2025年城市規(guī)劃產(chǎn)業(yè)：數(shù)字孿生城市從“概念”走向“落地”，如何重塑規(guī)劃決策范式?

前言

城市規(guī)劃作為現(xiàn)代化建設(shè)的核心抓手，正經(jīng)歷從增量擴張向存量提質(zhì)、從物質(zhì)空間設(shè)計向社會治理創(chuàng)新的深刻轉(zhuǎn)型。2025年，隨著“雙碳”目標深化、智慧城市技術(shù)突破及區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略推進，城市規(guī)劃產(chǎn)業(yè)迎來政策驅(qū)動、技術(shù)賦能與市場需求三重機遇。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策框架重構(gòu)，高質(zhì)量發(fā)展成主線

國家層面通過《2035年城市高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等文件，明確“創(chuàng)新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧”六大建設(shè)目標。政策導(dǎo)向從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“內(nèi)涵提升”，例如要求2030年前城市更新項目中綠色建筑占比超50%，智慧交通系統(tǒng)覆蓋率達70%。地方政府積極響應(yīng)，如上海發(fā)布《新城發(fā)展行動方案》，提出以產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)推動“五個新城”獨立節(jié)點城市建設(shè);河南將城市更新納入省級重點工程，計劃三年內(nèi)完成2.3萬個老舊小區(qū)改造。

(二)技術(shù)迭代加速，智慧綠色成標配

數(shù)字化技術(shù)深度滲透規(guī)劃全流程：地理信息系統(tǒng)(GIS)實現(xiàn)城市空間動態(tài)模擬，建筑信息模型(BIM)推動全生命周期管理，數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建虛擬城市鏡像以優(yōu)化資源配置。例如，深圳前海通過數(shù)字孿生平臺，將規(guī)劃審批周期縮短40%。綠色技術(shù)方面，海綿城市、零碳建筑標準逐步普及，成都天府新區(qū)通過雨水花園、垂直綠化等設(shè)計，使區(qū)域年徑流總量控制率達85%。

(三)市場需求多元化，細分領(lǐng)域爆發(fā)

根據(jù)中研普華研究院《2025年版城市規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示，傳統(tǒng)規(guī)劃服務(wù)向“規(guī)劃+運營”一體化轉(zhuǎn)型，新興需求涌現(xiàn)：

城市更新：老舊小區(qū)改造、工業(yè)遺產(chǎn)活化成為重點，北京首鋼園通過“工業(yè)風(fēng)+科技感”改造，吸引高技術(shù)企業(yè)入駐，帶動區(qū)域稅收增長35%;

智慧城市：智能交通、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)投資激增，杭州“城市大腦”將交通擁堵指數(shù)從全國第5降至第57;

生態(tài)修復(fù)：河湖治理、土壤修復(fù)需求旺盛，雄安新區(qū)通過“先植綠、后建城”模式，累計造林40萬畝，構(gòu)建“藍綠交織”生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

二、競爭格局分析

(一)市場主體多元化，國企民企外資協(xié)同

行業(yè)呈現(xiàn)“國企主導(dǎo)、民企崛起、外資滲透”格局：

國企：依托政策資源與全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，主導(dǎo)大型基礎(chǔ)設(shè)施項目，如中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院承擔(dān)雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等國家級規(guī)劃;

民企：在細分領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘，如華建集團通過BIM+AI技術(shù)，將建筑設(shè)計效率提升30%;

外資：通過合作參與高端項目，如AECOM與上海合作打造臨港新片區(qū)國際社區(qū)，引入“15分鐘生活圈”設(shè)計理念。

(二)區(qū)域分化顯著，集群效應(yīng)凸顯

東部地區(qū)憑借經(jīng)濟基礎(chǔ)與技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位，長三角、珠三角城市群規(guī)劃服務(wù)市場規(guī)模占全國60%以上。中西部通過政策傾斜實現(xiàn)追趕，如成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈推動規(guī)劃協(xié)同，實現(xiàn)交通、能源、公共服務(wù)跨區(qū)域統(tǒng)籌?？h域經(jīng)濟崛起催生新市場，浙江安吉、江蘇溧陽等縣市通過“美麗鄉(xiāng)村”規(guī)劃，帶動鄉(xiāng)村旅游收入年均增長20%。

(三)跨界融合深化，生態(tài)競爭加劇

規(guī)劃機構(gòu)與科技公司、產(chǎn)業(yè)運營商跨界合作成為趨勢：

技術(shù)融合：騰訊云與廣州市合作開發(fā)“穗智管”平臺，整合交通、能源、應(yīng)急等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)城市治理“一網(wǎng)統(tǒng)管”;

產(chǎn)業(yè)融合：萬科通過“規(guī)劃+開發(fā)+運營”模式，在深圳坂田打造“產(chǎn)城融合”示范區(qū)，吸引華為、神舟電腦等企業(yè)入駐;

服務(wù)融合：AECOM推出“規(guī)劃+EPC+O”全鏈條服務(wù)，在成都天府國際機場項目中實現(xiàn)設(shè)計、施工、運維一體化。

三、供需分析

(一)需求側(cè)：政策驅(qū)動與市場自發(fā)需求共振

政策剛性需求：城市更新、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域受政策強制推動，如住建部要求2030年前完成2000年前建成老舊小區(qū)改造;

市場自發(fā)需求：企業(yè)為提升競爭力主動尋求規(guī)劃升級，如阿里巴巴杭州西溪園區(qū)通過“生態(tài)+智能”設(shè)計，降低能耗30%;

民生改善需求：居民對“15分鐘生活圈”、適老化設(shè)施等訴求增強，推動社區(qū)規(guī)劃精細化。

(二)供給側(cè)：技術(shù)瓶頸與人才短缺制約發(fā)展

技術(shù)短板：數(shù)字孿生、人工智能等前沿技術(shù)應(yīng)用仍處于試點階段，部分中小機構(gòu)仍依賴傳統(tǒng)設(shè)計軟件;

人才缺口：既懂規(guī)劃又懂技術(shù)的復(fù)合型人才匱乏，高校專業(yè)設(shè)置與行業(yè)需求脫節(jié);

標準缺失：智慧城市、綠色建筑等領(lǐng)域缺乏統(tǒng)一評價標準，導(dǎo)致項目質(zhì)量參差不齊。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)智慧化：從“數(shù)據(jù)驅(qū)動”到“智能決策”

未來五年，AI將深度參與規(guī)劃編制：通過機器學(xué)習(xí)分析歷史數(shù)據(jù)，自動生成用地布局方案;利用自然語言處理技術(shù)解讀政策文本，確保規(guī)劃合規(guī)性。例如，上海計劃2030年前實現(xiàn)城市規(guī)劃AI輔助審批全覆蓋。

(二)綠色化：從“節(jié)能減排”到“生態(tài)共生”

規(guī)劃理念從“減少污染”轉(zhuǎn)向“修復(fù)生態(tài)”，如新加坡“花園城市”升級為“自然中的城市”，通過構(gòu)建生態(tài)廊道、恢復(fù)紅樹林濕地，實現(xiàn)生物多樣性提升。國內(nèi)雄安新區(qū)提出“無廢城市”目標，要求2030年前建筑垃圾資源化利用率達95%。

(三)人文化：從“功能分區(qū)”到“場景營造”

規(guī)劃重點從物質(zhì)空間設(shè)計轉(zhuǎn)向社會文化傳承，如北京中軸線申遺帶動周邊街區(qū)“微更新”，通過保留四合院肌理、植入文化業(yè)態(tài)，實現(xiàn)歷史保護與社區(qū)活化平衡。

五、投資策略分析

(一)技術(shù)賽道：布局智慧化與綠色化

智慧城市：投資智能交通系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域，關(guān)注具備AI算法、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè);

綠色建筑：聚焦零碳建筑、裝配式建筑等方向，支持研發(fā)新型保溫材料、光伏一體化技術(shù)的機構(gòu)。

(二)區(qū)域賽道：瞄準中西部與縣域市場

中西部：參與成渝、長江中游等城市群規(guī)劃項目，分享政策紅利;

縣域經(jīng)濟：投資鄉(xiāng)村規(guī)劃、特色小鎮(zhèn)等領(lǐng)域，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

(三)模式賽道：探索“規(guī)劃+運營”一體化

全鏈條服務(wù)：提供從設(shè)計到運維的全周期服務(wù)，提升項目附加值;

PPP模式：通過政府與社會資本合作，參與城市更新、生態(tài)修復(fù)等長期項目。

如需了解更多城市規(guī)劃行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025年版城市規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。