2024年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 507 27
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倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)指專門從事貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)，以及以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流配送行業(yè)。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)僅僅是指?jìng)}儲(chǔ)物流企業(yè)按照客戶要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)

倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)指專門從事貨物倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)，以及以倉(cāng)儲(chǔ)為主的物流配送行業(yè)。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)僅僅是指?jìng)}儲(chǔ)物流企業(yè)按照客戶要求從事的庫(kù)存管理和庫(kù)存控制等倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)。

現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)涵義更為廣泛，它是指以從事倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)為主，提供貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，同時(shí)能夠提供流通領(lǐng)域的加工、組裝、包裝、商品配送、信息分析、質(zhì)押監(jiān)管融資等增值服務(wù)以及倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)租賃等業(yè)務(wù)的倉(cāng)儲(chǔ)型物流企業(yè)的集群體。

根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)中心的不同類型，現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)按功能劃分主要可分為集貨中心、分貨中心、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、加工中心、儲(chǔ)調(diào)中心、配送中心、物流中心。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：倉(cāng)儲(chǔ)細(xì)分種類多

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游硬件設(shè)備、軟禁服務(wù)商，中游通用倉(cāng)儲(chǔ)、特殊倉(cāng)儲(chǔ)以及與進(jìn)出口息息相關(guān)的海外倉(cāng)儲(chǔ)。在下游運(yùn)用領(lǐng)域，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)對(duì)應(yīng)多個(gè)下游行業(yè)，包括地產(chǎn)、電商、汽車、零售、醫(yī)藥等。

我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)上游硬件設(shè)備供應(yīng)商包括貨架、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、托盤以及其他倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商，包括蘭劍智能、諾力股份等。軟件供應(yīng)商主要包括元工國(guó)際、華普匯能等。中游通用倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)包括普洛斯、京東物流、蓋世物流等，特種倉(cāng)儲(chǔ)包括北方集團(tuán)、京東冷鏈等，而海外倉(cāng)、保稅倉(cāng)建設(shè)企業(yè)包括谷倉(cāng)、聚力等。

從物流倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)規(guī)模看，近幾年逐年穩(wěn)定提升，2022年達(dá)到5.95萬(wàn)億元/+5.3%，占物流行業(yè)總費(fèi)用規(guī)模的33.4%。 從倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施規(guī)?？矗刂?022年底國(guó)內(nèi)通用倉(cāng)庫(kù)總面積約為12.2億立方米，過(guò)去10年保持5.7%的復(fù)合增長(zhǎng)。 從人均倉(cāng)儲(chǔ)物流面積看，2022年中國(guó)為0.86平方米/人，仍具備發(fā)展空間。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)園的分布來(lái)看，東南沿海地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布較為廣泛。分省份來(lái)看，截至2022年，江蘇省已運(yùn)營(yíng)、總共建設(shè)的物流園區(qū)數(shù)量均為全國(guó)最多，其中，已運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達(dá)到165個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量達(dá)到11個(gè)。山東其次，已運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為137個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量為27個(gè)。廣東位居第三，已運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為132個(gè)，在建產(chǎn)業(yè)園數(shù)量為27個(gè)。

根據(jù)CNPP，2023年我國(guó)十大倉(cāng)儲(chǔ)物流品牌榜包括京東產(chǎn)發(fā)、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、蘇寧物流、日日順供應(yīng)鏈、廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲(chǔ)股份、安得智聯(lián)、寶供物流、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流。其中，廈門象嶼、中外運(yùn)物流、中儲(chǔ)股份、中遠(yuǎn)海運(yùn)物流為國(guó)資背景的公司，其余為民營(yíng)企業(yè)。總體來(lái)看，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中，國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)呈現(xiàn)共同發(fā)展、相輔相成的競(jìng)爭(zhēng)格局。

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈

整體來(lái)看，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)雖有一定的進(jìn)入壁壘，但對(duì)于有一定地產(chǎn)資源的企業(yè)來(lái)講，進(jìn)入行業(yè)較為容易，疊加倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)部分細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展較為迅速，同時(shí)區(qū)域間發(fā)展存在差異，未來(lái)將會(huì)有更多市場(chǎng)參與者參與進(jìn)來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

倉(cāng)儲(chǔ)總指數(shù)運(yùn)行穩(wěn)定

從倉(cāng)儲(chǔ)總指數(shù)來(lái)看，2023年6月份倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)雖有小幅回落，但仍位于50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，顯示倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用是為儲(chǔ)存保管一定數(shù)量的商品物資所支出的倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用和應(yīng)負(fù)擔(dān)的企業(yè)管理費(fèi)用的總和。包括支付給儲(chǔ)運(yùn)倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)租，以及本企業(yè)附屬倉(cāng)庫(kù)中發(fā)生的轉(zhuǎn)庫(kù)搬運(yùn)、檢驗(yàn)、挑選整理、修復(fù)、維修保養(yǎng)、包裝費(fèi)，庫(kù)存物資損耗，和工資，提取職工福利費(fèi)等開(kāi)支。故以我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)保管費(fèi)用為統(tǒng)計(jì)口徑，計(jì)算物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。

近幾年我國(guó)物流穩(wěn)健增長(zhǎng)，物流市場(chǎng)規(guī)模增速快于GDP，相應(yīng)拉動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用逐年提升。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速波動(dòng)較大。根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，2022年倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用為5.95萬(wàn)億元，以此作為中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

“實(shí)時(shí)物流”提升行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率

實(shí)時(shí)物流(RTL)是指通過(guò)使用最新信息技術(shù)與現(xiàn)代物流技術(shù)來(lái)積極地消除物流業(yè)務(wù)流程中的管理與執(zhí)行的延遲，從而提高企業(yè)整個(gè)物流系統(tǒng)反應(yīng)速度與競(jìng)爭(zhēng)力，提升物流企業(yè)服務(wù)水平的當(dāng)代物流理念。它體現(xiàn)了企業(yè)的物流業(yè)務(wù)能力。

海外倉(cāng)需求明確

在跨境電商蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，近三年以來(lái)，不管是海外倉(cāng)還是專線，數(shù)量都在持續(xù)增長(zhǎng)。但疫情期間，在大量國(guó)際航班停航等特殊情況下，2020年專線增速與2019年相比有所放緩;相反，海外倉(cāng)需求爆發(fā)，大量物流商涌入建倉(cāng)。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著國(guó)家層面持續(xù)鼓勵(lì)智能硬件發(fā)展，加之行業(yè)下游的市場(chǎng)空間巨大，未來(lái)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、倉(cāng)儲(chǔ)智能化等均是行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在，未來(lái)將會(huì)有更多新進(jìn)入者涌入本賽道。參與者數(shù)量增多。

著新一代信息技術(shù)的廣泛運(yùn)營(yíng)，行業(yè)技術(shù)密度有所提升，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)進(jìn)步進(jìn)而產(chǎn)品創(chuàng)新，從而逐步贏得市場(chǎng)。

從中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)規(guī)模的角度分析整體市場(chǎng)的趨勢(shì)，居民消費(fèi)能力提升、跨境物流快速發(fā)展，電商全球化等因素共同驅(qū)動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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