天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年3月9日 來源：中國能源報 百度 260 9
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國家能源局披露的數據顯示，國內天然氣產量要力爭在2025年達到2500億立方米，2030年達到3000億立方米，但上產的速度可能會趕不上國內需求的增速。

天然氣是埋藏在沉積巖內的有機物，在長期的地質條件作用下，經過復雜的有機化學反應而形成，是蘊藏在地層內的優(yōu)質可燃氣體，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。

目前，我國多數LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數企業(yè)如首華燃氣、申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務實現天然氣液化、加工生產。

近年來，國家相繼出臺和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進天然氣產業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案的通知》(國發(fā)〔2021〕23號)，《方案》提出，要合理調控油氣消費，加快推進頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)。有序引導天然氣消費，優(yōu)化利用結構，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設天然氣調峰電站，合理引導工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導企業(yè)轉變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭等。

天然氣產業(yè)鏈分析

天然氣產業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產、中游運輸以及下游分銷，產業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產相關資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產之外還包括進口管道氣，進口LNG部分;中游運輸包括通過長輸管網、省級運輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運設備供應公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃氣公司從事該項業(yè)務，燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國燃氣等。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業(yè)還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設備代銷等，服務于居民、工商業(yè)等用戶。

“十三五”規(guī)劃期間中國天然氣消費量大幅增長

“十三五”規(guī)劃指出，中國天然氣消費水平明顯偏低與供應能力階段性富余問題并存，需要盡快拓展新的消費市場并推進各行業(yè)“ 煤改氣” 工程。在政府政策和天然氣基礎設施快速開發(fā)的支持下，中國天然氣需求從2015年的1930億立方米增至2020年的3260億立方米，年均增長11%。天然氣在一次能源消費結構中的比重從2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，達到了預先設定的8.3%-10%的目標范圍。

2015年-2020年，中國地下儲氣庫工作氣量從55億立方米增至210億立方米，比既定目標148億立方米提高40%以上。地下儲氣能力占全國天然氣消費量的比重從不足3%升至2020年的6.4%，盡管與其他國家相比仍然較低。

天然氣管道總里程從6.4萬公里增加到近11萬公里(預定目標為10.4萬公里)，加強了國內區(qū)域管網互聯互通?？缇程烊粴夤艿酪踩〉昧酥卮笸黄?，帶來了更多進口天然氣，2014年，年輸氣能力250億立方米的中國-中亞天然氣管道C線在投產;2019年，年輸氣能力380億立方米的“西伯利亞力量1號”管道(中俄東線天然氣管道)開通。

從消費結構看，城市燃氣和工業(yè)用氣仍是天然氣消費的主力，分別占全國消費量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發(fā)電用氣增速階段性回落。

從消費區(qū)域看，華東地區(qū)是全國消費量最大的區(qū)域，全年消費量達897億立方米，占全國消費量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區(qū)，液化天然氣消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看，13個省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

新冠疫情暴發(fā)對中國經濟社會和能源發(fā)展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實現1.5%的正增長。

“十四五”能源規(guī)劃致力于保障國家能源安全

與上一個五年規(guī)劃不同，“十四五”能源規(guī)劃的重點是提升天然氣儲備和供應能力，著眼于能源安全。對于增加天然氣消費或提高天然氣在一次能源消費結構中的占比并沒有明確的目標。在電力方面，沒有針對氣電的單獨目標，規(guī)劃中只提到要“推動氣電、太陽能熱發(fā)電與風電、光伏發(fā)電融合發(fā)展、聯合運行”。LNG成本高企可能會繼續(xù)限制氣電實現規(guī)?；l(fā)展。但隨著可再生能源發(fā)電(具有季節(jié)性和發(fā)電不穩(wěn)定等特點)比重不斷增加，天然氣可能是用于調峰和穩(wěn)定電力供應的一個很好選擇。

“十四五”能源規(guī)劃中天然氣行業(yè)的主要目標包括：

提高國內天然氣產量，到2025年天然氣年產量達到2300億立方米以上，積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)。

統籌推進地下儲氣庫、液化天然氣(LNG)接收站等儲氣設施建設。到2025 年，全國集約布局的儲氣能力達到 550億-600億立方米，占天然氣消費量的比重約 13%。LNG接收站接卸能力沒有明確的目標，如果所有計劃中的建設順利進行，預計到2025年將達到2.4億噸/年，年均增長可能高達25%，這可能高于實際需求的增長。

新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖，這與能源安全一致。

加快天然氣長輸管道及區(qū)域天然氣管網建設，推進管網互聯互通。到2025 年，全國油氣管網規(guī)模從2020年的17.5萬公里增至21 萬公里左右。天然氣管道沒有單獨的目標。

在進口方面，增強進口多元化和安全保障能力。鞏固和拓展與出口大國互利共贏合作。增強油氣國際貿易運營能力。加強跨國油氣通道運營與設施聯通。到2025年，另外兩條跨境管道中國-中亞天然氣管道D線和起自俄羅斯的遠東管道可能會投運，這可能會使中國的管道氣進口量提高到近1450億立方米/年，并在選擇管道氣和海運LNG方面具有靈活性。

天然氣行業(yè)前景分析

國家能源局此前披露的數據顯示，國內天然氣產量要力爭在2025年達到2500億立方米，2030年達到3000億立方米，但上產的速度可能會趕不上國內需求的增速。

俄羅斯是除美國之外的第二大天然氣生產國，受俄烏沖突影響，2023年俄羅斯的天然氣產能面臨挑戰(zhàn)，美國可能會增加頁巖氣產能，但能否平衡俄羅斯減少的產量還有待觀察。而疫情對油氣行業(yè)產生了負面影響，將影響全球天然氣產能的恢復，全球天然氣的供應可能趨緊。

中國石化集團經濟技術研究院調研室主任羅佐縣表示，考慮到世界上絕大多數國家都提出了碳中和目標，全球天然氣的需求將出現恢復性增長，但供應不足的問題依然存在。因此，2023年國際天然氣市場將處于緊平衡的狀態(tài)，價格也居于相對高位。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國天然氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》分析：

從向綠色低碳轉型的主要能源變?yōu)檫^渡能源，天然氣角色的變化恰恰說明能源轉型過程中充滿著不確定性。未來，隨著綠電趨于成熟，電力系統的協同性、系統性功能將慢慢建立，穩(wěn)定運行效率提高，天然氣價格將下降。

長期來看，天然氣作為清潔的化石能源，其發(fā)展兼具挑戰(zhàn)與機遇。中期來看，天然氣供需應考慮天氣、國際液化天然氣市場新增產能及歐洲天然氣市場等外部因素，以及國內油氣體制改革情況。短期來看，天然氣供需主要由國內經濟形勢、氣源供應、多能互保和國內天氣等因素決定。

我國天然氣的需求主要是工業(yè)、化工、交通和民用氣，未來天然氣發(fā)電也會增長，因此天然氣的長期消費趨勢仍會回到增長軌道，但增長的速度會下降。原油和煤炭的消費增速會逐漸下降，才能保證碳達峰的實現，可再生能源、核電的占比將穩(wěn)步提高。

天然氣行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析天然氣未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘天然氣行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。預測未來天然氣業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找天然氣行業(yè)的投資商機。報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了天然氣行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為天然氣企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

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