2023年中國(guó)光探測(cè)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇

• 陳澤芳 2023年10月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1300 85
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當(dāng)前激光雷達(dá)行業(yè)還處于技術(shù)逐漸成熟的階段，需求端短期內(nèi)不會(huì)迎來(lái)放量。受制于技術(shù)和市場(chǎng)的瓶頸，加上大量的研發(fā)投入，激光雷達(dá)制造商的盈利能力較弱。資本已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪制造商的投資，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，激光雷達(dá)制造商的技術(shù)進(jìn)步對(duì)估值提升的邊際作用較弱，未來(lái)隨著技術(shù)基本

光探測(cè)器在紅外遙感、紅外熱成像、射線測(cè)量、光度計(jì)量等方面作用重要，在軍用以及民用領(lǐng)域均有廣泛用途，可以應(yīng)用在儀器儀表、檢驗(yàn)檢測(cè)、安防、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化、導(dǎo)彈制導(dǎo)等領(lǐng)域。而高靈敏光電探測(cè)器可應(yīng)用在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，在民用領(lǐng)域需求量大，特別是在醫(yī)療器械、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有重要用途。

在全球范圍內(nèi)，光電探測(cè)器生產(chǎn)商主要有濱松、索尼、夏普、安森美、歐司朗、霍尼韋爾、羅姆、Hamamatsu、NJR、First Sensor、Sens-Tech、Excelitas、VISHAY、OPTEK、Phoetek、今臺(tái)電子、億光電子、沃德一佳科技、北方夜視技術(shù)、光寶科技等。其中，日本光電探測(cè)器生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)水平高，是全球最大的光電探測(cè)器生產(chǎn)國(guó)，擁有多家全球領(lǐng)先企業(yè)，其次是歐洲地區(qū)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光探測(cè)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光探測(cè)器，又名“光檢測(cè)器”，是光接收機(jī)的首要部分，是光纖傳感器構(gòu)成的一個(gè)重要部分，它的性能指標(biāo)將直接影響傳感器的性能。光探測(cè)器能檢測(cè)出入射到其面上的光功率，并把這個(gè)光功率的變化轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電流。由于光信號(hào)在光纖中有損耗和失真所以對(duì)光探測(cè)器的性能要求很高。其中最重要的要求是在所用的光源的波長(zhǎng)范圍內(nèi)有較高的靈敏度、較小的噪聲，響應(yīng)速度快以適應(yīng)速率傳輸。

光電探測(cè)器上游主要為各類(lèi)半導(dǎo)體原料，根據(jù)光電二極管波長(zhǎng)從紫外區(qū)、可見(jiàn)光區(qū)直到近紅外光區(qū)的覆蓋范圍有元素半導(dǎo)體Si、Ge及III-V族和II-VI族化合物半導(dǎo)體等;中游為光電探測(cè)器研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，APD、SPAD和SiPM有First-sensor、濱淞、日本京都半導(dǎo)體,PHILIPS、ON Semiconductor、Micro Photon Devices等國(guó)外企業(yè)和阜時(shí)科技等國(guó)內(nèi)企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)、航空航天、國(guó)防、醫(yī)療行業(yè)等，其中汽車(chē)激光雷達(dá)應(yīng)用較為廣泛。

國(guó)內(nèi)目前參與廠商較散，產(chǎn)品體系豐富度、成熟度低，廠商對(duì)于探測(cè)芯片方案的選擇較為分明，以光迅科技、光森電子、三安光電為首的公司選擇傳統(tǒng)成熟的PIN-PD、APD領(lǐng)域，產(chǎn)品較多運(yùn)用于光通信產(chǎn)業(yè)鏈中;以芯視界、靈明光子、阜時(shí)科技為首的一眾創(chuàng)企較多選擇布局未來(lái)方向的SPAD/SiPM，國(guó)產(chǎn)SPAD/SiPM探測(cè)器正陸續(xù)應(yīng)用于消費(fèi)電子、激光雷達(dá)、AR/VR、醫(yī)療等領(lǐng)域。

就全球整體光探測(cè)芯片市場(chǎng)規(guī)模而言，下游自動(dòng)駕駛、光通信和醫(yī)學(xué)探測(cè)等領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)，全球光探測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球光探測(cè)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)45.6億美元，同比2020年增長(zhǎng)近14%。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)智能化趨勢(shì)、視頻成像等領(lǐng)域加速布局?jǐn)U張，預(yù)計(jì)光探測(cè)芯片經(jīng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年可達(dá)66.7億美元。

2023年中國(guó)光探測(cè)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)相關(guān)政策頻出，國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。伴隨近年來(lái)中美貿(mào)易摩擦等因素影響，國(guó)家層面聚焦于加強(qiáng)光電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)布局。2022年6月，在《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》的基礎(chǔ)上，工信部進(jìn)一步開(kāi)啟編制《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2023-2027年)》，行業(yè)預(yù)計(jì)將加速邁入下一個(gè)高速發(fā)展期。隨著科技的進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展，光電探測(cè)器應(yīng)用的領(lǐng)域越來(lái)廣泛，相應(yīng)的對(duì)光電探測(cè)器的要求也就越高;尤其針對(duì)諸如深度探測(cè)(如激光雷達(dá))、醫(yī)療感應(yīng)及量子通信等高精端行業(yè)中，基于單個(gè)光子探測(cè)的光電探測(cè)器的要求更加嚴(yán)苛。

與日本相比，我國(guó)光電探測(cè)器行業(yè)在企業(yè)規(guī)模、研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)工藝、產(chǎn)品性能等方面存在差距。在需求的推動(dòng)下，我國(guó)進(jìn)入光電探測(cè)器行業(yè)布局的企業(yè)數(shù)量增多，整體實(shí)力有所增強(qiáng)，但在高端市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力依然不足。光探測(cè)器市場(chǎng)趨勢(shì)主要包括技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)多元化等方面。隨著科技的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，光探測(cè)器的技術(shù)水平和性能也在不斷提高，市場(chǎng)參與者需要不斷創(chuàng)新和升級(jí)產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的需求和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前激光雷達(dá)行業(yè)還處于技術(shù)逐漸成熟的階段，需求端短期內(nèi)不會(huì)迎來(lái)放量。受制于技術(shù)和市場(chǎng)的瓶頸，加上大量的研發(fā)投入，激光雷達(dá)制造商的盈利能力較弱。資本已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪制造商的投資，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，激光雷達(dá)制造商的技術(shù)進(jìn)步對(duì)估值提升的邊際作用較弱，未來(lái)隨著技術(shù)基本成熟和自動(dòng)駕駛層級(jí)上升，對(duì)接受端的光探測(cè)器芯片技術(shù)要求和數(shù)量需求將爆發(fā)式增長(zhǎng)。

隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí)和新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷增加，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高靈敏度光電探測(cè)器的需求日益增加。以醫(yī)療器械為例，精準(zhǔn)醫(yī)療已經(jīng)成為中國(guó)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，包括精準(zhǔn)診斷和精準(zhǔn)治療。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，用于人類(lèi)疾病檢測(cè)和治療領(lǐng)域的醫(yī)療器械必須具有高精度，因此對(duì)高靈敏度光電探測(cè)器的需求十分迫切。而我國(guó)光電探測(cè)器產(chǎn)業(yè)實(shí)力較弱，難以研發(fā)和生產(chǎn)高靈敏度的光電探測(cè)器。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息、行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)光探測(cè)器市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光探測(cè)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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