煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

• 吳澳燕 2023年4月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 853 52
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隨著我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國(guó)千萬(wàn)噸及以上煉廠(chǎng)已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

隨著我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，尤其是不斷有新的煉化一體化裝置建成投產(chǎn)，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的規(guī)模集中度、石化基地的集群化程度、行業(yè)整體技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力都實(shí)現(xiàn)了新的跨越。當(dāng)前，我國(guó)千萬(wàn)噸及以上煉廠(chǎng)已增加到32家，煉油總產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，首次躍居世界第一。

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)煉化產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，供應(yīng)能力持續(xù)提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體更加多元化，煉化企業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)。一方面是煉油能力不斷提升，另一方面是成品油需求增速已逐漸放緩，而替代燃料的發(fā)展更加劇了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在這樣的新形勢(shì)下，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)之一的煉化行業(yè)，迫切需要加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

煉油行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2020年，我國(guó)成品油實(shí)際消費(fèi)量約為3.8億噸，占石油消費(fèi)總量的50%左右。2016年~2020年，我國(guó)成品油實(shí)際消費(fèi)量從3.34億噸升至3.8億噸，年均增速為3.3%，較“十二五”期間年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。

汽車(chē)保有量繼續(xù)增加是拉動(dòng)汽油銷(xiāo)量繼續(xù)增長(zhǎng)的根本因素，而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費(fèi)。預(yù)計(jì)2025年前汽油消費(fèi)將達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為1.54億噸。

航煤需求仍保持較快增長(zhǎng)。盡管高鐵對(duì)中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空運(yùn)輸設(shè)施不斷完善，我國(guó)航煤需求仍將繼續(xù)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)煤油需求將增至5200萬(wàn)噸，在2040年左右達(dá)峰，峰值消費(fèi)量約為7900萬(wàn)噸。

“十三五”期間，我國(guó)煉油能力從2016年的7.88億噸/年提高至2020年的8.81億噸/年、平均負(fù)荷率從68.7%提高至76.5%，成為僅次于美國(guó)的世界第二大煉油國(guó)，占全球總產(chǎn)能的18%。“十四五”期間，隨著新一輪大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，每年還將新增約1億噸的產(chǎn)能。據(jù)測(cè)算，到2025年，我國(guó)煉油能力將升至10.2億噸/年，整體煉油能力超越美國(guó)。

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)2000萬(wàn)輛。而2021年工信部發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新車(chē)銷(xiāo)量占比從目前5%提升到25%的愿景，電動(dòng)汽車(chē)等新能源汽車(chē)的快速發(fā)展將進(jìn)一步加速成品油消費(fèi)替代。

此外，全球各國(guó)相繼推出禁售燃油車(chē)的時(shí)間表，挪威、德國(guó)、美國(guó)等20多個(gè)國(guó)家已宣布在2025~2050年停止燃油車(chē)的銷(xiāo)售，我國(guó)也可能在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車(chē)的全面退出。這也將對(duì)煉油行業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煉油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年全年油氣當(dāng)量產(chǎn)量6878.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%，境內(nèi)原油產(chǎn)量3532.26萬(wàn)噸，天然氣產(chǎn)量353.65億立方米，同比增長(zhǎng)4.1%，境內(nèi)油氣當(dāng)量產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，盈利創(chuàng)近十年最好水平。

煉化業(yè)務(wù)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有效應(yīng)對(duì)高油價(jià)和需求疲弱帶來(lái)的不利影響。煉油方面，持續(xù)推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”，加快世界級(jí)基地建設(shè)，全年加工原油2.42億噸，生產(chǎn)成品油1.40億噸，其中柴油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.4%，累計(jì)建成9個(gè)氫燃料電池供氫中心;化工方面，以效益為導(dǎo)向優(yōu)化原料、裝置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高端產(chǎn)品和新材料研發(fā)力度，煤化工持續(xù)提質(zhì)增效，全年乙烯產(chǎn)量1344萬(wàn)噸、化工產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)總量為8165萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)全銷(xiāo)。

煉油行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

煉油行業(yè)作為我國(guó)重要的能源化工生產(chǎn)領(lǐng)域，近年來(lái)一直面臨著低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的發(fā)展困境，“大而不強(qiáng)”問(wèn)題突出。隨著近年來(lái)相關(guān)引導(dǎo)及監(jiān)管政策的持續(xù)發(fā)力，疊加碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，煉油行業(yè)正向著良好的局面發(fā)展，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)煉油結(jié)構(gòu)將迎來(lái)深度調(diào)整。

當(dāng)前我國(guó)煉油行業(yè)已由需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向效益驅(qū)動(dòng)。2010年以前，我國(guó)成品油供不應(yīng)求，行業(yè)主要以煉油為主，化學(xué)品收率僅有10%-20%。2010年起，煉油產(chǎn)能逐漸過(guò)剩，行業(yè)開(kāi)始考慮一體化建設(shè)以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)周期性變化，化學(xué)品收率超過(guò)20%。預(yù)計(jì)到2030年，油品需求基本達(dá)峰，原油將更大比例應(yīng)用于生產(chǎn)化工產(chǎn)品。

過(guò)去數(shù)十年間，中國(guó)石油煉制的主要概念是安全、健康及環(huán)境保護(hù)，并以循環(huán)經(jīng)濟(jì)及可持續(xù)發(fā)展為思想。目前，隨著國(guó)內(nèi)煉油及石化行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，其主要概念已轉(zhuǎn)變?yōu)榧?、大?guī)模、清潔、高附加值及智能化。

根據(jù)石油輸出國(guó)組織，中國(guó)的煉油能力由2016年的807.4百萬(wàn)噸增加至2021年的910.0百萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為2.4%。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前二氧化碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃》，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)的石油煉制能力將達(dá)到每年10億噸。展望將來(lái)，受到強(qiáng)勁內(nèi)需推動(dòng)，預(yù)計(jì)石油煉制能力于2026年將增加至1020.0百萬(wàn)噸。

在碳達(dá)峰、碳中和背景下，交通用油面臨更快替代。成品油行業(yè)需抓住2025年前消費(fèi)達(dá)峰的戰(zhàn)略機(jī)遇期，持續(xù)做好轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好地適應(yīng)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變和區(qū)域增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)變;同時(shí)，持續(xù)做好終端服務(wù)側(cè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)適應(yīng)未來(lái)低碳化、多元化、智能化的綜合能源服務(wù)補(bǔ)給站。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年煉油市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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