2024動力電池產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

• 劉明月 2023年11月29日 來源：中研研究院 1030 65
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動力電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來動力電池市場投資趨勢怎么樣?全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%，中國鋰離子電池2022年出貨量達到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0%。

動力電池行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來動力電池市場投資趨勢怎么樣?全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%，中國鋰離子電池2022年出貨量達到660.8GWh，同比增長97.7%，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達到69.0%。

2025年和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將分別達到2211.8GWh和6080.4GWh，其復合增長率將達到22.8%。全球汽車動力電池(EV LIB)出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲能電池(ESS LIB)出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池(SMALL LIB)出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。2022年我國動力電池出貨量480GWh，同比增長超1倍;儲能電池出貨量130GWh，同比增長1.7倍。

中研研究院出版的《2024-2029年動力電池產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

動力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。一方面，鋰離子電池產品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應能力等因素是客戶選擇生產廠商的主要依據，產品得到市場檢驗和得到客戶認可通常需要較長時間。鋰離子電池廠商具備較強的綜合實力和良好的品牌效應，才能獲取客戶的信任。

另一方面，整車企業(yè)多采用向合格供應商定點采購的模式，通過對供應商的認證與評估，確定其生產設備、工藝流程、管理能力、產品品質等都能夠達到要求后，才會與之建立定點的供應關系。動力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會輕易更換電池供應商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對能否進入整車企業(yè)供應鏈具有較強影響，客戶粘性強。

2024動力電池產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

目前，我國動力鋰電池行業(yè)替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數量較多，市場集中度較高。動力電池裝機量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩(wěn)定，占據國內市場的半壁江山;前五占比80.1%，前十占比89.2%。

寧德時代占據全球1/3以上市場份額且市占率保持相對穩(wěn)定;比亞迪憑借刀片電池和汽車制造一體化布局快速擴張，排名從第4名提升至第2名;中創(chuàng)新航占率逐年上漲發(fā)展迅速; 2023年Q1億緯鋰能首次占據前十, 2023Q1市占率達到1.8%，具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

經過多年的發(fā)展，鉛蓄電池以及鋰離子電池已經在各自適應的領域進行了充分的應用，鉛蓄電池因其安全性高、循環(huán)再生利用率高、適用溫帶寬及性價比高等優(yōu)勢，在電動輕型車及電動特種車動力、汽車用起動啟停等領域處于主導地位;而鋰離子電池在電動汽車動力、3C及儲能等領域應用廣泛。但隨著新型電池技術的不斷發(fā)展，未來可能出現(xiàn)新型電池逐步替代鉛蓄電池以及鋰離子電池的風險。

動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發(fā)、生產、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行，隨整車共同開發(fā)。根據整車廠商的采購慣例，只有通過其檢驗定型的產品才能裝配于對應型號的車輛，對供應商的技術研發(fā)能力、行業(yè)應用積累、產品設計及工藝水平要求較高。動力電池從產品立項到實現(xiàn)銷售需要經過立項、方案設計、試制、樣品測試、聯(lián)調聯(lián)試、國標認證、產品定型、向工信部審查、公告等階段，周期較長。但一般進入合格供應商目錄后，下游整車廠商不會輕易更換動力電池系統(tǒng)供應商。上述特征決定了整車廠商通常與動力電池企業(yè)建立長期、穩(wěn)定的供應關系，客戶粘性強。

動力電池行業(yè)具有較高的技術壁壘。動力電池的發(fā)展需要長期的技術積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經驗對生產和設計電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導作用。新進入企業(yè)通過自主研發(fā)實現(xiàn)關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產均有較高的技術要求，如沒有相應核心技術，電池生產企業(yè)將很難生產出有競爭優(yōu)勢的產品。

動力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產具有規(guī)模經濟的特點，生產規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產運營方面具有相當的規(guī)模優(yōu)勢。同時，動力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)?；髽I(yè)才能持續(xù)保持領先地位。

我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。

目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。我國國內動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

國務院及發(fā)改委、財政部、工信部等多個中央部門出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確支持新能源汽車發(fā)展，將新能源汽車產業(yè)提升至政府產業(yè)支持發(fā)展的重點，承載著我國汽車工業(yè)實現(xiàn)“彎道超車”的重要使命。在國家政策支持的基礎上，各地方也針對鋰離子電池產業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補貼措施。目前，我國對于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產、購買、使用到基礎設施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車產業(yè)的進一步發(fā)展。

同時，針對汽車工業(yè)對環(huán)境造成的污染，越來越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開始對傳統(tǒng)燃油乘用車進行限購、限行，也有助于提升購買新能源汽車的需求。

近年來，我國電池行業(yè)的企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，品牌影響力得到不斷增強，行業(yè)集中度進一步提升，無論是在電動輕型車動力電池還是電動汽車動力電池等市場，我國電池企業(yè)均占據了絕對的市場主導地位。但國際龍頭企業(yè)在資金實力以及品牌影響力方面依舊有一定優(yōu)勢，國際龍頭企業(yè)憑借其優(yōu)勢，逐步布局國內市場，對我國電池產業(yè)尤其是鉛蓄起動啟停電池產業(yè)以及電動汽車鋰離子動力電池產業(yè)形成一定的競爭壓力。

從競爭力來看，中國動力電池企業(yè)在全球競爭優(yōu)勢明顯。國內電池龍頭不斷加大資本開支，將有效提升產業(yè)鏈配套、人工、制造等成本優(yōu)勢。憑借中國占據全球30%以上汽車消費市場的優(yōu)勢，國內動力電池企業(yè)的市占率有望進一步提升。而在國內優(yōu)質三電系統(tǒng)產業(yè)鏈的帶動下，自主新能源車的實力或將進一步增強，這為其接下來參與全球化市場競爭鋪平了道路。

疫情之下推動小動力市場蓬勃發(fā)展，不少動力電池企業(yè)將重心逐步轉移至兩輪車、電動工具等賽道，如億緯、比克、鵬輝、國軒等二三梯隊企業(yè)均在去年大力布局小動力產能建設，與出行巨頭、電動工具龍頭企業(yè)建立供應關系。

預計到2030年，整個動力電池行業(yè)的市場規(guī)模將超過1000億元，達到1053.6億元，屆時實際回收量將越來越接近理論值。在《中國廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》，EVTank按照回收拆解和梯次利用兩個維度對國內主要參與企業(yè)進行了分析，其中2022年梯次利用市場份額排名靠前的企業(yè)主要為比亞迪、天賜、光華科技、華友循環(huán)、格林美、邦普、贛峰循環(huán)等，2022年回收拆解市場份額排名靠前的企業(yè)包括邦普、贛峰循環(huán)、金泰閣、華友循環(huán)、格林美、廣東金晟、恒創(chuàng)睿能、時代中能等。

中國動力電池行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為動力電池投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

中國行業(yè)的內外部環(huán)境、動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來動力電池市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2024-2029年動力電池產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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