2024年檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2024年1月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 594 33
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檢測(cè)是利用專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品和其他需要鑒別的物品進(jìn)行檢驗(yàn)和鑒別的過(guò)程。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，檢測(cè)行業(yè)被視為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，是國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。它對(duì)于提升產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)

檢測(cè)檢驗(yàn)是利用專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品和其他需要鑒別的物品進(jìn)行檢驗(yàn)和鑒別的過(guò)程。在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，檢測(cè)行業(yè)被視為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要部分，是國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。它對(duì)于提升產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有不可替代的作用。

隨著《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的頒布，符合條件的國(guó)內(nèi)外檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)始承擔(dān)進(jìn)出口商品的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)開(kāi)始向民營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)放。2002年《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的修訂，進(jìn)一步將檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)劃分為強(qiáng)制性業(yè)務(wù)與民事行為業(yè)務(wù)。強(qiáng)制性業(yè)務(wù)占據(jù)了中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)的55%，而民事行為業(yè)務(wù)占據(jù)了45%。此后，國(guó)家將民事行為檢測(cè)業(yè)務(wù)(即第三方獨(dú)立檢測(cè)業(yè)務(wù))開(kāi)放給民營(yíng)機(jī)構(gòu)，有力地促進(jìn)了民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。然而，強(qiáng)制性檢測(cè)市場(chǎng)仍由國(guó)有機(jī)構(gòu)主導(dǎo)。

隨著政策的不斷完善和市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，民營(yíng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在檢測(cè)行業(yè)中逐漸嶄露頭角。它們?cè)诿袷滦袨闄z測(cè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，憑借其靈活的機(jī)制、創(chuàng)新的服務(wù)模式和專(zhuān)業(yè)的人才隊(duì)伍，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

2022年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的意見(jiàn)》、《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》，對(duì)促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化、推動(dòng)完善質(zhì)量認(rèn)證制度體系、加大檢驗(yàn)檢測(cè)改革創(chuàng)新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗(yàn)檢測(cè)第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)利申請(qǐng)量占全球檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)利總申請(qǐng)量的30%以上。2022年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為3236項(xiàng)，增量較上年有所減少，但整體來(lái)看，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)處于快速成長(zhǎng)階段。

檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

全球檢測(cè)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量龐大，他們遍布超過(guò)160個(gè)國(guó)家，為各類(lèi)公司提供服務(wù)。據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1445億歐元增長(zhǎng)至2021年的2343億歐元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了8.4%。盡管2022年宏觀環(huán)境復(fù)雜多變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多不確定性，但檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)仍保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2022年，國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了4275.84億元，相較于2016年增加了2219.73億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了11.0%。然而，國(guó)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)地域性較強(qiáng)，約有3/4的機(jī)構(gòu)僅為本省客戶提供服務(wù)。從檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入的區(qū)域分布來(lái)看，華東地區(qū)、中南地區(qū)和華北地區(qū)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)收入占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到了80.33%。

按照下游服務(wù)行業(yè)劃分，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)可以分為30多個(gè)細(xì)分行業(yè)，其中包括傳統(tǒng)建筑材料、能源等行業(yè)，也包含環(huán)境、環(huán)保等新興行業(yè)。由于下游需求行業(yè)的差異較大，各家檢測(cè)機(jī)構(gòu)所覆蓋的行業(yè)也不盡相同，導(dǎo)致行業(yè)格局分散度較高。值得注意的是，2022年建筑工程行業(yè)的檢驗(yàn)檢測(cè)營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到了16.1%，位居所有細(xì)分行業(yè)之首。

檢測(cè)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

在機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)方面，數(shù)據(jù)顯示2016年市場(chǎng)規(guī)模為75.85億元，同比下降10.54%;而到了2017年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至91.04億元，同比增長(zhǎng)20.03%;到2018年受檢測(cè)收費(fèi)提升影響，市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)至212.69億元，同比增速高達(dá)133.62%。至2022年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)至308.43億元。

為了推動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在2022年7月發(fā)布了《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展規(guī)劃》，就“十四五”期間認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展做出了統(tǒng)籌安排。其中主要的發(fā)展指標(biāo)包括：對(duì)外出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)由2020年的5.67億份增至2025年的7.9億份，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速為6.9%;檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)總收入由2020年的3881億元增至2025年的5000億元，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增速為5.2%。

截至2022年底，全國(guó)取得資質(zhì)認(rèn)定的民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到了32536家，同比增長(zhǎng)5.89%，占全行業(yè)的比重也達(dá)到了61.7%。從2016至2022年，我國(guó)民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重分別為42.9%、45.9%、48.7%、52.5%、55.8%、59.2%和61.7%，呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。

檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)

檢測(cè)行業(yè)一直以來(lái)呈現(xiàn)出“小而散”的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度相對(duì)較低。在2022年的國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中，華測(cè)檢測(cè)作為第三方檢測(cè)民營(yíng)的領(lǐng)先者，占據(jù)了1.2%的市場(chǎng)份額。而廣電計(jì)量和譜尼測(cè)試的市場(chǎng)份額分別為0.6%和0.9%。值得一提的是，2022年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率都有所上升，其中譜尼測(cè)試的增長(zhǎng)尤為顯著，上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

華測(cè)檢測(cè)是國(guó)內(nèi)最早成立的民營(yíng)第三方環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)，已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)建立了30多個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室。其服務(wù)領(lǐng)域廣泛，包括生態(tài)環(huán)境檢測(cè)、環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)、海洋環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、工業(yè)放射、農(nóng)業(yè)環(huán)境、土壤三普、軌道交通生態(tài)以及司法鑒定等。華測(cè)檢測(cè)為政府、企業(yè)及各類(lèi)組織提供全方位的環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境健康安全技術(shù)服務(wù)，覆蓋中國(guó)全境以及各個(gè)領(lǐng)域。

在2022年，華測(cè)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)了51.31億元的營(yíng)業(yè)總收入，同比增長(zhǎng)18.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到了9.02億元，同比增長(zhǎng)20.98%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.98億元，同比增長(zhǎng)23.45%。這些數(shù)據(jù)充分顯示了華測(cè)檢測(cè)在行業(yè)中的領(lǐng)先地位和強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年檢驗(yàn)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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  檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析檢驗(yàn)檢測(cè)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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