政策加碼老舊管網(wǎng)改造：2025年管材行業(yè)如何搶抓“存量紅利”?

前言

管材作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心材料，廣泛應(yīng)用于給排水、燃?xì)?、電力、通信等領(lǐng)域，其性能與質(zhì)量直接關(guān)系到城市運行安全與資源利用效率。隨著中國新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略深化、“雙碳”目標(biāo)推進以及全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，管材行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴張”向“技術(shù)驅(qū)動”的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動下的行業(yè)升級與規(guī)范

國家層面通過修訂管材標(biāo)準(zhǔn)、推行綠色建材認(rèn)證、實施工程質(zhì)量終身責(zé)任制等政策，推動行業(yè)技術(shù)迭代與品質(zhì)提升。例如，《綠色建材評價標(biāo)準(zhǔn)》將管材的環(huán)保性能納入強制指標(biāo)，加速淘汰高污染、低耐久性產(chǎn)品;水利部《“十四五”水安全保障規(guī)劃》明確要求新建管網(wǎng)漏損率控制在8%以內(nèi)，倒逼企業(yè)研發(fā)低滲透、抗腐蝕材料。此外，城市更新行動中，老舊管網(wǎng)改造被列為重點任務(wù)，預(yù)計2025-2030年將釋放超千億元的存量市場空間。

(二)技術(shù)迭代與材料多元化

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年管材行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示，管材行業(yè)正從單一材質(zhì)向復(fù)合材料轉(zhuǎn)型，三大創(chuàng)新方向成為主流：

高性能化：聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等塑料管材通過納米改性技術(shù)提升抗沖擊性與耐溫性，逐步替代傳統(tǒng)鑄鐵管;鋼塑復(fù)合管結(jié)合金屬強度與塑料耐腐蝕性，在燃?xì)忸I(lǐng)域滲透率快速提升。

綠色低碳化：生物基塑料管材、可回收金屬管材占比提高，部分企業(yè)已實現(xiàn)生產(chǎn)過程零廢水排放;行業(yè)龍頭企業(yè)試點“以竹代塑”管材，其碳排放較傳統(tǒng)PVC管降低60%。

智能化集成化：內(nèi)置傳感器的“智慧管材”可實時監(jiān)測壓力、流量及滲漏風(fēng)險，已在城市供水管網(wǎng)中試點應(yīng)用，故障定位時間從72小時縮短至2小時。

(三)區(qū)域市場分化與需求升級

經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)對管材的環(huán)保性、耐久性要求更高，長三角、珠三角市場率先完成消費升級，高端管材占比超40%;中西部地區(qū)受限于預(yù)算，仍以中低端產(chǎn)品為主，但隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進，農(nóng)村飲水安全工程帶動塑料管材需求增長。消費者對管材的認(rèn)知從“隱蔽工程”轉(zhuǎn)向“安全工程”，開發(fā)商與施工單位更傾向選擇品牌產(chǎn)品以降低質(zhì)量風(fēng)險。

二、競爭格局分析

(一)頭部企業(yè)主導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)鏈整合

行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)通過垂直整合實現(xiàn)原材料自給率超50%，顯著增強成本管控能力。例如，中國聯(lián)塑布局上游樹脂生產(chǎn)基地，確保PE原料穩(wěn)定供應(yīng);新興鑄管整合廢鋼回收渠道，降低不銹鋼管材生產(chǎn)成本。技術(shù)壁壘方面，頭部企業(yè)主導(dǎo)制定多項國家標(biāo)準(zhǔn)，專利布局覆蓋高分子材料改性、智能管網(wǎng)系統(tǒng)等領(lǐng)域，中小企業(yè)難以突破。

(二)中小企業(yè)差異化競爭路徑

區(qū)域性中小企業(yè)面臨技術(shù)迭代與環(huán)保壓力，但部分企業(yè)通過聚焦細(xì)分市場實現(xiàn)突圍：

服務(wù)模式創(chuàng)新：與物業(yè)公司合作，提供“管材銷售+安裝維修”一站式服務(wù)，綁定社區(qū)零售市場。

區(qū)域深耕：在西部地區(qū)承接政府主導(dǎo)的農(nóng)村飲水工程，利用政策補貼優(yōu)勢拓展市場份額。

跨界合作：與環(huán)保企業(yè)聯(lián)合開發(fā)雨水收集管材，切入海綿城市建設(shè)賽道。

(三)國際品牌加速本土化布局

外資企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢在高端市場占據(jù)15%份額，但近年來通過本土化策略擴大影響力。例如，德國闊盛在中國設(shè)立研發(fā)中心，推出符合中國水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的PPR管材;日本積水化學(xué)與本土企業(yè)合作，優(yōu)化供應(yīng)鏈響應(yīng)速度，交貨周期縮短至48小時。

三、供需分析

(一)需求端：基建投資與民生工程雙輪驅(qū)動

基礎(chǔ)設(shè)施投資仍是管材需求的核心驅(qū)動力。高鐵、城市軌道交通等高標(biāo)準(zhǔn)項目對管材的抗震性、耐壓性要求嚴(yán)苛，推動球墨鑄鐵管、鋼骨架塑料復(fù)合管滲透率提升。民生工程方面，老舊小區(qū)改造、農(nóng)村飲水安全提升行動釋放大量需求，預(yù)計2025-2030年將新增供水管網(wǎng)超50萬公里，其中塑料管材占比超70%。

(二)供給端：產(chǎn)能向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型

頭部企業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線普遍采用自動化控制系統(tǒng)，單位產(chǎn)品能耗降低25%。同時，行業(yè)產(chǎn)能布局向中西部轉(zhuǎn)移，四川、湖北等地依托長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略，吸引多家企業(yè)投資建廠，形成區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群。此外，企業(yè)通過數(shù)字化改造實現(xiàn)柔性生產(chǎn)，可快速響應(yīng)定制化訂單需求。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)綠色低碳成為行業(yè)核心發(fā)展方向

隨著“雙碳”目標(biāo)推進，管材行業(yè)將全面轉(zhuǎn)向低碳生產(chǎn)。企業(yè)通過優(yōu)化工藝、使用清潔能源、提升原料循環(huán)利用率等措施降低碳排放。例如，金洲管道改造余熱回收系統(tǒng)，單個工廠年減排二氧化碳超3000噸。政策層面，預(yù)計將出臺碳稅、綠色信貸等激勵措施，進一步加速行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。

(二)智能化與數(shù)字化重塑行業(yè)生態(tài)

工業(yè)4.0技術(shù)推動管材生產(chǎn)向智能化、柔性化升級。頭部企業(yè)引入AI質(zhì)檢系統(tǒng)，產(chǎn)品合格率提升至99.8%;部分企業(yè)試點“黑燈工廠”，實現(xiàn)24小時無人化生產(chǎn)。此外，數(shù)字化供應(yīng)鏈管理平臺普及，企業(yè)可實時追蹤原料庫存、生產(chǎn)進度與物流信息，供應(yīng)鏈效率提升40%。

(三)國際化布局拓展增長空間

在“一帶一路”倡議推動下，中國管材企業(yè)加速出海。東南亞、非洲等基建需求旺盛地區(qū)成為重點市場，企業(yè)通過設(shè)立海外生產(chǎn)基地、參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定等方式提升競爭力。例如，顧地科技在越南建設(shè)管材產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)品輻射東盟十國;永高股份參與制定ISO管材國際標(biāo)準(zhǔn)，增強品牌話語權(quán)。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保優(yōu)勢企業(yè)

投資者應(yīng)關(guān)注具備以下特征的企業(yè)：

研發(fā)投入占比高：近三年研發(fā)費用年均增速超20%，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

環(huán)保認(rèn)證齊全：通過中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、德國DVGW認(rèn)證等國際權(quán)威環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)能布局合理：在中西部、東南亞等新興市場提前布局生產(chǎn)基地，降低物流成本。

(二)布局智能化與定制化服務(wù)領(lǐng)域

隨著建筑行業(yè)對施工效率與質(zhì)量要求提升，智能化施工設(shè)備與定制化解決方案將成為新增長點。投資者可關(guān)注兩類企業(yè)：

設(shè)備制造商：開發(fā)智能管材纏繞機、3D打印管件等設(shè)備的企業(yè)。

服務(wù)提供商：提供“管材+設(shè)計+安裝”一站式服務(wù)的企業(yè)，其毛利率較傳統(tǒng)銷售模式高12-18個百分點。

(三)警惕原材料價格波動與政策風(fēng)險

管材主要原料為石油化工產(chǎn)品與金屬，價格受國際市場波動影響顯著。投資者需關(guān)注企業(yè)成本控制能力，優(yōu)先選擇具備原料自給率或長期供應(yīng)協(xié)議的企業(yè)。此外，環(huán)保政策趨嚴(yán)可能提高企業(yè)合規(guī)成本，需評估企業(yè)環(huán)保投入與產(chǎn)能匹配度。

如需了解更多管材行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年管材行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。