光伏發(fā)電行業(yè)調(diào)研報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月23日 來源：人民日?qǐng)?bào)海外版 中研普華報(bào)告 559 31
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光伏行業(yè)目前除了大型電站外，同樣有具體應(yīng)用場(chǎng)景龐雜，細(xì)分種類眾多的分布式光伏，如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)光伏逆變器也有著不同的需求，且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，技術(shù)迭代對(duì)行業(yè)影響也不能忽視，使得光伏逆變器的市場(chǎng)

光伏行業(yè)目前除了大型電站外，同樣有具體應(yīng)用場(chǎng)景龐雜，細(xì)分種類眾多的分布式光伏，如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)光伏逆變器也有著不同的需求，且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，技術(shù)迭代對(duì)行業(yè)影響也不能忽視，使得光伏逆變器的市場(chǎng)格局存在一定不確定性。

2022年，國(guó)家能源局印發(fā)《光伏電站開發(fā)建設(shè)管理辦法》，覆蓋了光伏電站從規(guī)劃、開工、建設(shè)、運(yùn)行、改造升級(jí)、退役等各階段的全生命周期管理要求。

“近年來，隨著光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與成本下降、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出等，光伏行業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了重大變化。辦法重點(diǎn)明確了政府怎么管、企業(yè)怎么干、電網(wǎng)怎么接、運(yùn)行怎么辦，目的在于規(guī)范光伏電站開發(fā)建設(shè)管理，促進(jìn)光伏發(fā)電行業(yè)持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展。”國(guó)家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

根據(jù)管理辦法，在行業(yè)管理方面明確國(guó)家能源局編制全國(guó)可再生能源發(fā)展規(guī)劃，確定全國(guó)光伏電站開發(fā)建設(shè)的總體目標(biāo)和重大布局，并依托國(guó)家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)組織開展并網(wǎng)在運(yùn)光伏電站項(xiàng)目的建檔立卡工作。每個(gè)建檔立卡的光伏電站項(xiàng)目由系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編碼，作為項(xiàng)目全生命周期的唯一身份識(shí)別代碼。同時(shí)，國(guó)家能源局加強(qiáng)對(duì)光伏電站項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)及運(yùn)行的全過程監(jiān)測(cè)，規(guī)范市場(chǎng)開發(fā)秩序，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

一、光伏發(fā)電行業(yè)調(diào)研

1、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了整體提高。隨著國(guó)家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。伏發(fā)電已經(jīng)成為中國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年均新增裝機(jī)量持續(xù)上揚(yáng)。

近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)迭代升級(jí)不斷加快，智能制造迅速推廣，我國(guó)光伏發(fā)電成本也有了大幅降低，2020年平均上網(wǎng)電價(jià)已降至0.35元/千瓦時(shí)?！笆奈濉逼陂g還將降到0.25元/千瓦時(shí)以下，屆時(shí)光伏發(fā)電成本將低于絕大部分煤電。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

2、光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)容量

中共十八大以來，隨著國(guó)家創(chuàng)新體系不斷完善、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的精準(zhǔn)支持，中國(guó)綠色低碳領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展取得了明顯成效。中國(guó)在全球清潔能源產(chǎn)品供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位。太陽能光伏制造業(yè)中，中國(guó)擁有全球90%以上的晶圓產(chǎn)能、2/3的多晶硅產(chǎn)能和72%的組件產(chǎn)能?！笆濉逼陂g，中國(guó)光伏產(chǎn)品制造規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年產(chǎn)量達(dá)39.6萬噸，較2015年的16.5萬噸增長(zhǎng)140%，產(chǎn)量全球占有率達(dá)到76%。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦，其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦，分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量30598.7萬千瓦，其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦，分布式光伏10750.8 萬千瓦。

2022年前三季度，我國(guó)可再生能源新增裝機(jī)9036萬千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的78.8%。其中，光伏發(fā)電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)3.58億千瓦。2021年全國(guó)光伏行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、國(guó)際貿(mào)易壁壘等不利影響，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級(jí)，行業(yè)運(yùn)行整體向好，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

3、光伏發(fā)電行業(yè)面臨的問題

首先，由于政府政策導(dǎo)致市場(chǎng)過熱，引起了大量的資本流入，導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)亂象，主要是對(duì)于光伏發(fā)電市場(chǎng)應(yīng)用認(rèn)識(shí)不足。其次，大量的資本涌入造成競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)進(jìn)一步下降，投資回報(bào)變低。惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象出現(xiàn)，不利于行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。此外，配套設(shè)施薄弱、組織管理混亂。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

中國(guó)的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在電池及組件方面發(fā)展相對(duì)完善，但在其他的環(huán)節(jié)，發(fā)展不平均，配套設(shè)施發(fā)展緩慢，以及配套設(shè)施缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證等環(huán)境不清晰。嚴(yán)重影響了光伏發(fā)電行業(yè)的健康發(fā)展。

二、光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)處于“一超多強(qiáng)”的格局，央企國(guó)電投獨(dú)占鰲頭，其后國(guó)企、民企群雄并起。由于電站運(yùn)營(yíng)屬于資本密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，企業(yè)不但需要有雄厚的資金實(shí)力，還需要有持續(xù)的項(xiàng)目開發(fā)能力，因此大型國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。但民營(yíng)企業(yè)依靠自身靈活多變的機(jī)制，強(qiáng)大的執(zhí)行力，以及通過資本市場(chǎng)融資平臺(tái)，同樣能夠在競(jìng)爭(zhēng)中躋身前列。

未來，隨著融資渠道的拓寬，預(yù)計(jì)民企在電站運(yùn)營(yíng)方面將占據(jù)更重要的地位。

三、光伏發(fā)電行業(yè)前景預(yù)測(cè)

“十四五”期間，可再生能源行業(yè)將深入實(shí)施能源安全新戰(zhàn)略，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，以高質(zhì)量躍升發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，推動(dòng)可再生能源大規(guī)模、高比例、市場(chǎng)化、高質(zhì)量發(fā)展，有效支撐清潔低碳、安全高效的能源體系建設(shè)。

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)少有的獲得全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)端到端安全可控，并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的新興產(chǎn)業(yè)。全面加快建設(shè)現(xiàn)代光伏產(chǎn)業(yè)體系，進(jìn)一步引導(dǎo)行業(yè)有序布局，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范管理;促進(jìn)上下游協(xié)同對(duì)接，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)前瞻技術(shù)布局，統(tǒng)籌資源，支持智能光伏創(chuàng)新發(fā)展;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，完善標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等體系;務(wù)實(shí)深化國(guó)際合作，共同推動(dòng)雙碳目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

2022年我國(guó)光伏行業(yè)對(duì)外貿(mào)易迎來井噴式增長(zhǎng)。十年來，我國(guó)光伏組件累計(jì)出口額超過2000億美元，組件累計(jì)出口量超過575GW。未來，外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，新形式的貿(mào)易壁壘對(duì)企業(yè)的垂直一體化、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能布局、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、可持續(xù)發(fā)展提出了更高的要求。

按照《意見》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重不斷提升，最終達(dá)到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成，離不開風(fēng)電、光伏裝機(jī)量的大規(guī)模提升。 可以肯定的是，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來具備著極大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源所預(yù)測(cè)，到2025年，光伏總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約7.3億千瓦，2035年，更是能達(dá)到30億千瓦。

根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計(jì)到2050年，中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來十幾年，中國(guó)太陽能裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上。預(yù)計(jì)到2030年，可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

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