在顏值經(jīng)濟(jì)與健康意識(shí)覺(jué)醒的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)防曬霜行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。2023年市場(chǎng)規(guī)模突破245億元，2020-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.8%，這一數(shù)據(jù)背后是成分創(chuàng)新、場(chǎng)景延伸、渠道變革的深度融合。

一、防曬霜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)需求分層

Z世代成為核心驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)消費(fèi)需求呈現(xiàn)三大特征：功效導(dǎo)向成為主流，2023年“養(yǎng)膚型防曬”銷(xiāo)售額占比突破58%;場(chǎng)景化需求凸顯，戶外運(yùn)動(dòng)、通勤防曬、妝前打底等細(xì)分場(chǎng)景產(chǎn)品增速超30%;高端化趨勢(shì)顯著，單價(jià)300元以上產(chǎn)品市場(chǎng)份額提升至29%。

成分黨崛起催生技術(shù)競(jìng)賽，玻色因、依克多因等高端成分應(yīng)用比例提升至42%。歐萊雅集團(tuán)推出的麥色濾400技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全波段紫外線防護(hù)，使高端線產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率提升至55%。

(二)技術(shù)革新重構(gòu)產(chǎn)品邏輯

生物技術(shù)突破應(yīng)用邊界，華熙生物的生物發(fā)酵技術(shù)使透明質(zhì)酸純度提升至99.9%，賦能防曬霜保濕功效。納米技術(shù)提升膚感，德國(guó)默克開(kāi)發(fā)的亞微米級(jí)二氧化鈦，使物理防曬劑涂抹均勻度提升3倍，告別“假白”痛點(diǎn)。

智能防曬興起，花西子推出的“光敏變色防曬霜”，通過(guò)微膠囊技術(shù)實(shí)現(xiàn)防曬值隨紫外線強(qiáng)度自動(dòng)調(diào)節(jié)，成為現(xiàn)象級(jí)單品。

(三)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)深化生態(tài)重構(gòu)

行業(yè)集中度持續(xù)提升，2023年CR5達(dá)62%，較2020年提升18個(gè)百分點(diǎn)。歐萊雅通過(guò)“防曬+護(hù)膚”雙輪驅(qū)動(dòng)，在高端市場(chǎng)市占率達(dá)38%。國(guó)貨品牌崛起，珀萊雅憑借“早C晚A+防曬”組合策略，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)82%。渠道變革加速，抖音電商防曬品類(lèi)GMV突破60億元，同比增長(zhǎng)120%。李佳琦直播間單場(chǎng)防曬專(zhuān)場(chǎng)銷(xiāo)售額破億元，孵化出 Mistine、薇諾娜等新銳品牌。

二、防曬霜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

(一)細(xì)分市場(chǎng)潛力釋放

大眾防曬市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，2023年規(guī)模達(dá)168億元，其中SPF50+產(chǎn)品占比65%。高端防曬市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2023年規(guī)模達(dá)77億元，同比增長(zhǎng)35%，修麗可“小銀傘”單品銷(xiāo)售額破10億元。兒童防曬成為新藍(lán)海，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)12億元，同比增長(zhǎng)58%，海龜爸爸通過(guò)“無(wú)酒精+物理防曬”配方，占據(jù)35%市場(chǎng)份額。男士防曬市場(chǎng)覺(jué)醒，2023年增速達(dá)42%，理然、親愛(ài)男友等品牌通過(guò)“清爽不黏膩”定位，切入男性護(hù)膚賽道。

(二)區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展

華東地區(qū)貢獻(xiàn)38%的市場(chǎng)份額，上海防曬消費(fèi)規(guī)模達(dá)32億元，人均支出超130元。縣域市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，五線城市防曬霜銷(xiāo)售額增速達(dá)65%，下沉市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極?？缇畴娚檀蜷_(kāi)新空間，中國(guó)防曬霜出口額突破30億元，其中東南亞市場(chǎng)占比達(dá)58%。 Mistine通過(guò)本土化改良，在TikTok Shop實(shí)現(xiàn)單店月均營(yíng)收超2000萬(wàn)元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年防曬霜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

(三)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)

上游原料國(guó)產(chǎn)替代加速，2023年國(guó)產(chǎn)防曬劑市占率突破45%，科思股份的阿伏苯宗原料產(chǎn)能達(dá)8000噸，全球領(lǐng)先。中游制造環(huán)節(jié)，諾斯貝爾的“防曬+面膜”二合一生產(chǎn)線，良品率提升至99.6%，交付周期縮短50%。下游渠道領(lǐng)域，屈臣氏的“防曬專(zhuān)區(qū)”使客單價(jià)提升2.3倍，私域流量復(fù)購(gòu)率達(dá)65%。

三、防曬霜行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

(一)消費(fèi)升級(jí)深化

健康中國(guó)戰(zhàn)略推動(dòng)需求升級(jí)，2025年“防曬+抗污染”產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)50億元。銀發(fā)經(jīng)濟(jì)崛起，50歲以上抗光老市場(chǎng)客單價(jià)達(dá)380元，修麗可AGE面霜防曬版成為新貴。場(chǎng)景化創(chuàng)新成為新趨勢(shì)，露營(yíng)經(jīng)濟(jì)催生“防水防汗+驅(qū)蚊”多功能防曬霜，漁夫堡相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3倍。

(二)技術(shù)創(chuàng)新突破

基因編輯技術(shù)賦能原料開(kāi)發(fā)，江南大學(xué)團(tuán)隊(duì)通過(guò)改造藻類(lèi)，使蝦青素產(chǎn)量提升5倍，賦能抗氧化防曬霜。生物合成技術(shù)突破，華恒生物的類(lèi)人膠原蛋白實(shí)現(xiàn)發(fā)酵法量產(chǎn)，使防曬霜修護(hù)功效提升3倍。AI技術(shù)賦能精準(zhǔn)研發(fā)，美妝科技公司推出“防曬配方模擬系統(tǒng)”，使新品開(kāi)發(fā)周期縮短至6個(gè)月，成功率提升至75%。

(三)可持續(xù)發(fā)展突破

綠色包裝成為標(biāo)配，可降解軟管應(yīng)用比例提升至52%。歐萊雅“空瓶回收計(jì)劃”累計(jì)回收包裝超10億件，減少碳排放28萬(wàn)噸。純凈美容理念興起，2025年天然有機(jī)防曬霜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)35億元，增長(zhǎng)率超功能防曬霜7個(gè)百分點(diǎn)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式創(chuàng)新，花西子推出的“防曬芯替換裝”，使塑料使用量下降70%，用戶復(fù)購(gòu)率提升至68%。

總結(jié)

中國(guó)防曬霜行業(yè)正處于消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)革新的關(guān)鍵期，高端化、場(chǎng)景化、可持續(xù)化三大趨勢(shì)交織演進(jìn)。養(yǎng)膚型防曬、兒童防曬等細(xì)分領(lǐng)域占比持續(xù)提升。在這場(chǎng)變革中，能夠精準(zhǔn)把握成分趨勢(shì)、深度融合技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)構(gòu)建品牌壁壘的企業(yè)，終將在防曬經(jīng)濟(jì)中鑄就長(zhǎng)期價(jià)值。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年防曬霜行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。