絕大多數(shù)消費金融公司都采取了非常審慎的態(tài)度。這也使得行業(yè)的增長速度大幅度下降。

可以看到，消費金融公司在數(shù)字化發(fā)展過程中，持續(xù)借助新技術(shù)，拓寬金融服務(wù)邊界，縱深推進普惠金融，已逐步具備了滿足新市民金融服務(wù)需求的綜合能力。特別是不少消費金融公司已借助數(shù)字化能力實現(xiàn)全流程、純線上運營，可以讓新市民足不出戶享受便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)。

據(jù)悉，疫情期間，中銀消費金融重點布局數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動線上消費貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)步推進產(chǎn)品優(yōu)化和開放獲客，通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加大信貸投放規(guī)模，持續(xù)提升風(fēng)控能力，提高獲客質(zhì)量。半年報數(shù)據(jù)顯示，2022年6月末，貸款余額533億元，同比增幅近40%;線上貸款余額占比已達到42%,比上年末提升7%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效明顯。2022年上半年，中銀消費金融對受疫情影響的近3萬名客戶推出息費減免、延期還款、征信保護等紓困解難服務(wù)，將普惠大眾、讓利于民踐行到實處。

此外，也有不少機構(gòu)通過拓寬融資渠道壓降融資成本、數(shù)字化建設(shè)壓降運營、對于新增獲客的謹慎收縮，減少大規(guī)模廣告獲客投入等手段進一步降低成本。

未來消費金融的競爭，是存量市場的競爭。消費金融公司深耕細分場景，做好創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)能力，才能在未來行業(yè)整體的競爭中占據(jù)一席之地。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國消費金融行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。

中研產(chǎn)業(yè)研究院資深研究員對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當(dāng)前行業(yè)熱點分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。行業(yè)報告涵蓋行業(yè)最新數(shù)據(jù)，市場熱點，政策規(guī)劃，競爭情報，市場前景預(yù)測，投資策略等內(nèi)容。此行業(yè)報告是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。

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