中成藥行業(yè)調研 中成藥行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年7月3日 來源：百度 215 6
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中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導下，為了預防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經國家藥品監(jiān)督管理部門批準的商品化的一類中藥制劑。因此，作為供臨床應用的中成藥，不但要具備相應的藥名、用法用量、規(guī)格和特定的

中成藥行業(yè)市場到底多大?　中成藥集采常態(tài)化可以解決以下問題：第一，保障制度公平。他認為，近年來，生物藥、化學藥、高值醫(yī)用耗材被頻繁納入國家和地方集采，產品價格水分被有效擠出，減輕了患者的就醫(yī)負擔。但中成藥由于特殊的產品屬性開展集采較少，這對于生物藥、化學藥、醫(yī)用耗材等行業(yè)而言并不公平。如今，中成藥集采已逐漸常態(tài)化，可以讓這些行業(yè)處于公平的競爭環(huán)境中。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

中成藥行業(yè)市場深度分析

中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導下，為了預防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經國家藥品監(jiān)督管理部門批準的商品化的一類中藥制劑。因此，作為供臨床應用的中成藥，不但要具備相應的藥名、用法用量、規(guī)格和特定的質量標準及檢驗方法，而且要有確切的療效，明確的適用范圍、應用禁忌與注意事項。

中藥改良型新藥、古代經典名方、同名同方藥等，研究 實施豁免非臨床安全性研究及部分臨床試驗的管理機制。優(yōu)化古代經典名方中藥復方制劑注冊審批。 一、從頂層設計到規(guī)劃落實，利好政策奠定十四五期間中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展基礎 完善中西醫(yī)結合制度。在綜合醫(yī)院、專科醫(yī)院等逐步推廣中西醫(yī)結合醫(yī)療模式。將中西醫(yī)結合工作成效納入 醫(yī)院等級評審和績效考核。 完善中醫(yī)藥服務價格政策。醫(yī)療機構炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實行自主定價，符合條件的按規(guī)定納入 醫(yī)保支付范圍。大力支持將療效和成本有優(yōu)勢的中醫(yī)醫(yī)療服務項目納入基本醫(yī)療保險支付范圍。

隨著中醫(yī)藥政策紅利釋放，加之中成藥集采常態(tài)化，2021年中成藥產業(yè)迎來爆發(fā)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全年中國中成藥累計產量達到了231.9萬噸，累計下降3.9%。截止至2021年10月中國中成藥產量為20.3萬噸，同比增長8.6%。累計方面，2021年1-10月中國中成藥累計產量達到192.7萬噸，累計增長8.4%。

截至2022年底，國家已開展七輪藥品集中帶量采購工作，集采294種藥品平均降幅超50%，3批4類耗材降價超80%;醫(yī)保談判對250 種新藥平均降價超50%納入醫(yī)保報銷。而相比于化藥集采，中成藥集采的降價幅度相對溫和。2021年12月，由湖北牽頭的19省份 中成藥聯(lián)盟集采開標，最終有97家企業(yè)、111個產品中選，中選率62%，中選藥品平均降幅42.27%;2022年8月，廣東省牽頭的中 成藥集采結果出爐，擬中標品種按照最高申報價格的整體平均降幅為56%，其中非獨家品種平均降幅60%，獨家品種平均降幅僅 17%?！　?021年，95個獨家中成藥在中國城市實體藥店終端銷售額超過1億元，合計市場規(guī)模超過200億元。其中14個產品銷售增速超過20%，以嶺、云南白藥、廣藥、華潤、天士力、揚子江等8家藥企霸屏。

2021年中國城市實體藥店及中國網上藥店終端中成藥銷售規(guī)模接近1200億元，同比增長5.2%。回溯2020年，其較之2019年下滑12.48%。

新冠疫情中，中醫(yī)藥發(fā)揮了重大作用，社會各界對中醫(yī)藥事業(yè)的重視和關注程度持續(xù)提升。自去年以來，中成藥集采推進速度不斷加快。在集采催化下，中醫(yī)藥產業(yè)迎來蓬勃發(fā)展。

2023年6月，全國中成藥集采擬中選結 果出爐，15種藥品平均降價49.36%，低于2023年3月第八批國家藥品集采56%的平均降幅。和化學藥品相比，已經進行的中成藥集 采規(guī)則有所不同，價格降幅不是唯一打分依據(jù)。中藥集采采用綜合評分，規(guī)則上價格降幅不是唯一打分依據(jù)，而是綜合考慮產品 質量安全、企業(yè)創(chuàng)新力、供應能力等多項因素。我們認為，由于中醫(yī)藥上游的涉農屬性，中成藥集采降幅將是有限的，在中成藥 集采中，具有規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將持續(xù)占優(yōu)。

從審評端的結果來看，2021、2022年獲批上市的中藥新藥品種明顯多于2020年、2019年;我們認為，這體現(xiàn)了優(yōu) 化中藥審評審批管理正落到實處。從支付端的結果來看，醫(yī)保對中藥新藥基本上談判直接錄入，如止動顆粒(芍麻 止痙顆粒)，2019年12月NDA，2020年即談判納入醫(yī)保;桑枝總生物堿片、筋骨止痛凝膠、連花清咳片，2020年 獲批，當年納入醫(yī)保。從基建端來看，《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》對中醫(yī)醫(yī)療機構、中醫(yī)床位、中醫(yī)科室、中 醫(yī)館的建設都做了預期。我們認為，未來隨著優(yōu)化中藥注冊管理政策的進一步落實和中醫(yī)醫(yī)療基礎設施建設的進一 步擴容，預計中醫(yī)藥產業(yè)將迎來更加廣闊的成長空間。

中成藥行業(yè)市場前景分析

2021.04《推進婦幼健康領域中醫(yī)藥工作實施方案(2021-2025年)》核心看點： 引導婦幼保健機構規(guī)范建設發(fā)展中醫(yī)臨床科室，將“門診中醫(yī)藥服務占比”列為婦幼保健機構績效考核重要 指標，考核中醫(yī)臨床科室門診診療人次占機構門診總診療人次的比例。 到2025年，三級和二級婦幼保健院開展中醫(yī)藥專科服務的比例達到90%和70%，各級婦幼保健機構門診中 醫(yī)藥服務量明顯提高。

在大規(guī)模集采前，中成藥集采已逐漸從金華、濮陽、青海等市、省級試點，到現(xiàn)在覆蓋范圍廣闊的多個省際聯(lián)盟集采。隨著覆蓋大半個中國的湖北聯(lián)盟和廣東聯(lián)盟兩大聯(lián)盟集采的塵埃落定，中藥集采正式從研討、醞釀層面進入實質性的啟動階段。

集采常態(tài)化是趨勢，廠家需要適應。一方面，提高自身產品的深度，掌握相對更強的話語權，提升品牌價值。比如，廣東聯(lián)盟集采中獨家產品的降幅明顯低于非獨家產品。另一方面，擴大自身的產品面，借助中藥發(fā)展浪潮，以創(chuàng)新的方式爭取更大的市場空間。另外，院外市場(零售端)和上游市場(中藥材)等方面短期不會受到集采影響，是廠商延伸拓展的新方向。

隨著居民健康意識以及包括消費能力的提升，預防保健類中成藥的需求也在不斷地提升。中成藥本身在治未病以及包括慢病康復、滋補保健等預防保健領域具有一定優(yōu)勢，我們預測預防保健類的中成藥會擁有更加廣闊的發(fā)展空間。

我國中成藥行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國中成藥行業(yè)規(guī)模依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國中成藥產業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

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  2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告

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