2024年末中國(guó)金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)4.58萬(wàn)億元

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)近日正式發(fā)布的《中國(guó)金融租賃行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2025)》顯示，截至2024年末，行業(yè)總資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)余額分別達(dá)4.58萬(wàn)億元和4.38萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)9.56%和10.24%。

中國(guó)金融租賃行業(yè)歷經(jīng)三十余年發(fā)展，已從早期探索階段成長(zhǎng)為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要金融力量。作為連接資金與資產(chǎn)的紐帶，其通過(guò)“融資+融物”的獨(dú)特模式，為制造業(yè)、交通運(yùn)輸、能源環(huán)保等領(lǐng)域提供設(shè)備升級(jí)與產(chǎn)能擴(kuò)張支持，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵工具。

作為資金密集型行業(yè)，金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺(tái)等大型裝備制造領(lǐng)域開(kāi)展融資租賃服務(wù)，又在車(chē)輛、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù)，這都需要充足的資金來(lái)支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè)，擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力，可以在較好抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，持續(xù)在國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際租賃市場(chǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此，資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。截至2024年末，金融租賃公司直租資產(chǎn)余額達(dá)6405.38億元，同比增長(zhǎng)52.73%;當(dāng)年直租投放3522.98億元，在投放總額中占比19.56%。

金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

近年來(lái)，金融租賃行業(yè)已由規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量驅(qū)動(dòng)，穩(wěn)健發(fā)展成為主旋律，頭部企業(yè)與中小機(jī)構(gòu)分化加劇，多元競(jìng)爭(zhēng)格局逐步形成。

大型金融租賃公司憑借資本實(shí)力、品牌認(rèn)可度與綜合服務(wù)能力，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。這類(lèi)企業(yè)多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司或?qū)嶓w企業(yè)，資金成本優(yōu)勢(shì)顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。業(yè)務(wù)覆蓋飛機(jī)、船舶、工程機(jī)械等傳統(tǒng)大額裝備租賃領(lǐng)域，并加速向新能源(如風(fēng)電、光伏設(shè)備)、高端制造(如工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備)等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域延伸，形成“融資+租賃+運(yùn)營(yíng)維護(hù)”的一體化服務(wù)體系。通過(guò)整合資金端與資產(chǎn)端資源，頭部企業(yè)在跨境租賃、國(guó)產(chǎn)設(shè)備推廣等領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，例如在航空租賃領(lǐng)域，頭部機(jī)構(gòu)不僅是國(guó)內(nèi)機(jī)隊(duì)規(guī)模的主要持有者，還成為國(guó)產(chǎn)飛機(jī)的重要訂單客戶(hù)，有力支持了高端制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

中小金融租賃公司則聚焦細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)垂直領(lǐng)域深耕實(shí)現(xiàn)“小而美”的差異化發(fā)展。部分機(jī)構(gòu)專(zhuān)注農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃，為縣域經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興提供定制化方案;另有機(jī)構(gòu)深耕普惠金融，服務(wù)中小微企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備更新需求;還有企業(yè)探索消費(fèi)端場(chǎng)景，如汽車(chē)融資租賃、教育設(shè)備租賃等，以靈活的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與本地化服務(wù)填補(bǔ)市場(chǎng)空白。這類(lèi)企業(yè)依托細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力與快速響應(yīng)機(jī)制，在頭部企業(yè)尚未深度覆蓋的市場(chǎng)中建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘，成為行業(yè)生態(tài)的重要補(bǔ)充。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

外資租賃公司憑借國(guó)際網(wǎng)絡(luò)與跨境業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在航空船舶跨境租賃、高端設(shè)備引進(jìn)等領(lǐng)域形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。其在非中國(guó)旗船舶租賃、境外航空資產(chǎn)交易等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際規(guī)則接軌。同時(shí)，外資機(jī)構(gòu)在綠色租賃、科技租賃等專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)上的成熟經(jīng)驗(yàn)，為本土企業(yè)提供了借鑒，促進(jìn)了行業(yè)整體服務(wù)水平的提升。

在“一帶一路”倡議與產(chǎn)業(yè)國(guó)際化背景下，金融租賃成為中國(guó)裝備“走出去”的重要橋梁。航空、船舶等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的跨境租賃業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，境外資產(chǎn)占比不斷提升，非中國(guó)旗船舶、境外航空客戶(hù)的開(kāi)拓成為新亮點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)租賃公司通過(guò)設(shè)立海外子公司、參與國(guó)際同業(yè)合作，逐步構(gòu)建全球資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)管理能力，推動(dòng)中國(guó)租賃品牌走向國(guó)際市場(chǎng)。

金融租賃行業(yè)發(fā)展前景與戰(zhàn)略機(jī)遇分析

(一)政策紅利持續(xù)釋放

“十四五”規(guī)劃明確提出支持金融租賃行業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域。綠色金融、普惠金融、高端制造等政策導(dǎo)向?qū)樾袠I(yè)提供結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如綠色租賃業(yè)務(wù)有望獲得財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠與再融資支持，普惠型中小微企業(yè)租賃業(yè)務(wù)可能享受風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策。同時(shí)，租賃物范圍的逐步擴(kuò)大(如數(shù)據(jù)中心、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等新型資產(chǎn))將打開(kāi)行業(yè)增長(zhǎng)空間。

近年來(lái)，融資租賃行業(yè)在綠色產(chǎn)業(yè)、小微客戶(hù)和科技型企業(yè)等領(lǐng)域的投放逐年增長(zhǎng)，融資租賃與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系更加緊密，行業(yè)開(kāi)始邁入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。截至2024年末，金融租賃公司綠色租賃資產(chǎn)余額達(dá)1.07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.87%，當(dāng)年綠色租賃投放4886.73億元。

(二)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的效率革命

金融科技的深度應(yīng)用將重構(gòu)行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。未來(lái)，大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型將實(shí)現(xiàn)“千人千面”的客戶(hù)畫(huà)像與差異化定價(jià)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將實(shí)現(xiàn)租賃物的智能化管理與遠(yuǎn)程監(jiān)控，區(qū)塊鏈技術(shù)將解決跨境租賃中的資產(chǎn)確權(quán)與交易效率問(wèn)題。技術(shù)創(chuàng)新不僅降低運(yùn)營(yíng)成本，還將推動(dòng)租賃產(chǎn)品從“重資產(chǎn)”向“輕資產(chǎn)+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，例如設(shè)備維護(hù)、殘值處理等增值服務(wù)占比提升，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(三)國(guó)際化與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化

隨著中國(guó)裝備制造的全球競(jìng)爭(zhēng)力提升，金融租賃將在“中國(guó)制造出?！敝邪l(fā)揮更大作用。通過(guò)為境外客戶(hù)提供國(guó)產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)，既推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，又拓展國(guó)際市場(chǎng)份額。同時(shí)，國(guó)內(nèi)租賃公司將加強(qiáng)與國(guó)際同業(yè)的合作，參與全球租賃資產(chǎn)交易，提升資產(chǎn)流動(dòng)性與全球化配置能力。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，“租賃+保險(xiǎn)+資產(chǎn)管理”的跨界合作模式將逐步成熟，形成更完善的金融服務(wù)生態(tài)。

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