蓄電池行業(yè)分析 蓄電池行業(yè)市場調(diào)研

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 1339 88
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我國蓄電池的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相對(duì)較高的水平，蓄電池行業(yè)發(fā)展需求和我國國家政策主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向。從2000多家蓄電池行業(yè)企業(yè)到目前不足300家企業(yè)，預(yù)計(jì)未來蓄電池行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，蓄電池行業(yè)集中度提高帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將直接帶動(dòng)我國鉛酸蓄電池行?

蓄電池行業(yè)市場多大?酸性蓄電池是以呈酸性水溶液作為電解質(zhì)的蓄電池，其中最為典型的是鉛酸蓄電池。鉛酸蓄電池，其正極為二氧化鉛，負(fù)極為海綿狀鉛，電解質(zhì)為硫酸水溶液，隔板(隔膜)根據(jù)不同類型的鉛蓄電池使用微孔橡膠隔板、微孔塑料隔板或其他材料，電池殼體使用硬橡膠、工程塑料、玻璃鋼等材料制成。鉛酸蓄電池成本結(jié)構(gòu)中原料鉛占比最高，為40%。我國金屬鉛總體保持穩(wěn)步增長是鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的重要保障。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鉛產(chǎn)量由466.5萬噸增長至595.6萬噸，再生鉛產(chǎn)量由193萬噸增長至296萬噸。我國金屬鉛下游需求中鉛酸蓄電池占比達(dá)到87.6%。

我國蓄電池的產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相對(duì)較高的水平，蓄電池行業(yè)發(fā)展需求和我國國家政策主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向。從2000多家蓄電池行業(yè)企業(yè)到目前不足300家企業(yè)，預(yù)計(jì)未來蓄電池行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，蓄電池行業(yè)集中度提高帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將直接帶動(dòng)我國鉛酸蓄電池行業(yè)市場規(guī)模的發(fā)展。那么，未來國內(nèi)蓄電池行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀如何?

蓄電池研究分析

我國是鉛酸蓄電池生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占世界總量的三分之一，2021年我國鉛酸蓄電池的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到21650萬千伏安時(shí)。相比鋰電池，鉛酸蓄電池成本低、續(xù)航強(qiáng)、可回收，被廣泛應(yīng)用于通信、動(dòng)力、電力、儲(chǔ)能、應(yīng)急等各個(gè)領(lǐng)域，是化學(xué)電池中使用范圍最廣的電池，鉛酸蓄電池市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2021年超1700億元。

據(jù)悉，我國是世界最大的鉛蓄電池生產(chǎn)國和消費(fèi)國，鉛蓄電池產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重超過40%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國的電池生產(chǎn)企業(yè)約有350家，各類電池年生產(chǎn)能力約150億至160億只。每年就越有3. 2 億塊手機(jī)電池變成電子垃圾。僅以鉛蓄電池為例，每年我國廢舊鉛蓄電池產(chǎn)生量超過2. 6×106 噸，而正規(guī)的回收比率不到30%。

每年我國至少超過60%的廢舊鉛蓄電池流入非正規(guī)渠道，數(shù)十萬噸含鉛廢酸被直接傾倒，廢舊鉛蓄電池回收處置體系亟待完善。

數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收再利用市場規(guī)模巨大：預(yù)計(jì)市場規(guī)模在2018年超過52億元，蓄電池行業(yè)將超過100億元，2022年蓄電池將超過300億元。也就是說，蓄電池行業(yè)回收再利用不僅是環(huán)保所需，還有著不小的經(jīng)濟(jì)效益。

從市場競爭看，地區(qū)競爭方面，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量主要集中于浙江、湖北和河北地區(qū)，總產(chǎn)量占比達(dá)55%，其中浙江占比達(dá)30%左右，排名全國首位。湖北和河北則分別占比13%、12%。

企業(yè)競爭方面，2021年1月工信部將11家鉛酸蓄電池企業(yè)從行業(yè)規(guī)范企業(yè)名單中撤銷，在洗牌浪潮下我國鉛酸蓄電池行業(yè)集中度提高。按營收劃分，目前我國天能股份、超威動(dòng)力營收規(guī)模大于100億元，龍頭地位穩(wěn)固。駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團(tuán)和風(fēng)帆有限營業(yè)收入在50-100億之間，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其他企業(yè)營收在50億元以下。未來隨著我國環(huán)保要求不斷提升，部分不符合環(huán)保規(guī)范要求的小企業(yè)逐漸淘汰，我國鉛酸蓄電池行業(yè)將不斷整合，龍頭企業(yè)優(yōu)勢將愈發(fā)凸顯。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，廢舊動(dòng)力電池回收市場即將開始爆發(fā)。國家早已把廢鉛蓄電池列入《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中，并在2012年發(fā)布《鉛酸蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定采用落后工藝和含鎘超過0.002%的電池企業(yè)應(yīng)于2013年底進(jìn)行淘汰。

全國蓄電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯，我國儲(chǔ)能電池之間的競爭主要集中在幾家企業(yè)之間，蓄電池行業(yè)屬于壟斷競爭格局。蓄電池在生產(chǎn)過程中，主要使用鉛及鉛制品(包括鉛、鉛合金、極板、端子)、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料(PP材料、ABS材料等)，以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的70%左右。

蓄電池行業(yè)進(jìn)入集中度提升紅利期，競爭激烈程度下降;上游供應(yīng)商一般為鉛、硫酸、以及塑料件等生產(chǎn)企業(yè)，電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域，議價(jià)能力較強(qiáng)，而下游消費(fèi)市場較多，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

蓄電池行業(yè)企業(yè)眾多，市場充分競爭。按蓄電池營收看，天能股份和超威動(dòng)力領(lǐng)跑鉛酸蓄電池市場，蓄電池行業(yè)營收超100億元，占據(jù)第一梯隊(duì);駱駝股份、南都電源等企業(yè)營收在50到100億元之間，排在第二梯隊(duì);蓄電池營業(yè)收入小于50億元的企業(yè)主要有圣陽電源、廣宇集團(tuán)等。

目前，中國鉛酸蓄電池行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是天能集團(tuán)、超威動(dòng)力。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2020年11月30日公布的中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)榜單來看，2019年中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)26家，鉛酸蓄電池營業(yè)收入1378.30億元。其中天能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入406.14億元，占榜單中鉛酸蓄電池企業(yè)營收總額的29.47%，超威動(dòng)力以271.82億元總營收，站榜單企業(yè)營收總額的19.72%。占比超過5%的企業(yè)還包括中國動(dòng)力旗下的風(fēng)帆有限責(zé)任公司、駱駝股份、南都電源、理士國際和雙登集團(tuán)。

蓄電池行業(yè)前景分析

隨著我國政策對(duì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品提出更高的要求，以及蓄電池行業(yè)資金和技術(shù)密集的特點(diǎn)，市場份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中?？傮w來看，我國蓄電池行業(yè)的市場集中度較高，一些本土企業(yè)如比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、派能科技、陽光電源、南都電源等，憑借在鋰電池領(lǐng)域的長期深耕，迅速占領(lǐng)市場。

鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重，隨著國家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。只有實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此，面對(duì)激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將進(jìn)一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導(dǎo)及環(huán)保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業(yè)不斷整合，行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增加。

近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級(jí)和發(fā)展，從傳統(tǒng)的手工制造工藝轉(zhuǎn)型升級(jí)至機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)，一鍋多機(jī)的鑄板機(jī)，大噸位鉛粉機(jī)，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動(dòng)生產(chǎn)線等被廣泛應(yīng)用，同等產(chǎn)能情況下能耗降低且更加環(huán)保，同時(shí)節(jié)約了人工，提高了產(chǎn)品性能的一致性與穩(wěn)定性。隨著工業(yè)4.0發(fā)展概念以及中國制造2025目標(biāo)的推進(jìn)，鉛蓄電池行業(yè)將加快由傳統(tǒng)制造模式向智能化制造模式轉(zhuǎn)型邁進(jìn)的步伐，同時(shí)加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化管理系統(tǒng)的創(chuàng)新應(yīng)用，加速生產(chǎn)過程高效化、自動(dòng)化、智能化以及清潔化，向?qū)崿F(xiàn)智能工廠的目標(biāo)不斷前進(jìn)。

目前，該行業(yè)在中國市場空間也非常巨大。想要了解蓄電池市場調(diào)研分析，請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年蓄電池行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》。

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