汽車(chē)底盤(pán)零部件行業(yè)發(fā)展分析 汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)

• 朱夢(mèng)華 2023年9月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 245 8
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汽車(chē)底盤(pán)是汽車(chē)最重要的組成部分之一，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及制動(dòng)系統(tǒng)四個(gè)部分。在汽車(chē)保有量不斷上升的背景下，汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)正呈現(xiàn)出更加活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

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當(dāng)前，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等正深刻重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，新能源汽車(chē)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的占比逐漸加大，中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。新能源汽車(chē)的發(fā)展，既帶動(dòng)了傳統(tǒng)底盤(pán)零部件市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也帶來(lái)了線(xiàn)控懸架、線(xiàn)控轉(zhuǎn)向等新的需求，汽車(chē)底盤(pán)逐步向智能化轉(zhuǎn)變。隨著汽車(chē)電子電器架構(gòu)由分布式逐漸向集中式發(fā)展，智能底盤(pán)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛、智能座艙等的關(guān)鍵載體，成為下階段底盤(pán)市場(chǎng)的重要方向。

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智能底盤(pán)對(duì)汽車(chē)前裝市場(chǎng)的供應(yīng)體系產(chǎn)生了重要的影響，在智能汽車(chē)成為更多消費(fèi)者首選的背景下，相應(yīng)的后市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也將迎來(lái)重大升級(jí)。未來(lái)二十年，隨著越來(lái)越多的智能底盤(pán)零部件產(chǎn)品將推向后市場(chǎng)，汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?qiáng)大的技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、廣泛的倉(cāng)網(wǎng)布局、完善的營(yíng)銷(xiāo)體系將成為企業(yè)決勝底盤(pán)后市場(chǎng)的重要因素。

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在傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中，OEM、Tier-1、底盤(pán)供應(yīng)商等互相協(xié)作，共同完成整車(chē)構(gòu)建。

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隨著汽車(chē)EE架構(gòu)向集中式發(fā)展，各參與方功能與角色亦在不斷變化。OME、Tier-1、底盤(pán)供應(yīng)商以及電力電子供應(yīng)商成為市場(chǎng)的核心參與者，提供車(chē)輛的基本部件，同時(shí)與其它參與者的互動(dòng)也更加頻繁和密切。

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市場(chǎng)參與者的動(dòng)態(tài)發(fā)展與融合，將為底盤(pán)市場(chǎng)帶來(lái)更多可能，其商業(yè)模式將發(fā)生顯著改變。

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智能底盤(pán)為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)以及動(dòng)力系統(tǒng)提供承載平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車(chē)輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，能夠具體實(shí)現(xiàn)車(chē)輛智能行駛的任務(wù)。智能底盤(pán)是基于傳統(tǒng)底盤(pán)發(fā)展而來(lái)，涵蓋大部分傳統(tǒng)底盤(pán)零部件，以及新的具備智能化功能的零部件產(chǎn)品。

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根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)劃，智能底盤(pán)發(fā)展路徑將有三個(gè)階段。第一階段面向底盤(pán)縱橫向協(xié)同線(xiàn)控，實(shí)現(xiàn)OTA；第二階段以軟件定義底盤(pán)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)縱橫垂三向協(xié)同線(xiàn)控，具備動(dòng)力學(xué)控制全功能的冗余備份；第三階段滿(mǎn)足高度集成的軟件定義底盤(pán)條件，具備主動(dòng)控制、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)能力。線(xiàn)控技術(shù)將是現(xiàn)階段智能底盤(pán)發(fā)展的關(guān)鍵。

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線(xiàn)控懸架

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包括傳感器、控制器、空氣/螺旋彈簧、執(zhí)行器、減振器、步進(jìn)電動(dòng)機(jī)、氣泵電動(dòng)機(jī)等部件。傳感器采集汽車(chē)顛簸情況、車(chē)速及起動(dòng)、加速、轉(zhuǎn)向、制等工況并轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)，傳輸給線(xiàn)控懸架ECU。根據(jù)ECU的控制信號(hào)，彈簧準(zhǔn)確、快速地改變氣缸內(nèi)氣體質(zhì)量、壓力，減振器改變阻尼，實(shí)現(xiàn)對(duì)懸架軟硬度、車(chē)身高度的調(diào)節(jié)。

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線(xiàn)控?fù)Q擋

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主要由換擋桿和傳感器控制單元等組成。傳感器將擋位請(qǐng)求信號(hào)傳送到變速箱控制單元TCU，同時(shí)，TCU會(huì)結(jié)合汽車(chē)上其它各種信號(hào)，根據(jù)通信協(xié)議進(jìn)行判斷是否執(zhí)行換擋請(qǐng)求。確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，TCU會(huì)發(fā)出指令，給變速箱中相應(yīng)的電磁閥通電或斷電，來(lái)控制各種液壓控制閥的通斷，從而實(shí)現(xiàn)檔位的切換。

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線(xiàn)控油門(mén)

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包括踏板、踏板位移傳感器、控制器、傳遞線(xiàn)路、伺服電機(jī)、節(jié)氣門(mén)執(zhí)行器等。傳感器將加速踏板位置信號(hào)發(fā)送給ECU。ECU接受踏板傳感器信號(hào)，綜合其它傳感器數(shù)據(jù)，計(jì)算出最佳節(jié)氣門(mén)開(kāi)度參數(shù)，并傳遞給伺服電機(jī)。電機(jī)控制節(jié)氣門(mén)調(diào)整到目標(biāo)開(kāi)度，從而控制進(jìn)油量，實(shí)現(xiàn)加速。

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線(xiàn)控轉(zhuǎn)向

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主要由轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)矩、速度傳感器、方向盤(pán)、電子控制單元、轉(zhuǎn)向電機(jī)、電子動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置、路感電機(jī)等組成。傳感器手機(jī)轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速、車(chē)速信息，將駕駛員的指令轉(zhuǎn)換為電信號(hào)并傳遞給控制器。控制器結(jié)合各傳感器信息，決定轉(zhuǎn)角、轉(zhuǎn)速并輸出控制信號(hào)給轉(zhuǎn)向電機(jī)，同時(shí)計(jì)算出路感反饋力矩并傳遞給路感電機(jī)。轉(zhuǎn)向電機(jī)驅(qū)動(dòng)力執(zhí)行器完成轉(zhuǎn)向操作，路感電機(jī)控制方向盤(pán)回正完成路感反饋。

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線(xiàn)控制動(dòng)

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包括制動(dòng)踏板、制動(dòng)踏板位移傳感器、ECU、制動(dòng)執(zhí)行器等部件。制動(dòng)踏板傳感器將駕駛員的操作轉(zhuǎn)換為電信號(hào)傳輸給ECU。ECU結(jié)合制動(dòng)踏板傳感器信號(hào)、車(chē)速傳感器信號(hào)在內(nèi)的各類(lèi)信息，計(jì)算出合適的制動(dòng)力矩，并傳遞給電機(jī)。電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)將制動(dòng)力矩放大后，推動(dòng)助力器閥體，最終推動(dòng)制動(dòng)缸實(shí)現(xiàn)制動(dòng)。

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全球乘用車(chē)市場(chǎng)主要包括燃油車(chē)以及新能源汽車(chē)兩種類(lèi)型。過(guò)去幾年來(lái)，受COVID-19疫情影響，全球乘用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)了較大波動(dòng)，2020年銷(xiāo)量同比下滑15.5%。而隨著疫情逐漸受控，2021年開(kāi)始市場(chǎng)逐漸恢復(fù)。當(dāng)前，各國(guó)政府均對(duì)新能源汽車(chē)出臺(tái)了一系列引導(dǎo)與支持政策，主流車(chē)企紛紛制定電動(dòng)化路徑措施，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)向好發(fā)展。尤其是2021年以來(lái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)其滲透率將在2026年超過(guò)30%。與新能源汽車(chē)相比，燃油車(chē)市場(chǎng)則會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)中下降的趨勢(shì)。盡管如此，作為巨大的存量市場(chǎng)，短期內(nèi)燃油車(chē)仍將占據(jù)乘用車(chē)銷(xiāo)量的絕大部分。

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中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)在全球市場(chǎng)中占有十分重要的地位，其發(fā)展情況對(duì)全球市場(chǎng)有著顯著影響。2020年年初，COVID-19疫情對(duì)中國(guó)造成較大沖擊，乘用車(chē)市場(chǎng)一度陷入停滯。不過(guò)，在疫情漸趨受控后，市場(chǎng)快速反彈，全年銷(xiāo)量較2019年僅出現(xiàn)小幅下跌。中國(guó)是新能源汽車(chē)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，2019年銷(xiāo)量占據(jù)了全球市場(chǎng)的50%以上。在中國(guó)政府大力推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展的背景下，未來(lái)新能源銷(xiāo)量仍將保持高速增長(zhǎng)，2026年滲透率有望達(dá)到40%左右。中國(guó)燃油車(chē)市場(chǎng)將呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2026年銷(xiāo)量將不足1600萬(wàn)輛。

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傳動(dòng)軸、輪轂單元、等速萬(wàn)向節(jié)、懸掛、減振器是汽車(chē)底盤(pán)中常見(jiàn)的五類(lèi)零部件，在售后市場(chǎng)具有較高的需求。根據(jù)車(chē)輛配置、等級(jí)等方面的差異，這些零部件具有很多不同的種類(lèi)。不同底盤(pán)零部件產(chǎn)品的使用壽命有很大的不同，因而相關(guān)的更新、維護(hù)頻率也不盡一致。懸掛和減振器產(chǎn)品，一般在5~8萬(wàn)km的行駛里程后，可能需要進(jìn)行更換，而傳動(dòng)軸等其它產(chǎn)品，則具有更長(zhǎng)的行駛里程。從后市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格來(lái)看，針對(duì)20萬(wàn)級(jí)別的車(chē)型，這五類(lèi)產(chǎn)品盡管存在一定差異，但一般低于1，000元，其中懸掛或傳動(dòng)軸的價(jià)格要稍微更貴一點(diǎn)。不過(guò)，針對(duì)不同配置、不同售價(jià)的車(chē)型，尤其是豪華車(chē)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)發(fā)生很大的變化。

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全球汽車(chē)保有量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，將為底盤(pán)后市場(chǎng)規(guī)模的不斷壯大奠定基礎(chǔ)。2021年，全球汽車(chē)保有量突破15億輛，自2015年以來(lái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%左右。發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)起步較早，已經(jīng)形成了比較成熟的汽車(chē)消費(fèi)與使用體系。近幾十年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家的平均車(chē)齡一直在緩慢增長(zhǎng)。以美國(guó)為例，1995年美國(guó)平均車(chē)齡為8.4年，2021年已達(dá)到12.1年左右，同期歐盟和日本分別為11.8年和8.8年。相對(duì)較長(zhǎng)的平均車(chē)齡，使得發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)后市場(chǎng)具備更深厚的用戶(hù)基礎(chǔ)。近十年來(lái)，美國(guó)汽車(chē)平均車(chē)齡一直保持在10年以上，美國(guó)汽車(chē)底盤(pán)后市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟的階段。

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與中國(guó)市場(chǎng)類(lèi)似，全球市場(chǎng)的這五類(lèi)底盤(pán)產(chǎn)品后市場(chǎng)規(guī)模依然呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，2022年到2026年，除輪轂單元以外，其它四類(lèi)產(chǎn)品的年復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)了10%。中國(guó)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)在汽車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)、售后市場(chǎng)體系、平均車(chē)齡等方面均存在較大差異，因而其后市場(chǎng)發(fā)展速度也存在不同?？傮w而言，由于歐美國(guó)家汽車(chē)后市場(chǎng)相對(duì)較為成熟，而中國(guó)市場(chǎng)尚處于增長(zhǎng)期，因此全球市場(chǎng)的增速要慢于中國(guó)市場(chǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)也將是全球汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。2021年，這五類(lèi)產(chǎn)品全球后市場(chǎng)規(guī)模約為3，324.9億元，到451.8554.32026年有望超過(guò)5，000億元。

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