戶外家具是指專為庭院、陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái)、公園、酒店等戶外場(chǎng)景設(shè)計(jì)的家具產(chǎn)品，涵蓋休閑桌椅、遮陽(yáng)傘、戶外沙發(fā)、藤編吊籃、露營(yíng)裝備等品類。

其核心功能在于滿足人們戶外休閑、社交、餐飲等場(chǎng)景需求，同時(shí)需具備抗紫外線、防潮、耐腐蝕等特性。

根據(jù)材質(zhì)劃分，可分為金屬(鋁合金、不銹鋼)、木質(zhì)(柚木、防腐木)、塑料(PE藤編、再生塑料)、復(fù)合材料等類別;按應(yīng)用場(chǎng)景可分為住宅類、商業(yè)類(酒店、餐飲)及公共設(shè)施類(公園、景區(qū))。

一、行業(yè)概述

報(bào)告顯示，2023年全球戶外家具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到215億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模突破380億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在8.5%左右。研究從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、消費(fèi)趨勢(shì)等多維度剖析行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并預(yù)測(cè)2025-2030年市場(chǎng)走向。

特別關(guān)注了疫情后戶外生活方式變革、環(huán)保材料創(chuàng)新、智能家居融合等熱點(diǎn)趨勢(shì)，為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

隨著全球居民生活水平提升和戶外休閑文化普及，戶外家具行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2025-2030年戶外家具行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》指出，中國(guó)戶外家具市場(chǎng)已從傳統(tǒng)的外貿(mào)代工轉(zhuǎn)向內(nèi)外銷并重的發(fā)展模式，消費(fèi)升級(jí)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到49283元，同比增長(zhǎng)5.6%，消費(fèi)能力的提升直接帶動(dòng)了戶外休閑消費(fèi)的升級(jí)。

與此同時(shí)，住建部發(fā)布的《城市居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》明確要求新建住宅小區(qū)必須配備一定比例的戶外活動(dòng)空間，政策紅利為戶外家具行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。

二、戶外家具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

2023年全球戶外家具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到215億美元，其中北美市場(chǎng)占比35%，歐洲市場(chǎng)占比28%，亞太地區(qū)占比25%。中國(guó)作為全球最大的戶外家具生產(chǎn)國(guó)和新興消費(fèi)市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模突破380億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.2%，遠(yuǎn)高于全球平均增速。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，庭院桌椅套裝占據(jù)最大市場(chǎng)份額，約42%;其次是戶外沙發(fā)組合，占比28%;遮陽(yáng)傘和吊床等單品占比相對(duì)較小但增長(zhǎng)迅速。值得關(guān)注的是，高端定制化產(chǎn)品市場(chǎng)份額從2020年的15%提升至2023年的23%，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)解析

戶外家具產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)制造和下游渠道銷售三個(gè)環(huán)節(jié)。上游主要包括鋁合金、PE藤、特斯林布等材料供應(yīng)商，受國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響較大。

中游制造企業(yè)集中在浙江、廣東、福建等地，形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。下游渠道則呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，電商平臺(tái)份額從2019年的18%增長(zhǎng)至2023年的35%。

中研普華調(diào)研發(fā)現(xiàn)，行業(yè)平均毛利率約為28-35%，其中品牌企業(yè)毛利率可達(dá)40%以上，而代工企業(yè)普遍在15-20%之間。這種利潤(rùn)結(jié)構(gòu)差異促使越來(lái)越多企業(yè)向品牌化和高端化轉(zhuǎn)型。

2.3 競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)份額

當(dāng)前戶外家具行業(yè)呈現(xiàn)金字塔式競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)際品牌如Brown Jordan、Trex Company等占據(jù)高端市場(chǎng);國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如浙江永強(qiáng)、廣東聯(lián)邦等在中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;大量中小企業(yè)則集中在低端市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

根據(jù)國(guó)家工商總局注冊(cè)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)戶外家具相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到3.8萬(wàn)家，但年銷售額超過(guò)1億元的不足200家，行業(yè)集中度CR5僅為18.7%，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng)40%以上的水平。這種分散的競(jìng)爭(zhēng)格局既表明行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期，也預(yù)示著未來(lái)整合加速的可能性。

三、行業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)

3.1 關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素分析

消費(fèi)升級(jí)是推動(dòng)戶外家具行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。文旅部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)居民戶外休閑參與率達(dá)到61%，較2019年提升23個(gè)百分點(diǎn)。

這種生活方式的轉(zhuǎn)變直接拉動(dòng)了戶外家具需求。同時(shí)，房地產(chǎn)精裝修政策要求新建住宅配備戶外設(shè)施，為行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定增量市場(chǎng)。

技術(shù)創(chuàng)新方面，環(huán)保材料和智能功能成為產(chǎn)品升級(jí)主要方向。中研普華調(diào)研顯示，67%的消費(fèi)者愿意為環(huán)保材料支付10-15%的溢價(jià)，而具有太陽(yáng)能充電、智能調(diào)節(jié)等功能的戶外家具產(chǎn)品增長(zhǎng)率高達(dá)45%。

3.2 主要發(fā)展瓶頸

盡管前景廣闊，戶外家具行業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)。原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響企業(yè)利潤(rùn)，2023年鋁合金價(jià)格同比上漲18%，PE藤價(jià)格上漲12%。

環(huán)保政策趨嚴(yán)也提高了合規(guī)成本，新國(guó)標(biāo)對(duì)戶外家具的耐候性、安全性要求更加嚴(yán)格，中小企業(yè)達(dá)標(biāo)壓力大。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是另一大痛點(diǎn)。專利數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)戶外家具行業(yè)外觀專利占比高達(dá)85%，而實(shí)用新型和發(fā)明專利僅占15%，創(chuàng)新不足導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)。

此外，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化對(duì)出口型企業(yè)造成沖擊，美國(guó)對(duì)華戶外家具關(guān)稅仍維持在25%的高位。

四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與投資機(jī)會(huì)

4.1 產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)五年，戶外家具行業(yè)將呈現(xiàn)三大創(chuàng)新方向：材料環(huán)?；⒐δ苤悄芑驮O(shè)計(jì)模塊化。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2028年，可再生材料在戶外家具中的應(yīng)用比例將從目前的35%提升至60%以上。智能戶外家具市場(chǎng)規(guī)模有望突破120億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%。

模塊化設(shè)計(jì)可以滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，同時(shí)降低企業(yè)庫(kù)存壓力。調(diào)研顯示，83%的年輕消費(fèi)者更青睞可自由組合的戶外家具系統(tǒng)，這種趨勢(shì)將重塑產(chǎn)品研發(fā)邏輯。

此外，戶外家具與智能家居系統(tǒng)的融合也值得關(guān)注，通過(guò)APP控制燈光、溫度的戶外生活場(chǎng)景正在成為現(xiàn)實(shí)。

4.2 市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

基于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)調(diào)研，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建立了定量預(yù)測(cè)模型。結(jié)果顯示，2025-2030年中國(guó)戶外家具市場(chǎng)將保持7-9%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到580-620億元。其中，高端產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)增速將達(dá)12-15%，顯著高于行業(yè)平均水平。

分區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)三角和珠三角仍將是核心消費(fèi)區(qū)域，但成渝城市群和長(zhǎng)江中游城市的增長(zhǎng)潛力不容忽視。渠道方面，線上線下融合的新零售模式占比將提升至40%，而傳統(tǒng)建材市場(chǎng)渠道份額可能縮減至30%以下。

4.3 戰(zhàn)略投資建議

對(duì)于行業(yè)參與者，中研普華提出三點(diǎn)戰(zhàn)略建議：一是加強(qiáng)研發(fā)投入，特別是在環(huán)保材料和智能技術(shù)方面建立差異化優(yōu)勢(shì);二是優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)布局設(shè)計(jì)工作室、高端家裝公司等專業(yè)渠道;三是考慮通過(guò)并購(gòu)整合提升市場(chǎng)份額。

投資者可重點(diǎn)關(guān)注三類企業(yè)：具有垂直整合能力的制造品牌、掌握核心材料的創(chuàng)新企業(yè)、以及擁有強(qiáng)大設(shè)計(jì)能力的定制服務(wù)商。同時(shí)，戶外家具租賃和共享經(jīng)濟(jì)等新興商業(yè)模式也值得探索，預(yù)計(jì)到2028年相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元。

五、策略與建議

戶外家具行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期，消費(fèi)升級(jí)、政策支持和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將共同推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

未來(lái)五年是行業(yè)格局重塑的重要窗口期，企業(yè)應(yīng)把握以下發(fā)展方向：首先，將可持續(xù)發(fā)展理念深度融入產(chǎn)品戰(zhàn)略;其次，通過(guò)數(shù)字化手段提升運(yùn)營(yíng)效率;最后，構(gòu)建基于場(chǎng)景的生態(tài)系統(tǒng)而非單一產(chǎn)品線。

政府部門可考慮出臺(tái)專項(xiàng)政策支持行業(yè)綠色發(fā)展，如對(duì)使用可再生材料的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠。行業(yè)協(xié)會(huì)則應(yīng)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于消費(fèi)者而言，建議在購(gòu)買時(shí)注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和耐久性，而非僅關(guān)注價(jià)格因素。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年戶外家具行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》總體來(lái)看，中國(guó)戶外家具行業(yè)正從制造導(dǎo)向轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)過(guò)程中，能夠準(zhǔn)確把握消費(fèi)趨勢(shì)、持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、并建立強(qiáng)大品牌影響力的企業(yè)，將在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。