肉制品行業(yè)是以畜禽肉為主要原料，通過(guò)腌制、熏烤、發(fā)酵、熟化等工藝制成的加工食品產(chǎn)業(yè)。作為食品工業(yè)的核心板塊，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋養(yǎng)殖、屠宰、加工、冷鏈物流及終端銷(xiāo)售。

在消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)革命的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)正從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)變”，健康化、便捷化、智能化成為核心發(fā)展方向。

近年來(lái)，中國(guó)肉制品行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)、政策調(diào)控及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的多重驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)格局加速演變。研究顯示，2023年中國(guó)肉制品市場(chǎng)規(guī)模已突破1.5萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)2.2萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)約6.5%。

行業(yè)集中度提升，龍頭企業(yè)加速整合，新興品牌借助電商和預(yù)制菜風(fēng)口崛起。同時(shí)，政策監(jiān)管趨嚴(yán)、健康消費(fèi)趨勢(shì)增強(qiáng)、冷鏈物流升級(jí)等因素將深刻影響行業(yè)未來(lái)走向。

1. 行業(yè)現(xiàn)狀：消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

1.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年中國(guó)肉類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)9,227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%，其中豬肉占比55.6%，禽肉占比30.8%，牛羊肉占比13.6%。肉制品加工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.53萬(wàn)億元，占整個(gè)食品制造業(yè)的18.7%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，2024-2028年，行業(yè)將保持6.5%左右的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破2.2萬(wàn)億元。

增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自：

消費(fèi)升級(jí)：人均可支配收入提升推動(dòng)高品質(zhì)肉制品需求增長(zhǎng)，低溫肉制品、有機(jī)肉、功能性肉制品(如高蛋白、低脂)市場(chǎng)增速顯著。

餐飲及預(yù)制菜需求激增：2023年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超6,000億元，其中肉類(lèi)預(yù)制菜占比超40%，成為肉制品行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

政策支持：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《十四五全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；侍嵘?5%，推動(dòng)行業(yè)集約化發(fā)展。

1.2 消費(fèi)趨勢(shì)變化

健康化：低鹽、低脂、高蛋白肉制品需求增長(zhǎng)，植物基肉替代品(如Beyond Meat、星期零)加速滲透，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25億元，預(yù)計(jì)2028年突破100億元。

便捷化：即食肉制品(如火腿腸、午餐肉)在電商渠道增長(zhǎng)迅猛，2023年線上肉制品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)28%。

品牌化：消費(fèi)者更青睞雙匯、金鑼、雨潤(rùn)等頭部品牌，中小品牌面臨淘汰或并購(gòu)。

2. 競(jìng)爭(zhēng)格局：新勢(shì)力崛起

2.1 行業(yè)集中度提升，CR5超40%

目前，肉制品行業(yè)呈現(xiàn)雙匯發(fā)展、金鑼、雨潤(rùn)、新希望、溫氏五強(qiáng)爭(zhēng)霸格局。2023年，雙匯市場(chǎng)份額達(dá)18.5%，營(yíng)收突破700億元;金鑼、雨潤(rùn)分別占比9.3%和6.8%。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，未來(lái)行業(yè)整合將進(jìn)一步加速，中小企業(yè)或通過(guò)差異化(如區(qū)域特色肉制品)生存，或被迫退出市場(chǎng)。

2.2 新興品牌借勢(shì)突圍

預(yù)制菜賽道：如鍋圈食匯、珍味小梅園等品牌依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，搶占C端市場(chǎng)。

低溫肉制品：如本味鮮物、大希地等新銳品牌，通過(guò)小紅書(shū)、抖音等社交電商快速崛起。

跨境并購(gòu)：萬(wàn)洲國(guó)際(雙匯母公司)持續(xù)收購(gòu)歐美肉企，增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。

2.3 渠道競(jìng)爭(zhēng)：線下仍為主力，線上增速顯著

商超&便利店：占據(jù)60%以上份額，但增長(zhǎng)放緩。

電商&社區(qū)團(tuán)購(gòu)：2023年線上肉制品銷(xiāo)售占比達(dá)15%，預(yù)計(jì)2028年提升至25%。

餐飲供應(yīng)鏈：如美菜網(wǎng)、蜀海供應(yīng)鏈推動(dòng)B端肉制品標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈：零售模式創(chuàng)新

3.1 上游：養(yǎng)殖規(guī)?；铀伲杀静▌?dòng)顯著

2023年豬價(jià)波動(dòng)劇烈，生豬價(jià)格同比下跌12%，導(dǎo)致養(yǎng)殖企業(yè)利潤(rùn)承壓。

溫氏、牧原等龍頭加速智能化養(yǎng)殖，降低人工成本。

3.2 中游：加工技術(shù)升級(jí)，冷鏈物流成關(guān)鍵

2023年工信部推動(dòng)肉類(lèi)加工智能化，頭部企業(yè)自動(dòng)化率超70%。

冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5,500億元，順豐、京東物流加速布局，助力低溫肉制品滲透。

3.3 下游：零售多元化，會(huì)員店、直播電商成新增長(zhǎng)點(diǎn)

山姆、Costco等會(huì)員店推動(dòng)高端肉制品銷(xiāo)售，如澳洲谷飼牛肉、西班牙火腿等。

東方甄選、交個(gè)朋友等直播間肉制品銷(xiāo)量激增，2023年直播帶貨貢獻(xiàn)行業(yè)10%銷(xiāo)售額。

4. 未來(lái)五年發(fā)展前景預(yù)測(cè)

4.1 政策監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)規(guī)范化提升

食品安全法修訂案(2024年實(shí)施)將加強(qiáng)肉制品抽檢，中小企業(yè)合規(guī)成本增加。

環(huán)保政策倒逼落后產(chǎn)能退出，2025年前或?qū)⑻蕴?0%小型屠宰場(chǎng)。

4.2 技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

細(xì)胞培養(yǎng)肉：預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)首款實(shí)驗(yàn)室培育肉上市，2030年市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)50億元。

區(qū)塊鏈溯源：雙匯、京東等試點(diǎn)區(qū)塊鏈技術(shù)，提升消費(fèi)者信任度。

4.3 區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)

三四線城市：消費(fèi)升級(jí)空間大，低溫肉制品滲透率有望從20%提升至40%。

一帶一路市場(chǎng)：中國(guó)肉制品出口東南亞、中東增長(zhǎng)迅速，2023年出口額同比增長(zhǎng)15%。

5. 策略與建議

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，未來(lái)五年肉制品行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

集中度持續(xù)提升：頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大份額，中小企業(yè)需聚焦細(xì)分市場(chǎng)。

健康與便捷并重：低脂高蛋白、預(yù)制菜肉制品將成為主流。

數(shù)字化與全球化：智能化生產(chǎn)、跨境電商助力行業(yè)降本增效。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)肉制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》企業(yè)建議：

頭部企業(yè)：加強(qiáng)研發(fā)投入，布局細(xì)胞培養(yǎng)肉等前沿領(lǐng)域。

中小品牌：深耕區(qū)域特色，借助直播電商突圍。

新進(jìn)入者：關(guān)注預(yù)制菜、低溫肉制品賽道，差異化競(jìng)爭(zhēng)。