2025年手機設(shè)計行業(yè)：國產(chǎn)供應(yīng)鏈強勢崛起，重塑全球產(chǎn)業(yè)格局

前言

隨著5G、人工智能、折疊屏等技術(shù)的加速滲透，中國手機設(shè)計市場正經(jīng)歷從“硬件堆砌”到“體驗創(chuàng)新”的深刻變革。消費者需求從單一通信功能向個性化、場景化、智能化延伸，推動手機設(shè)計向“形態(tài)創(chuàng)新+功能融合+生態(tài)協(xié)同”方向演進。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動形態(tài)多元化，折疊屏與AI設(shè)計成主流

手機設(shè)計已突破傳統(tǒng)直板形態(tài)，折疊屏、卷軸屏、滑蓋設(shè)計等創(chuàng)新形態(tài)加速落地。折疊屏手機通過鉸鏈技術(shù)與柔性屏的成熟，實現(xiàn)“手機-平板”形態(tài)切換，滿足用戶大屏娛樂與便攜辦公的雙重需求;AI技術(shù)深度融入設(shè)計流程，從芯片算力優(yōu)化到影像算法升級，推動手機從“功能機”向“智能終端”躍遷。例如，AI影像系統(tǒng)可自動識別場景并調(diào)整參數(shù)，實現(xiàn)“一鍵出片”;AI語音助手通過多模態(tài)交互提升操作便捷性，重塑人機交互體驗。

(二)消費需求分層化，高端市場與差異化賽道并行

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國手機設(shè)計市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：中國手機市場呈現(xiàn)“高端化+差異化”雙軌并行特征。高端市場以技術(shù)創(chuàng)新與品牌溢價為核心，消費者對折疊屏、影像旗艦、設(shè)計美學等需求旺盛，推動廠商在材質(zhì)(陶瓷、素皮)、工藝(納米級鍍膜、立體光刻)上持續(xù)突破;差異化賽道則聚焦細分人群，如游戲手機通過散熱優(yōu)化、高刷新率屏幕滿足硬核玩家需求;健康手機集成心率監(jiān)測、血氧檢測等功能，切入大健康領(lǐng)域;環(huán)保手機采用可回收材料與低碳工藝，響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展趨勢。

(三)政策與標準引領(lǐng)行業(yè)規(guī)范，綠色設(shè)計成硬性要求

國家政策對手機設(shè)計的引導(dǎo)作用顯著。《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“推動終端設(shè)備綠色化、智能化升級”，工信部等部門發(fā)布的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》強制要求廠商標注有害物質(zhì)含量，推動行業(yè)向環(huán)保設(shè)計轉(zhuǎn)型。此外，5G終端標準、AI倫理規(guī)范等政策出臺，促使廠商在創(chuàng)新中兼顧合規(guī)性，例如折疊屏鉸鏈耐久性測試標準、AI影像算法的隱私保護要求等，為行業(yè)健康發(fā)展筑牢制度基礎(chǔ)。

二、競爭格局分析

(一)頭部品牌主導(dǎo)創(chuàng)新，生態(tài)協(xié)同構(gòu)建競爭壁壘

中國手機設(shè)計市場呈現(xiàn)“頭部品牌主導(dǎo)、中小廠商差異化突圍”格局。華為、小米、OPPO、vivo等頭部品牌憑借全產(chǎn)業(yè)鏈布局與生態(tài)協(xié)同能力占據(jù)主導(dǎo)地位，其優(yōu)勢體現(xiàn)在：

技術(shù)整合：自研芯片(如華為麒麟、小米澎湃)、影像系統(tǒng)(如徠卡聯(lián)名、哈蘇調(diào)校)、操作系統(tǒng)(如鴻蒙、MIUI)深度融合，形成差異化體驗;

生態(tài)聯(lián)動：手機與IoT設(shè)備(智能手表、耳機、家居)無縫互聯(lián)，通過“硬件+軟件+服務(wù)”模式提升用戶粘性;

全球化布局：頭部品牌在海外設(shè)立設(shè)計中心，吸納多元文化元素，推出本地化產(chǎn)品(如針對印度市場的長續(xù)航設(shè)計、歐洲市場的輕薄時尚風格)。

(二)中小廠商聚焦細分市場，設(shè)計創(chuàng)新成破局關(guān)鍵

中小廠商通過“垂直化+輕量化”策略切入細分領(lǐng)域：

垂直領(lǐng)域深耕：如游戲手機品牌黑鯊、紅魔專注散熱與操控優(yōu)化，通過磁動力肩鍵、液冷技術(shù)等設(shè)計滿足硬核玩家需求;

設(shè)計美學突圍：魅族、努比亞等品牌以“無界設(shè)計”“星軌影像”等美學理念吸引年輕用戶，通過材質(zhì)創(chuàng)新(如素皮拼接、透明后蓋)提升產(chǎn)品辨識度;

輕資產(chǎn)運營：部分廠商采用“設(shè)計外包+代工生產(chǎn)”模式，降低研發(fā)成本，快速響應(yīng)市場變化，例如與ODM廠商合作推出定制化機型，縮短產(chǎn)品上市周期。

(三)跨界競爭加劇，新勢力重塑行業(yè)邊界

汽車、家電、互聯(lián)網(wǎng)等跨界玩家加速入局，推動手機設(shè)計向“場景化”延伸：

汽車品牌：蔚來、吉利等車企推出手機產(chǎn)品，旨在實現(xiàn)“車機互聯(lián)”生態(tài)閉環(huán)，通過手機控制車輛功能(如空調(diào)、座椅調(diào)節(jié))，提升用戶體驗一致性;

家電巨頭：海爾、美的等企業(yè)探索“家居中樞”定位，將手機設(shè)計為家庭IoT控制終端，集成語音交互、設(shè)備管理等功能;

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：字節(jié)跳動、騰訊等通過軟件優(yōu)勢切入硬件領(lǐng)域，例如搭載定制化系統(tǒng)的手機，強化內(nèi)容分發(fā)與社交屬性。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

(一)上游：核心部件國產(chǎn)化加速，設(shè)計工具鏈升級

上游環(huán)節(jié)，芯片、屏幕、攝像頭等核心部件國產(chǎn)化率顯著提升：

芯片：華為海思、紫光展銳等企業(yè)在5G基帶、AI算力芯片領(lǐng)域取得突破，減少對進口依賴;

屏幕：京東方、TCL華星等廠商的柔性屏技術(shù)成熟，推動折疊屏手機成本下降;

設(shè)計工具：國產(chǎn)EDA軟件(如華大九天)、3D建模工具(如中望CAD)逐步替代進口，提升設(shè)計效率。

(二)中游：ODM/OEM模式分化，設(shè)計服務(wù)專業(yè)化

中游環(huán)節(jié)，設(shè)計服務(wù)呈現(xiàn)“規(guī)?；?專業(yè)化”趨勢：

ODM廠商：聞泰科技、華勤技術(shù)等通過“設(shè)計+制造”一體化服務(wù)，為中小品牌提供低成本解決方案，縮短產(chǎn)品迭代周期;

獨立設(shè)計公司：如洛可可、浪尖等聚焦工業(yè)設(shè)計、CMF(色彩、材料、工藝)創(chuàng)新，為品牌提供差異化設(shè)計方案，例如通過仿生學設(shè)計提升握持舒適度，或采用環(huán)保材料響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展趨勢。

(三)下游：渠道多元化，用戶體驗成核心觸點

下游環(huán)節(jié)，銷售渠道與用戶服務(wù)深度融合：

線上渠道：直播電商、社交電商成為重要增量，品牌通過KOL測評、場景化直播提升用戶決策效率;

線下渠道：體驗店從“銷售場所”轉(zhuǎn)型為“服務(wù)樞紐”，提供手機定制、舊機回收、設(shè)備調(diào)試等增值服務(wù)，增強用戶粘性;

用戶運營：品牌通過會員體系、社區(qū)運營(如小米社區(qū)、華為花粉俱樂部)收集用戶反饋，反向驅(qū)動設(shè)計優(yōu)化，形成“設(shè)計-用戶-再設(shè)計”的閉環(huán)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)融合催生新形態(tài)，全場景互聯(lián)成標配

未來，手機設(shè)計將沿著“形態(tài)創(chuàng)新+功能融合”路徑深化：

形態(tài)創(chuàng)新：卷軸屏、三折屏等新型顯示技術(shù)成熟，推動手機向“口袋平板”演進;

功能融合：手機與AR眼鏡、智能手表等設(shè)備深度協(xié)同，形成“1+N”終端生態(tài)，例如通過手機算力支持AR眼鏡的實時渲染，或通過手表監(jiān)測健康數(shù)據(jù)并同步至手機分析;

全場景互聯(lián)：手機作為家庭、辦公、出行場景的核心樞紐，通過統(tǒng)一協(xié)議(如Matter標準)實現(xiàn)跨品牌設(shè)備互聯(lián)，例如用手機控制汽車充電、調(diào)節(jié)家居燈光等。

(二)可持續(xù)設(shè)計成主流，環(huán)保材料與低碳工藝普及

碳中和目標下，可持續(xù)設(shè)計將從“可選項”變?yōu)椤氨剡x項”：

材料創(chuàng)新：生物基塑料、再生金屬等環(huán)保材料應(yīng)用率提升，例如采用蘑菇菌絲體替代傳統(tǒng)塑料外殼;

工藝優(yōu)化：模塊化設(shè)計延長產(chǎn)品壽命，用戶可自行更換電池、攝像頭等部件;低碳制造工藝(如無水染色、低溫焊接)減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放;

循環(huán)經(jīng)濟：品牌通過“以舊換新”、二手回收等模式構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)，例如蘋果的“拆解機器人”可回收手機中95%的材料用于再制造。

(三)AI賦能個性化設(shè)計，從“千機一面”到“千人千面”

AI技術(shù)將推動手機設(shè)計從“標準化”向“個性化”轉(zhuǎn)型：

需求預(yù)測：AI分析用戶行為數(shù)據(jù)(如應(yīng)用使用頻率、拍攝場景)，預(yù)測其潛在需求，例如為攝影愛好者推薦高像素鏡頭模組;

定制化生產(chǎn)：通過C2M(用戶直連制造)模式，用戶可在線選擇材質(zhì)、顏色、功能配置，品牌根據(jù)訂單動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)線，實現(xiàn)“按需設(shè)計”;

智能交互：AI語音助手、手勢識別等技術(shù)提升操作便捷性，例如通過眼神追蹤自動調(diào)節(jié)屏幕亮度，或根據(jù)用戶情緒推薦音樂、壁紙。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術(shù)突破者，布局高壁壘賽道

投資者可重點關(guān)注三類企業(yè)：

上游核心部件供應(yīng)商：如自研芯片、柔性屏、高端攝像頭模組企業(yè)，其技術(shù)壁壘與議價能力顯著;

設(shè)計工具鏈創(chuàng)新者：國產(chǎn)EDA軟件、3D建模工具開發(fā)商，受益于國產(chǎn)替代與行業(yè)數(shù)字化升級;

可持續(xù)設(shè)計領(lǐng)跑者：在環(huán)保材料、低碳工藝、循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)，符合政策導(dǎo)向與消費趨勢。

(二)關(guān)注細分市場創(chuàng)新者，挖掘差異化機會

中小廠商在垂直領(lǐng)域的創(chuàng)新潛力巨大，例如：

游戲手機：聚焦散熱技術(shù)、高刷新率屏幕、專屬操控按鍵等設(shè)計，滿足硬核玩家需求;

健康手機：集成醫(yī)療級傳感器(如ECG心電圖、血糖監(jiān)測)，切入大健康賽道;

適老化設(shè)計：針對老年用戶優(yōu)化字體大小、語音交互、緊急呼叫等功能，響應(yīng)人口老齡化趨勢。

(三)平衡創(chuàng)新與合規(guī)，構(gòu)建長期競爭力

數(shù)據(jù)安全與隱私保護是行業(yè)長期發(fā)展的關(guān)鍵。投資者需評估企業(yè)合規(guī)能力，包括：

AI倫理審查：避免算法歧視、過度收集用戶數(shù)據(jù)等問題，例如通過聯(lián)邦學習實現(xiàn)數(shù)據(jù)“可用不可見”;

環(huán)保認證：優(yōu)先投資獲得EPEAT(電子產(chǎn)品環(huán)境評估工具)、ENERGY STAR(能源之星)等認證的企業(yè)，降低政策風險;

供應(yīng)鏈透明度：關(guān)注企業(yè)是否建立可追溯的供應(yīng)鏈體系，確保材料來源符合環(huán)保與社會責任標準。

如需了解更多手機設(shè)計行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國手機設(shè)計市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。