數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景趨勢(shì)深度分析

• 方蔓桃 2024年5月30日 來(lái)源：百度 1156 74
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目前為投資者熟知的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈，即指半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料和設(shè)備供應(yīng)商;中游半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，存儲(chǔ)芯片是其核心組成部分;下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、信息通信、汽車(chē)電子、工業(yè)電子、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)潮涌與大模型井噴的時(shí)代，算力正如水、電一般，逐日成為現(xiàn)代社會(huì)賴(lài)以生存的稀缺資源?？梢哉f(shuō)，誰(shuí)擁有了算力的主導(dǎo)權(quán)，誰(shuí)就捏住了面向人工智能的頭等船票。

這樣的時(shí)代巨浪下，我國(guó)的算力也已步入高速發(fā)展新階段。在此過(guò)程中，構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)，更是應(yīng)對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要舉措。而在進(jìn)行全國(guó)“算力網(wǎng)”的布局中，存在不同的市場(chǎng)主體角色，包括阿里、華為、電信運(yùn)營(yíng)商乃至其他算力服務(wù)商，都有自己的主張。

數(shù)據(jù)儲(chǔ)存行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

目前為投資者熟知的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈，即指半導(dǎo)體存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括硅片、光刻膠、電子特種氣體等原材料和設(shè)備供應(yīng)商;中游半導(dǎo)體存儲(chǔ)器，存儲(chǔ)芯片是其核心組成部分;下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、信息通信、汽車(chē)電子、工業(yè)電子、服務(wù)器、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域。

存儲(chǔ)芯片進(jìn)一步細(xì)分為兩種，分別是易失性存儲(chǔ)器和非易失性存儲(chǔ)器，易失性存儲(chǔ)器主要包含靜態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(SRAM)和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM);非易失性存儲(chǔ)器主要包含可編程只讀存儲(chǔ)器(PROM)、閃存存儲(chǔ)器(Flash)、可擦可編程只讀存儲(chǔ)器(EPROM/EEPROM)等。其中Flash和DRAM存儲(chǔ)器是主流存儲(chǔ)產(chǎn)品，合計(jì)市場(chǎng)份額約達(dá)99%。

而在FLASH存儲(chǔ)器技術(shù)中，常見(jiàn)的兩種類(lèi)型是NOR Flash和NAND Flash，前者市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)際存儲(chǔ)器龍頭紛紛退出中低端NOR Flash市場(chǎng)，產(chǎn)能或讓位于高毛利的高容量NOR Flash，或轉(zhuǎn)向DRAM和NAND Flash業(yè)務(wù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

從需求側(cè)看，DRAM晶圓需求主要集中在服務(wù)器、移動(dòng)市場(chǎng)、PC三部分，其中服務(wù)器占比36.71%，移動(dòng)占比37.67%，PC占比11.95%。NAND需求主要集中在手持設(shè)備，企業(yè)級(jí)SSD，PC SSD三部分，其中手持設(shè)備占比32.17%，企業(yè)級(jí)SSD占比18.45%，PC SSD占比24.82%。

其中，AI增長(zhǎng)對(duì)服務(wù)器存儲(chǔ)需求增量較大，以GB200 NVL72為例——單臺(tái)GB200 NVL72(HBM+LPDDR5x)消耗晶圓片數(shù)為15.21片。以手機(jī)為例，若內(nèi)存由8GB增加至16GB，DRAM晶圓新增消耗量約3643.26千片，若閃存容量由256GB增加至512GB，NAND晶圓新增消耗量約4033.61千片。

據(jù)測(cè)算，到2025年AI對(duì)于存儲(chǔ)晶圓的消耗(包括服務(wù)器，手機(jī)PC存儲(chǔ)容量增加)相較于2023年年末，DRAM與NAND市場(chǎng)的需求增量分別為20.64%、22.25%。

數(shù)據(jù)儲(chǔ)存行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

人工智能技術(shù)發(fā)展方興未艾，推動(dòng)大算力時(shí)代拉開(kāi)序幕。但一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，目前我國(guó)算力性能超過(guò)存儲(chǔ)能力，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)難以被完全存儲(chǔ)并轉(zhuǎn)化為價(jià)值。

根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2025年，我國(guó)存儲(chǔ)總量要超過(guò)1800EB。而到2023年6月底，全國(guó)存力總規(guī)模為超過(guò)1080EB。這意味著，中間還有超700EB的巨大存儲(chǔ)缺口亟待補(bǔ)充。

巨大的缺口意味著巨大的增長(zhǎng)潛力。作為半導(dǎo)體行業(yè)中最大細(xì)分市場(chǎng)之一，存儲(chǔ)芯片在經(jīng)歷近兩年的低迷后，在2023年第四季度出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，2024年一季度延續(xù)回暖的勢(shì)頭。這種復(fù)蘇勢(shì)頭的背后，離不開(kāi)AI的推動(dòng)。

隨著數(shù)據(jù)泄露事件的增加，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)的安全和隱私問(wèn)題正日益引起重視。政府出臺(tái)了一系列政策來(lái)加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限控制等安全措施，以保障數(shù)據(jù)的安全和隱私。

隨著數(shù)據(jù)量的不斷增長(zhǎng)和企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的提升，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持?jǐn)U大趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2024年，全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到一個(gè)較高的水平。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2024-2029年中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  數(shù)據(jù)存儲(chǔ)是將數(shù)據(jù)保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或存儲(chǔ)設(shè)備上的過(guò)程，以便將來(lái)可以檢索和使用。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可以是臨時(shí)的，也可以是持久的，取決于存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方法。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的對(duì)象包括數(shù)據(jù)流在加工過(guò)程中產(chǎn)生...

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