零擔物流行業(yè)發(fā)展如何? 預計未來行業(yè)的集中度將會持續(xù)上升

• 吳澳燕 2024年1月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 674 39
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零擔物流行業(yè)是指專門提供零擔貨物運輸服務(wù)的行業(yè)。相對于整車物流，零擔物流是指貨物的運量不足一車，或者貨物的數(shù)量不確定，需要按照實際情況進行拆分的一種運輸方式。

零擔物流行業(yè)發(fā)展如何?隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入穩(wěn)定增長階段，物流提質(zhì)增效成為重要發(fā)展方向，市場規(guī)模超過萬億的零擔行業(yè)重要性凸顯。

2023年我國物流業(yè)迎來恢復性增長，全年社會物流總額預計將達350萬億元，我國仍然是全球需求規(guī)模最大的物流市場。制造業(yè)升級、消費新業(yè)態(tài)、新能源“新三樣”等重點領(lǐng)域需求貢獻率穩(wěn)中有升，電商物流、即時配送等細分領(lǐng)域保持較快增長。零擔物流行業(yè)在物流領(lǐng)域中占據(jù)著重要的地位，是物流行業(yè)中的一個重要分支。

中國物流市場規(guī)模逐漸廣大，供應鏈的成熟與否決定著社會生產(chǎn)制造的運營成本，是實現(xiàn)物流業(yè)降本增效的一個重點。中國零擔業(yè)務(wù)的物流市場十分龐大，物流企業(yè)業(yè)務(wù)兼并擴張才剛剛開始，差異化競爭戰(zhàn)略是零擔物流企業(yè)跳出價格戰(zhàn)魔咒的必然選擇。

零擔及整車運送的是貨物，而快遞主要運送的則是包裹。從重量上劃分，快遞包裹通常重量小于10KG;零擔通常重量處于10-3000KG之間，運輸小貨物或者多批貨物組成的大件包裹，以500KG為界限又可細分為小票零擔和大票零;整車通常指3000KG以上，以整車專門運送一票貨物。

從客戶群體上分析，快遞主要面向C端用戶，大部分是電商件;零擔則兼顧B端和C端客戶，為商戶、制造商、分銷商及零售商提供靈活運輸服務(wù)，同時為大件電商提供服務(wù);整車主要面向B端，主要為制造商及分銷商提供運輸服務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年零擔物流行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

零擔物流行業(yè)是指專門提供零擔貨物運輸服務(wù)的行業(yè)。相對于整車物流，零擔物流是指貨物的運量不足一車，或者貨物的數(shù)量不確定，需要按照實際情況進行拆分的一種運輸方式。

零擔物流行業(yè)的發(fā)展主要受益于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和物流市場的不斷擴大。隨著電商、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展，零擔物流需求不斷增長，同時也推動了零擔物流行業(yè)的競爭加劇。

零擔物流行業(yè)未來發(fā)展分析

中國作為全球最大的經(jīng)濟體和制造業(yè)國家，擁有全球最大、最具活力的電子商務(wù)市場，也是全球最大的零擔市場，約為美國市場的5倍。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國零擔運輸市場規(guī)模為1.72萬億元，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。

按照零擔快運公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，主要參與者可分為三類：一是第三方零擔快運公司，這類公司專業(yè)從事零擔物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣;二是電商自建零擔物流公司，這類公司依托于電商平臺，主要服務(wù)于平臺商家B2C業(yè)務(wù)，滿足平臺運力需求之外同時開放給第三方;三是品牌商自建零擔物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應鏈管理。

據(jù)運聯(lián)研究院測算，零擔市場貨量在2021年達到頂峰，實現(xiàn)23.8億噸;2022年行業(yè)開始轉(zhuǎn)入下行期。雖然行情下行，但運聯(lián)智庫頒布的2023中國零擔排行榜顯示，零擔30強企業(yè)2022年總收入相比2021年依然實現(xiàn)微增，合計收入1198.7億元。前十強企業(yè)收入突破1000億元，實現(xiàn)1026.4億元，占30強企業(yè)總收入的85.6%，這意味著第一梯隊的規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)遙遙領(lǐng)先。

在30強收入榜單中，不少企業(yè)都處于不增長或小幅度下滑狀態(tài)。但也不乏一些企業(yè)在逆境中依然保持增長，其中跨越速運、順豐快運、韻達快運成為典型的增長代表。

從收入前三強企業(yè)來看，順豐快運2022年零擔收入第一名，收入為339.3億元;跨越速運總營收則從113億元增長到了139.7億元，蟬聯(lián)榜單第二名，營收增速逆勢提升至23.6%，領(lǐng)跑三甲企業(yè);德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

頭部企業(yè)由于發(fā)展階段不同，開始在戰(zhàn)略側(cè)重上出現(xiàn)分化，第二第三梯隊的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規(guī)模路線;隨著越來越多網(wǎng)絡(luò)陸續(xù)邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規(guī)模效應中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運、跨越速運、德邦快遞等網(wǎng)絡(luò)開始陸續(xù)實現(xiàn)盈利。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點，而隨著客戶需求不斷碎片化、個性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴重、沉迷價格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場、獲取收益，成為整個物流行業(yè)共同面對的難題。

我國零擔物流市場主要由小型零擔企業(yè)和個體戶構(gòu)成，市場集中度較低，缺乏大型的零擔物流企業(yè)。同時，由于零擔物流行業(yè)的門檻較低，導致市場的競爭激烈，價格戰(zhàn)成為主要的競爭手段。

隨著專業(yè)性的全國零擔快運企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的健全，企業(yè)產(chǎn)品線的豐富，以及快遞行業(yè)巨頭切入零擔市場，行業(yè)集中度開始逐漸上升。

中國零擔貨運行業(yè)目前正處于整合期向成熟期過渡的階段，預計未來行業(yè)的集中度將會持續(xù)上升。在零擔物流步入新階段的當下，企業(yè)需要適應新形勢變化，不斷增強自身競爭力，這其中，科技硬實力和服務(wù)品質(zhì)是重中之重。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年零擔物流行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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