機(jī)構(gòu)：第一季DRAM合約價(jià)季漲幅13~18% DRAM行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)展望分析

• 李波 2024年1月8日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 714 42
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TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領(lǐng)漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認(rèn)為持續(xù)性減產(chǎn)仍有其必要，以維持存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的供需平衡。

TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價(jià)季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領(lǐng)漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認(rèn)為持續(xù)性減產(chǎn)仍有其必要，以維持存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的供需平衡。

存儲(chǔ)芯片作為最具有周期性的芯片品類之一，有著半導(dǎo)體行業(yè)的“晴雨表”之稱。DRAM作為存儲(chǔ)芯片的第一大品類，占據(jù)了全球存儲(chǔ)市場(chǎng)超一半的份額。

DRAM，最常用的一種電腦內(nèi)存。它通常使用一個(gè)晶體管和一個(gè)電容器來代表一個(gè)比特。和ROM及PROM等固件內(nèi)存不同，隨機(jī)存取內(nèi)存的兩種主要類型(動(dòng)態(tài)和靜態(tài))都會(huì)在切斷電源之后，丟失所儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度全球DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為181.9億美元，環(huán)比下降28.9%。出貨量前三家企業(yè)市場(chǎng)份額總和為95.9%。其中，三星業(yè)務(wù)收入為74.0億美元，環(huán)比下降33.5%;SK海力士業(yè)務(wù)收入為52.4億美元，環(huán)比下降25.2%;美光業(yè)務(wù)收入為48.1億美元，環(huán)比下降23.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

存儲(chǔ)芯片技術(shù)主要集中于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用，為訪問性能、存儲(chǔ)協(xié)議、管理平臺(tái)、存儲(chǔ)介質(zhì)，以及多種應(yīng)用提供高質(zhì)量的支持。隨著數(shù)據(jù)的快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)重要性的日益提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)快速演變。

從DAS、NAS、SAN到虛擬數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，給傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)計(jì)能力提出極大挑戰(zhàn)。存儲(chǔ)芯片能夠快速實(shí)現(xiàn)把各項(xiàng)存儲(chǔ)功能都整合到一個(gè)單一芯片上，保證優(yōu)化后系統(tǒng)的高性能。

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機(jī)功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)的存儲(chǔ)空間要求不斷提高以滿足消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗(yàn)。鑒于我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模主要由DRAM、NAND Flash、NOR Flash構(gòu)成，其他產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比較小。

DRAM行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來趨勢(shì)展望分析

DRAM 的優(yōu)勢(shì)在于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、讀寫速度塊、單位體積的容量較高、成本競(jìng)爭(zhēng)力高。因此，DRAM 在市場(chǎng)上廣受歡迎。而 DRAM 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，依賴電容器(Capacitor)存儲(chǔ)數(shù)據(jù);由于電容器或多或少有漏電的情形，因此隨著電量的流失，數(shù)據(jù)也會(huì)流失。為彌補(bǔ)這一 波動(dòng)性 (volatility)，需要定期讀寫數(shù)據(jù)，即所謂的“刷新(refresh)”。

11月以來，多只存儲(chǔ)芯片概念股持續(xù)走強(qiáng)。在披露了子公司生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片已小批量交付后，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857.SZ)的月內(nèi)股價(jià)從27.6元/股暴漲至 55.42元/股，漲幅高達(dá)100.65%;全資收購(gòu)韓國(guó)GSI公司進(jìn)軍存儲(chǔ)芯片測(cè)試業(yè)務(wù)的亞威股份月 內(nèi) 股 價(jià) 亦 飆 漲59.63%;產(chǎn)品線覆蓋 SSD固態(tài)硬盤、DRAM內(nèi)存條、嵌入式存儲(chǔ)的移動(dòng)存儲(chǔ)第一股、朗科科技股價(jià)在11月的漲幅亦高達(dá)45.36%。

根據(jù)IDC的調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年10月23日至11月3日期間，整體PC市場(chǎng)(含電商平臺(tái)、廠商官網(wǎng)及線下傳統(tǒng)渠道的筆記本及臺(tái)式機(jī)市場(chǎng))銷量同比上升1.4%。

此外，平板市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)13.5%，手機(jī)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)10.2%，顯示器市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)5.3%，智能手表(不含兒童表)市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)23.6%，手環(huán)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15.2%。

近日就有市場(chǎng)消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購(gòu)合約，并且在第四季度將合約價(jià)上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價(jià)最猛的SSD產(chǎn)品，合約價(jià)漲幅最高達(dá)30%，SK海力士亦在10月官宣將對(duì)DRAM和NAND閃存芯片進(jìn)行漲價(jià)，美光科技也被曝光將跟進(jìn)調(diào)價(jià)。

今年以來，在兩大主要的存儲(chǔ)芯片品類(DRAM和NANDFlash)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)均取得了新的突破。2023年11月28日，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)官宣正式推出LPDDR5系列產(chǎn)品，包括12Gb的LPDDR5顆粒、POP封裝的12GBLPDDR5芯片及DSC封裝的6GBLPDDR5芯片。

DRAM芯片市場(chǎng)一直以來主要由三星、SK海力士和美光三家海外存儲(chǔ)廠商主導(dǎo)，東海證券在今年9月份發(fā)表的一份研報(bào)中指出，在2023年第二季度，三星電子占全球DRAM市場(chǎng)營(yíng)收的38.14%，SK海力士占比達(dá) 32.29%，美光的市占率也達(dá)到25.03%，市場(chǎng)高度集中。寡頭壟斷的格局使得國(guó)內(nèi)廠商對(duì)DRAM芯片議價(jià)能力很低，也使得DRAM芯片成為我國(guó)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。

目前，DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額高度集中，主要被三星電子、SK海力士和美光三者壟斷，三大廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)超過95%，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)DRAM晶元廠商主要有兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、紫光國(guó)微、福建晉華等企業(yè)。

從存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)供、需雙方情況來看，雖然當(dāng)前相關(guān)產(chǎn)品價(jià)位仍在底部區(qū)間，也不排除下游個(gè)別渠道商為刺激出貨增加現(xiàn)金流小幅降價(jià)，但這都不會(huì)改變整體行情上揚(yáng)的趨勢(shì)。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及DRAM行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)DRAM行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

  DRAM行業(yè)研究報(bào)告中的DRAM行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)DRAM行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等...

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