海外重卡需求依然維持高位 2023全球重卡銷(xiāo)量約178萬(wàn)輛

• 黃江 2023年7月31日 來(lái)源：新浪 797 48
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全球重卡銷(xiāo)量約178萬(wàn)輛，中國(guó)以外市場(chǎng)約128萬(wàn)輛，中國(guó)品牌可進(jìn)入的海外市場(chǎng)重卡市場(chǎng)約40萬(wàn)輛。相比歐美重卡品牌，中國(guó)品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早，產(chǎn)品供給能力快速滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)品牌海外市場(chǎng)美譽(yù)度持續(xù)提升。

從當(dāng)前數(shù)據(jù)來(lái)看，1-2月份重卡行業(yè)銷(xiāo)量約12.6萬(wàn)輛，3月份預(yù)計(jì)行業(yè)銷(xiāo)量在8萬(wàn)輛以上。公司預(yù)計(jì)，二季度隨著國(guó)家各項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策陸續(xù)落地，居民消費(fèi)信心逐步恢復(fù)、固定資產(chǎn)投資增速加快，商用車(chē)市場(chǎng)將重回上升通道。從全年銷(xiāo)量來(lái)看，2023年重卡行業(yè)將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)銷(xiāo)量將達(dá)到85萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%以上。

出口方面，2022年，全球能源、礦產(chǎn)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，海外重卡需求依然維持高位。全球重卡銷(xiāo)量約178萬(wàn)輛，中國(guó)以外市場(chǎng)約128萬(wàn)輛，中國(guó)品牌可進(jìn)入的海外市場(chǎng)重卡市場(chǎng)約40萬(wàn)輛。相比歐美重卡品牌，中國(guó)品牌供應(yīng)鏈恢復(fù)較早，產(chǎn)品供給能力快速滿足市場(chǎng)需求，中國(guó)品牌海外市場(chǎng)美譽(yù)度持續(xù)提升。

受益低基數(shù)和出口高增長(zhǎng)，2023 年4 月重卡銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，疫情擾動(dòng)解除后重卡需求逐步復(fù)蘇。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)，重卡行業(yè) 2023 年 4 月銷(xiāo)量約為 8.0 萬(wàn)輛，環(huán)比下滑31%，同比增長(zhǎng) 83%，超市場(chǎng)預(yù)期，1-4 月累計(jì)銷(xiāo)量 32.1 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 17%。同比高增長(zhǎng)主要系2022年低基數(shù)、疫情后需求恢復(fù)疊加宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出口上政策支持疊加海外市場(chǎng)需求旺盛。環(huán)比來(lái)看，主要是 3 月存在積壓訂單釋放，以及正常季節(jié)性影響，2022年4月環(huán)比下滑43%，幅度高于今年4月。展望后續(xù)，由于2022年低基數(shù)和需求逐步復(fù)蘇，同比仍然維持大幅增長(zhǎng)。

2023 年全年來(lái)看，內(nèi)需穩(wěn)步復(fù)蘇，出口需求高增長(zhǎng)，有望支撐全年 90萬(wàn)輛銷(xiāo)量。從保有量水平看，經(jīng)過(guò) 2016 年以來(lái)持續(xù)收縮運(yùn)力，2021 年保有量已提升至 907 萬(wàn)輛，以 5-8年更換周期算，行業(yè)銷(xiāo)量應(yīng)在110萬(wàn)-180萬(wàn)輛左右。對(duì)比行業(yè)銷(xiāo)量中樞與當(dāng)前銷(xiāo)量水平來(lái)看，2022年重卡行業(yè)處于底部區(qū)間，遠(yuǎn)離銷(xiāo)量中樞下限。1)內(nèi)需：隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，物流、工程需求有望持續(xù)捉升。行業(yè)庫(kù)存水平合理，2023Q1 批發(fā)銷(xiāo)量 24.1 萬(wàn)輛，零售銷(xiāo)量 16.3 萬(wàn)輛，出口 6.5 萬(wàn)輛，基本同步。2)出口：疫情影響下中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，2022年全年重卡出口 18.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 50.8%，單月出口量持續(xù)創(chuàng)新高。2023年重卡出口增速進(jìn)一步提升，202301重卡出口6.5萬(wàn)輛(中汽協(xié)口徑)，同比增長(zhǎng)89.6%。

中國(guó)重卡憑借較強(qiáng)的性價(jià)比和逐漸成熟的國(guó)際銷(xiāo)售渠道，有望繼續(xù)向海外進(jìn)軍。全年銷(xiāo)量來(lái)看，重卡行業(yè)全年銷(xiāo)量有望達(dá)90萬(wàn)輛。

重型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)

中重型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分類(lèi)走勢(shì) 2019年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量131.36萬(wàn)臺(tái),累計(jì)降0.9%;2020年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量177.8萬(wàn)臺(tái),累計(jì)增速35%;2021年全年累計(jì)中重卡銷(xiāo)量157.2萬(wàn)臺(tái),累計(jì)降12%;2022年中重卡銷(xiāo)量76.75萬(wàn)臺(tái),累計(jì)降51%。

3月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比雙正增長(zhǎng)，月銷(xiāo)量更是時(shí)隔20個(gè)月重返超10萬(wàn)輛級(jí)別，可以說(shuō)是交出了一份令人滿意的“旺季”成績(jī)單。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年3月?tīng)恳?chē)銷(xiāo)售5.92萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)53%，同比增長(zhǎng)82%，呈現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，且均跑贏重卡大盤(pán)，回暖現(xiàn)象明顯。

2023年一季度牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售12.24萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)2成多(21%)，跑贏重卡大盤(pán)4%的增速近17個(gè)百分點(diǎn)，成為重卡大盤(pán)“終結(jié)連降”并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的最大力量。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同)，2023年4月份，我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)(含底盤(pán)、牽引車(chē))共計(jì)銷(xiāo)售30.95萬(wàn)輛，環(huán)比今年3月份下降20%，同比增長(zhǎng)62%。這其中，重型卡車(chē)市場(chǎng)(含底盤(pán)、牽引車(chē))4月份銷(xiāo)售8.31萬(wàn)輛，環(huán)比下降28%，同比則繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到90%。值得一提的是，4月份 90%的同比增幅創(chuàng)造了今年重卡市場(chǎng)最高單月增幅，較3月份(+50%)大幅擴(kuò)大40個(gè)百分點(diǎn)，重卡市場(chǎng)這一輪的連增已擴(kuò)大至“3連增”。

與3月份相同，作為傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，4月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量通常也有超10萬(wàn)輛水平?？v觀近五年4月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖可見(jiàn)，最近五年4月份的重卡市場(chǎng)有3次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中2020年4月大增61%;2021年4月份微增0.1%，但當(dāng)年的19.3萬(wàn)輛正是重卡市場(chǎng)在4月份的銷(xiāo)量極值; 2022年4月份則出現(xiàn)了意料之中的下滑，降幅高達(dá)77%，銷(xiāo)量跌至不足5萬(wàn)輛;今年4月份重卡市場(chǎng)同比大幅增長(zhǎng)90%，但8.31萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近五年里看仍處于低位水平，“大增”主要是建立在去年同期銷(xiāo)量太低的基礎(chǔ)上。

4月過(guò)后，今年重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售32.46萬(wàn)輛，比上年同期的27.58萬(wàn)輛增長(zhǎng)18%，比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售接近5萬(wàn)輛。從單月銷(xiāo)量來(lái)看，4月份重卡市場(chǎng)8.31萬(wàn)輛銷(xiāo)量雖較3月份有所下滑，但仍高于2022年絕大部分月份(僅低于1月份)，連續(xù)三個(gè)月兩位數(shù)的增長(zhǎng)，同比增幅逐月擴(kuò)大，1-4月平均月銷(xiāo)量超過(guò)8萬(wàn)輛(去年下半年平均月銷(xiāo)量不足5萬(wàn)輛)，明顯能感覺(jué)到重卡市場(chǎng)的確是在復(fù)蘇。如果說(shuō)3月份重卡市場(chǎng)超10萬(wàn)輛的表現(xiàn)算得上良好，那4月份8.31萬(wàn)輛的銷(xiāo)量也算是中規(guī)中矩。連續(xù)三個(gè)月的增長(zhǎng)也把今年重卡市場(chǎng)的前景“拉”了起來(lái)，從1月過(guò)后累計(jì)下滑49%到4月過(guò)后累計(jì)增長(zhǎng)18%，這個(gè)速度對(duì)提振行業(yè)信心來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是給力的。

從增幅來(lái)看，4月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且十家企業(yè)同比增幅均達(dá)到兩位數(shù)，其中一汽解放4月份銷(xiāo)量同比大增了311%，在4月份的重卡市場(chǎng)強(qiáng)力領(lǐng)漲;此外，江淮4月份同比增幅也破百，達(dá)到119%，北奔同比增幅也接近破百，達(dá)到97%，同樣跑贏重卡市場(chǎng)整體增速。

2023年4月新能源重卡實(shí)銷(xiāo)2306輛

根據(jù)汽終端上牌數(shù)據(jù)，2023年4月新能源重卡實(shí)銷(xiāo)2306輛，同比(2022年4月實(shí)銷(xiāo)1123輛)大增105.3%，環(huán)比2023年3月1888輛增長(zhǎng)22.1%?？梢?jiàn)2023年4月的新能源重卡市場(chǎng)果然有明顯改觀。

2023年1-4月新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)售6825輛，累計(jì)同比(去年1-4月新能源重卡銷(xiāo)售5852輛)增長(zhǎng)16.6%，將今年1-3月累計(jì)4.4%的降幅一舉扭轉(zhuǎn)為兩位數(shù)的正增長(zhǎng)，向好趨勢(shì)明顯。

今年4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布《2023年工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了三個(gè)主要目標(biāo)。將“結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)”和“質(zhì)量效率穩(wěn)步提高”、支持包括重卡在內(nèi)的交通領(lǐng)域盡快實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型作為今后的工作重點(diǎn)來(lái)予以推進(jìn)。

今年2月，國(guó)家八部委共同發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，推廣車(chē)輛涵蓋公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流等領(lǐng)域，三年要推廣新能源車(chē)204萬(wàn)輛，這給包括新能源重卡在內(nèi)的新能源商用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展指明了方向。在國(guó)家政策的大力支持和引導(dǎo)下，各地在今年3月加大了新能源重卡的推廣應(yīng)用力度。

上述政策的積極引導(dǎo)和持續(xù)加碼的支持，對(duì)今年4月的新能源重卡市場(chǎng)無(wú)疑起到了積極的推動(dòng)作用。

二是國(guó)六b環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行日前即將臨近，對(duì)新能源重卡市場(chǎng)利好。

今年7月1日柴油重卡將全面執(zhí)行史上最嚴(yán)的國(guó)6b標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)將使得新能源重卡價(jià)格與柴油重卡差距縮小，加之主管部門(mén)對(duì)企業(yè)的環(huán)?？己肆Χ日谥鸩郊哟?，因此促進(jìn)了部分客戶提前購(gòu)買(mǎi)新能源重卡。

三是新能源購(gòu)置補(bǔ)貼取消的影響力度越來(lái)越弱。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)重型卡車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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