醫(yī)學影像設備行業(yè)分析報告2023:醫(yī)學影像設備市場企業(yè)競爭格局及規(guī)模分析

• 劉明月 2023年3月2日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 793 48
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醫(yī)學影像設備行業(yè)市場投資如何?工業(yè)和信息化部等十部門印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出推進醫(yī)療裝備與智能制造、新一代信息技術、新材料、生物技術等領域融合創(chuàng)新;發(fā)展新一代醫(yī)學影像裝備，推進智能化、遠程化、小型化

醫(yī)學影像設備行業(yè)市場投資如何?工業(yè)和信息化部等十部門印發(fā)《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出推進醫(yī)療裝備與智能制造、新一代信息技術、新材料、生物技術等領域融合創(chuàng)新;發(fā)展新一代醫(yī)學影像裝備，推進智能化、遠程化、小型化、快速化、精準化、多模態(tài)融合、診療一體發(fā)展。未來，醫(yī)學影像診斷設備將不斷朝著多功能化、便攜化、多模態(tài)融合、信息化和進口替代的方向發(fā)展，致力于為臨床診斷提供一系列解決方案。

醫(yī)學影像設備行業(yè)分析報告2023:醫(yī)學影像設備市場企業(yè)競爭格局及規(guī)模分析

醫(yī)學影像設備是使用X射線、電磁場和超聲波來提供人體內部組織和器官的影像。由于醫(yī)療影像技術的非侵入性和相對安全性，其得到廣泛使用，往往是醫(yī)生在進行臨床診斷和制定治療方案時首選的診斷方法。常見的醫(yī)學影像設備主要包括CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機、GXR機、超聲設備和PET掃描儀。

我國醫(yī)學影像設備市場發(fā)展更為迅速，市場規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元，年復合增長率達9.8%，預計到2026年將增至1486億元，年復合增長率為9.3%。市場需求及政策紅利的雙輪驅動下，我國醫(yī)學影像設備市場增長加速。

從市場看，全球醫(yī)學影像設備市場是全球醫(yī)療設備市場的最大組成部分，近年來市場一直在穩(wěn)定增長。東軟醫(yī)療不久前公開的招股書顯示，全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元，年復合增長率為4.9%，預計到2026年將增至843億美元，年復合增長率為3.7%。

醫(yī)學影像設備市場企業(yè)競爭格局

醫(yī)學影像設備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術壁壘最高的細分市場，屬于典型的多學科融合產(chǎn)業(yè)。由于關鍵技術、核心部件等原因，我國高端醫(yī)學影像設備市場過去一直被GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療(“GSP”)等外資企業(yè)壟斷，在高端PET/CT、MR和 CT等產(chǎn)品市場，進口品牌曾占據(jù)90%以上的市場份額。創(chuàng)新驅動國產(chǎn)替代，歷經(jīng)十余年技術發(fā)展，國產(chǎn)醫(yī)學影像設備重構了新的市場格局。

在醫(yī)學影像設備的主要類別中，CT掃描儀是最大的細分市場。據(jù)點石資本刊文，過去十年，我國CT市場穩(wěn)步增長，2019年CT銷量約4000臺,2020年初疫情爆發(fā)，CT被廣泛應用于新冠肺炎的診斷，全國CT銷量突破7200臺，2021年也超過了7000臺。2020和2021兩年配置的CT臺數(shù)，超過前5年(2014-2019)CT銷量的總和。截止2021年底，我國CT保有量已達48000臺。

以邁瑞醫(yī)療為例。邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務，主要產(chǎn)品覆蓋生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學影像三個領域。財報顯示，前三季度，邁瑞醫(yī)療研發(fā)投入達22.8億元，同比增長27.4%。

受益于海外常規(guī)試劑業(yè)務的完全復蘇和重磅儀器的亮眼裝機表現(xiàn)，體外診斷業(yè)務報告期內實現(xiàn)了高速增長，其中化學發(fā)光引領增長。全新高端超聲R系列和全新中高端超聲 I 系列迅速上量帶來了海內外高端客戶群的突破，使得醫(yī)學影像業(yè)務報告期內完成了快速增長。

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司(邁瑞醫(yī)療，300760)發(fā)布2022年第三季度報告，顯示第三季度營業(yè)收入79.4億元，同比增長20.07%;歸屬于上市股東的凈利潤為28.15億元，同比增長21.4%?；久抗墒找嬉约跋♂屆抗墒找婢鶠?.3274元。

從GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、西門子醫(yī)療三家企業(yè)的業(yè)務對比上看，三家企業(yè)2021年中國市場營業(yè)收入均超過20億美金，其中，GE醫(yī)療中國市場收入居首。同時行業(yè)也誕生了萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等行業(yè)領軍企業(yè)。聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、奕瑞科技等整機和零部件廠商正隨著中國制造業(yè)能力 提升而逐步崛起，產(chǎn)品和國際龍頭公司的差距在快速縮小。國內市場在中低端完成進口替代的基礎 上正實現(xiàn)中高端國產(chǎn)份額的逐年提高。

預計到2024年，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團、通用電氣醫(yī)療集團和飛利浦醫(yī)療保健部門仍將占據(jù)前三強位置，三者醫(yī)學影像設備營收將達到119.90億美元、110.06億美元和108.13億美元，占據(jù)的市場份額將變?yōu)?3.5%、21.6%和21.2%。

根據(jù)邁瑞醫(yī)療公布的半年報計算，雖然該公司第三季度營收及凈利潤均實現(xiàn)同比增長，但營收環(huán)比下降了5.6%(第二季度營收84.13億元)，凈利潤環(huán)比下降11.6%(第二季度凈利潤31.83億元)。

醫(yī)學影像設備市場規(guī)模分析

可以看到，近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的進步，產(chǎn)品核心技術被逐步攻克、產(chǎn)品品質與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車，進口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)醫(yī)學影像設備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標。

然而，與全球相比，我國醫(yī)學影像設備行業(yè)仍呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。其中，核心零部件是主要制約因素之一。

數(shù)據(jù)顯示，我國銷售的CT掃描儀總數(shù)由2017年的3020臺增至2021年的6889臺，年復合增長率為22.9%，突擊2022年銷量為7819臺。截至2022年1-7月我國CT掃描儀進口金額為4.36億美元，同比下降21.51%，出口金額為3.62億美元，同比增長4.29%。

數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年，全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模年均復合增長率為3.7%，將從395億美元增長至510億美元。預計到2025年，全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模將達到529億美元。

未來隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、人口老齡化加劇以及醫(yī)療服務需求持續(xù)增長，預計到2030年，我國醫(yī)學影像設備市場規(guī)模將達到1,115億元，年復合增長率為8.8%。

中研研究院出版的醫(yī)學影像設備企業(yè)發(fā)展分析

1、我國醫(yī)學影像設備企業(yè)規(guī)模分析

2、我國醫(yī)學影像設備企業(yè)技術發(fā)展

3、國內外醫(yī)學影像設備企業(yè)對比

圖表：醫(yī)學影像設備所屬行業(yè)產(chǎn)品進口金額及數(shù)量走勢圖

醫(yī)學影像設備行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。醫(yī)學影像設備行業(yè)報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)醫(yī)學影像設備行業(yè)市場需求及時調整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

更多醫(yī)學影像設備市場調研研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國醫(yī)學影像設備行業(yè)市場供需預測及投資價值研究報告》。

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