2023年制造業(yè)商業(yè)智能軟件（BI）市場(chǎng)研究報(bào)告

• 馮少杰 2024年5月11日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1067 68
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一、我國(guó)出臺(tái)一系列政策措施促進(jìn)制造業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展正在深刻改變傳統(tǒng)制造業(yè)的生產(chǎn)模式。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高效智能特性正在推動(dòng)制造業(yè)向智能化、信息化方向邁進(jìn)，成為提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的關(guān)鍵推動(dòng)力。

為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，2024年政府工作報(bào)告提出了一系列舉措。其中包括實(shí)施制造業(yè)技術(shù)改造升級(jí)工程，培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群，創(chuàng)建國(guó)家新型工業(yè)化示范區(qū)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。

為此，國(guó)家通過(guò)政策鼓勵(lì)和規(guī)劃，促進(jìn)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展。不斷增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。以智能制造為主攻方向，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級(jí)，加快推廣應(yīng)用智能制造新技術(shù)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式轉(zhuǎn)變。

同時(shí)，研究表明，我國(guó)制造業(yè)應(yīng)利用數(shù)字化解決行業(yè)難題，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息技術(shù)運(yùn)用、人才培養(yǎng)和市場(chǎng)拓展等方面。借助新技術(shù)、新模式和新業(yè)態(tài)推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，深化與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的融合，加速?gòu)闹圃斓街窃斓霓D(zhuǎn)變，提升制造業(yè)現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)與創(chuàng)新中國(guó)的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)由大變強(qiáng)的歷史性跨越。

二、我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀

(一)基本現(xiàn)狀

制造業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基石，是未來(lái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵所在。在迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代全球競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)中，發(fā)展更高水平、更具競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)，已成為各國(guó)普遍認(rèn)同的戰(zhàn)略共識(shí)。

我國(guó)制造業(yè)正邁入新的高質(zhì)量發(fā)展階段，其全球競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。而且，數(shù)字化已成為推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，數(shù)字化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。據(jù)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究》顯示，我國(guó)制造業(yè)在數(shù)字化、集成互聯(lián)、智能協(xié)同水平上持續(xù)提高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，《我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)評(píng)估》的結(jié)果表明，我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平十年來(lái)不斷提升，且提升速度分成三個(gè)階段，顯示出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。這些進(jìn)展表明，我國(guó)制造業(yè)正在逐步實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向數(shù)字化、智能化制造的轉(zhuǎn)型。

在國(guó)家政策層面，我國(guó)對(duì)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)注隨著"中國(guó)制造2025"政策的出臺(tái)逐漸加強(qiáng)，明確提出提高制造業(yè)創(chuàng)新能力、推進(jìn)兩化融合、主攻智能制造等目標(biāo)?！妒奈濉分悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃明確指出，到2025年，大部分規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)將實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)將開始應(yīng)用智能化技術(shù);到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)將全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)將基本實(shí)現(xiàn)智能化。

另外，技術(shù)應(yīng)用層面，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等底層技術(shù)正全面重塑制造業(yè)生產(chǎn)體系，推動(dòng)新的生產(chǎn)要素、研發(fā)范式和商業(yè)模式的建立。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了制造業(yè)的效率和質(zhì)量，還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的發(fā)展新機(jī)。

(二)市場(chǎng)規(guī)模

隨著信息時(shí)代的發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能技能逐漸成熟，數(shù)字化技術(shù)在消費(fèi)和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用和推廣。作為制造業(yè)大國(guó)，中國(guó)在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面將迎來(lái)巨大的行業(yè)用戶需求。

2023年，中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到4122.1億元。這一數(shù)據(jù)反映了中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的巨大需求和市場(chǎng)潛力。另?yè)?jù)IDC預(yù)測(cè)，到2026年，中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)6,000億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17.9%。其中，硬件支出在五年預(yù)測(cè)中占比最大，但軟件和云部署模式支出增長(zhǎng)更快。到2027年，中國(guó)制造業(yè)IT市場(chǎng)的投資規(guī)模將增長(zhǎng)至2554.08億美元，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.5%。這進(jìn)一步證實(shí)了中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)的龐大和快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

(三)機(jī)遇挑戰(zhàn)

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)是利用信息技術(shù)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式、組織結(jié)構(gòu)以及價(jià)值來(lái)源的根本性變革。這一過(guò)程不僅需要企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和管理改進(jìn)，還需要產(chǎn)業(yè)層面的支持和多元主體的有效協(xié)同。

政府主導(dǎo)、多元化支持政策體系為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的制度保障，同時(shí)，數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展，通過(guò)重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新模式和盈利模式，為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新的路徑。

盡管中國(guó)制造業(yè)規(guī)模龐大，一些領(lǐng)先企業(yè)正在積極探索從自動(dòng)化、信息化向數(shù)字化、智能化的發(fā)展，但大多數(shù)企業(yè)在前沿技術(shù)的融合落地應(yīng)用方面仍處于初級(jí)階段。這導(dǎo)致我國(guó)制造業(yè)距離完成真正的數(shù)字化轉(zhuǎn)型還有很長(zhǎng)的路要走。

許多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中遇到了“不想轉(zhuǎn)型”、“不能轉(zhuǎn)型”和“不會(huì)轉(zhuǎn)型”的三重困境。這主要是由于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力不足、產(chǎn)業(yè)層面的數(shù)字化支撐力度不夠以及整體層面的開放共享不充分所致。

三、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，商業(yè)智能BI是必不可少的手段

當(dāng)前我國(guó)商業(yè)智能軟件BI行業(yè)處于從萌芽轉(zhuǎn)向高速發(fā)展的過(guò)渡期，整體仍處在相對(duì)基礎(chǔ)的發(fā)展階段，但由于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求不斷增加，行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，2023年開始中國(guó)商業(yè)智能軟件市場(chǎng)增速繼續(xù)放緩，2022年-2023年全年市場(chǎng)規(guī)模由8.8億美元增長(zhǎng)到9.2億美元，預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17.4億美元，2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC中國(guó)，2023

在2023年下半年，中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)前五大行業(yè)為：金融、制造、政府、運(yùn)營(yíng)商、分銷(批發(fā)/零售)，總計(jì)占比67.8%。制造業(yè)在中國(guó)商業(yè)智能軟件市場(chǎng)占比17.0%，制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，IT水平參差不齊。頭部企業(yè)已經(jīng)開始實(shí)踐設(shè)備運(yùn)維管理分析、物流和供應(yīng)鏈優(yōu)化等高級(jí)分析和預(yù)測(cè)分析能力，而大部分企業(yè)的需求還是集中在數(shù)據(jù)可視化層面。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC中國(guó)，2023

另外，我們還觀察到在各大BI廠商中，廣州思邁特軟件在2023年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，其中2023年下半年增長(zhǎng)45.7%，遠(yuǎn)超同行業(yè)競(jìng)品廠商規(guī)模增速。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC中國(guó)，2023

中國(guó)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個(gè)全面而深入的過(guò)程，涉及到研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈、制造生產(chǎn)以及營(yíng)銷及售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。在這個(gè)過(guò)程中，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)工具可能無(wú)法滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的需求，尤其是在數(shù)據(jù)分析方面面臨挑戰(zhàn)。制造企業(yè)需要采用能夠處理大數(shù)據(jù)并提供深入分析的商業(yè)智能BI解決方案，以應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)處理需求。因此，商業(yè)智能BI作為一種重要的技術(shù)手段，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。通過(guò)分析和應(yīng)用大數(shù)據(jù)，BI能夠幫助企業(yè)更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、優(yōu)化決策過(guò)程、提高運(yùn)營(yíng)效率，并最終推動(dòng)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

許多優(yōu)秀的制造企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到商業(yè)智能工具的重要性，并積極探索其應(yīng)用。這不僅有助于提高效率和效果，也為他們?cè)诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力支持。

四、商業(yè)智能BI在制造業(yè)的典型應(yīng)用

商業(yè)智能BI廠商通過(guò)商業(yè)智能分析工具幫助制造企業(yè)收集、存儲(chǔ)、訪問(wèn)和分析大量數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方式優(yōu)化生產(chǎn)和管理流程。其廠商提供軟件工具產(chǎn)品的同時(shí)還需要提供深度了解行業(yè)特征及探索、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能力的解決方案，幫助制造企業(yè)快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求，提高決策質(zhì)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)成本降低、效率提升和利潤(rùn)增長(zhǎng)的目標(biāo)。

2023年度制造業(yè)商業(yè)智能BI軟件工具廠商排名前三領(lǐng)軍企業(yè)及典型案例：

企業(yè)案例：廣州思邁特軟件(又稱：Smartbi)。思邁特軟件深耕制造行業(yè)十余年，服務(wù)眾多國(guó)防軍工、生物制藥、汽車制造、電子電氣、食品加工等行業(yè)頭部客戶完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，典型代表客戶有中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、西藏藥業(yè)、廣汽集團(tuán)、申菱環(huán)境、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、三環(huán)鍛造、五糧液集團(tuán)等知名企業(yè)。制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)IT設(shè)備的性能、穩(wěn)定性、可管理性、安全性等方面的要求比較高，制造企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)多，定制化需求也非常旺盛，Smartbi產(chǎn)品通過(guò)在上千個(gè)大型制造項(xiàng)目中的錘煉，滿足制造用戶高性能、高穩(wěn)定性、高安全性的要求。經(jīng)過(guò)十多年的制造項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，思邁特軟件沉淀了完善的制造行業(yè)解決方案，為制造企業(yè)搭建一個(gè)“高擴(kuò)展性、響應(yīng)快速、業(yè)務(wù)全面”的智慧BI平臺(tái)。同時(shí)，Smartbi作為一站式ABI平臺(tái)，它以指標(biāo)庫(kù)為基礎(chǔ)，利用大模型自動(dòng)生成業(yè)務(wù)指標(biāo)，使數(shù)據(jù)洞察結(jié)果更精準(zhǔn)。新技術(shù)的應(yīng)用，讓思邁特具備強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，例如，思邁特軟件為西藏藥業(yè)從0到1搭建指標(biāo)分析體系和可視化系統(tǒng)，將分散在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)和線下的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一采集和整合，提煉管理數(shù)據(jù)及指標(biāo)，開發(fā)看板、駕駛艙等，有效輔助各層級(jí)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析和經(jīng)營(yíng)決策，取得了突出的業(yè)務(wù)價(jià)值成效。

企業(yè)案例：北京永洪BI。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，永洪在制造行業(yè)成績(jī)也很優(yōu)秀。在制造業(yè)，永洪BI占據(jù)相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，相比較思邁特的強(qiáng)勢(shì)遞增，2022-2023年永洪的市場(chǎng)地位有所下降;永洪BI架構(gòu)兼具強(qiáng)兼容和擴(kuò)展性，且封裝完成了適用于各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景的復(fù)雜算法，幫助企業(yè)減少對(duì)原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的改造，提高復(fù)用效率。依托商業(yè)智能軟件BI，能打通企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，充分進(jìn)行數(shù)據(jù)流通。使企業(yè)能夠以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向進(jìn)行銷售策劃、選品策略制定、商品運(yùn)轉(zhuǎn)與預(yù)測(cè)等，實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的精準(zhǔn)分析以及對(duì)終端市場(chǎng)變化的靈活應(yīng)對(duì)。

企業(yè)案例：帆軟軟件有限公司。一家老牌的商業(yè)智能和數(shù)據(jù)分析平臺(tái)提供商。業(yè)務(wù)涉及范圍涵蓋金融、房地產(chǎn)、零售、制造業(yè)、交通物流、電商領(lǐng)域等等，涉及范圍廣，在金融、電商、零售、運(yùn)營(yíng)商均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，在制造業(yè)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域是廣州思邁特強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但由于公司的定位是全行業(yè)的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，攤子鋪得很大，但是對(duì)中小企業(yè)的交付基本是提供基礎(chǔ)報(bào)表工具交付給第三方合作商進(jìn)行落地交付;而制造業(yè)品類繁多需求多樣化，上述的經(jīng)營(yíng)模式直接導(dǎo)致帆軟在制造業(yè)這塊業(yè)務(wù)深度有所不足，所以市場(chǎng)份額表現(xiàn)不如其他領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)。

2024年政府工作報(bào)告中指出，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；瘧?yīng)用。目前，國(guó)產(chǎn)BI工具軟件市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)國(guó)外BI廠商，面臨新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革帶來(lái)的歷史性機(jī)遇，制造企業(yè)、商業(yè)智能BI軟件提供商都應(yīng)積極擁抱科技創(chuàng)新技術(shù)，緊跟數(shù)字化智能化大浪潮，加速培育新質(zhì)生產(chǎn)力，為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能!

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年智能制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  智能制造是指工廠將生產(chǎn)設(shè)備、無(wú)線信號(hào)連接和傳感器集成到一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)平臺(tái)中，這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)可以監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)線流程并自主執(zhí)行決策。這個(gè)系統(tǒng)是在現(xiàn)代傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、擬人化智...

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