氫能作為一種清潔、高效、可再生的二次能源，具有來(lái)源廣泛、能量密度高、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)，在全球能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)背景下，成為各國(guó)能源戰(zhàn)略的重要組成部分。氫儲(chǔ)運(yùn)是氫能產(chǎn)業(yè)鏈中連接制氫與用氫的核心環(huán)節(jié)，其技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)性直接影響氫能的大規(guī)模推廣應(yīng)用。當(dāng)前，氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)路線多元化，包括高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)和有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)等，每種技術(shù)路線在安全性、成本、儲(chǔ)氫密度等方面各有優(yōu)劣。同時(shí)，政策支持力度不斷加大，市場(chǎng)需求逐步釋放，為氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

一、氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)是目前應(yīng)用最為廣泛的氫能儲(chǔ)運(yùn)方式。其技術(shù)原理是通過(guò)高壓將氫氣壓縮至耐高壓容器中，實(shí)現(xiàn)氫氣的儲(chǔ)存和運(yùn)輸。高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫容器主要包括純鋼制瓶體、鋼制內(nèi)膽纖維纏繞瓶體、鋁內(nèi)膽纖維纏繞瓶體以及塑料內(nèi)膽纖維纏繞瓶體等類型。其中，Ⅲ型和Ⅳ型容器因儲(chǔ)氫密度相對(duì)較高、重量較輕，在車載儲(chǔ)氫領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)企業(yè)在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)方面取得了顯著進(jìn)展，已掌握Ⅲ型瓶技術(shù)，35MPa和70MPa的Ⅲ型瓶成功投入使用，部分企業(yè)還將Ⅳ型瓶作為業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。然而，高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫也存在單位質(zhì)量?jī)?chǔ)氫密度較低、運(yùn)輸半徑受限等問(wèn)題，更適用于小規(guī)模儲(chǔ)氫應(yīng)用場(chǎng)景。

低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)

低溫液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)是將氫氣壓縮冷卻至液態(tài)進(jìn)行儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)姆绞?。液氫具有高?chǔ)氫密度，體積比容量大，在大規(guī)模、遠(yuǎn)距離氫能儲(chǔ)運(yùn)時(shí)具有顯著優(yōu)勢(shì)。但氫氣液化過(guò)程能耗較大，且液態(tài)氫存儲(chǔ)需要耐超低溫、保持超低溫、耐壓、密封性強(qiáng)的特殊容器，制造難度大，成本高昂。目前，低溫液態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，在民用領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段。不過(guò)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，國(guó)內(nèi)在液氫技術(shù)研發(fā)方面取得了一定突破，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)，為液氫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化提供了有力支撐。

固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)

固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)是利用固態(tài)儲(chǔ)氫材料吸附或化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)存氫氣的方式。與其他幾種儲(chǔ)氫方式相比，固態(tài)儲(chǔ)氫具有儲(chǔ)氫密度較大、安全性較高的特點(diǎn)。固態(tài)儲(chǔ)氫材料可分為物理吸附和化學(xué)吸附兩大類，物理吸附材料包括碳基多孔材料、金屬有機(jī)框架(MOFs)、共價(jià)有機(jī)框架(COFs)等;化學(xué)吸附材料主要有金屬氫化物和復(fù)雜氫化物等。目前，固態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)尚處于研究階段，部分材料在儲(chǔ)氫性能和循環(huán)穩(wěn)定性方面還需進(jìn)一步提升，距離大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用還有一定距離。

有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)

有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)是采用能與氫反應(yīng)生成性質(zhì)穩(wěn)定的氫能載體的有機(jī)儲(chǔ)氫液體進(jìn)行存儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)姆绞?。該方式利用液體不飽和類有機(jī)物加氫和脫氫的可逆過(guò)程，實(shí)現(xiàn)氫的儲(chǔ)存和釋放。有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫的質(zhì)量?jī)?chǔ)氫密度約為5%—10%，儲(chǔ)氫量較大，且存儲(chǔ)介質(zhì)為液態(tài)有機(jī)物，可常溫常壓輸送，相對(duì)氣態(tài)存儲(chǔ)更為安全。常用的液態(tài)儲(chǔ)氫介質(zhì)有苯、甲苯、萘等烴類和乙基咔唑等有機(jī)液體儲(chǔ)氫材料。但有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫也存在脫氫能耗較高、介質(zhì)成本較高等問(wèn)題，目前主要處于示范應(yīng)用階段。

2.市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

近年來(lái)，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾雍蜌淠墚a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。各國(guó)紛紛出臺(tái)政策支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對(duì)氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，推動(dòng)了氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)的擴(kuò)張。在國(guó)內(nèi)，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向，政策紅利不斷釋放，氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)需求逐步釋放。例如，燃料電池汽車保有量的增加帶動(dòng)了車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)的增長(zhǎng)，同時(shí)，氫能在工業(yè)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用拓展也為氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)了新的需求。

3.政策環(huán)境

政策是推動(dòng)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家都高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策支持氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。例如，美國(guó)發(fā)布了《H2@Scale計(jì)劃》，旨在實(shí)現(xiàn)低成本可持續(xù)的大規(guī)模綠氫生產(chǎn)、輸運(yùn)和利用;德國(guó)和法國(guó)制定了“綠氫”發(fā)展路線，大規(guī)模布置電解水制氫裝置。我國(guó)也高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021—2035年)》，明確氫能將成為我國(guó)新能源體系的關(guān)鍵組成部分，并提出要加強(qiáng)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)，突破氫能核心技術(shù)和關(guān)鍵材料瓶頸。此外，各地政府也紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，支持氫儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

二、氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1.國(guó)內(nèi)外企業(yè)布局

國(guó)內(nèi)企業(yè)

國(guó)內(nèi)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)企業(yè)眾多，涵蓋了制氫設(shè)備制造商、儲(chǔ)氫材料研發(fā)商、氫氣壓縮機(jī)生產(chǎn)商以及氫燃料電池制造商等多個(gè)領(lǐng)域。在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，中材科技、中集安瑞科、京城股份等企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中材科技具備大容積、高壓力、輕量化儲(chǔ)氫氣瓶的批量制造能力;中集安瑞科圍繞天然氣實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并積極拓展氫能業(yè)務(wù);京城股份推出了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代車載儲(chǔ)氫氣瓶——Ⅳ型瓶。在液氫儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域，中科富海等企業(yè)在氫氣液化設(shè)備研發(fā)和液氫罐車量產(chǎn)方面取得了一定進(jìn)展。此外，一些新興科技公司如新奧能源、億華通等也在積極布局氫儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

國(guó)外企業(yè)

國(guó)外企業(yè)在氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)方面起步較早，技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)。在低溫液態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，日本川崎重工研發(fā)的球形液氫儲(chǔ)罐容量高達(dá)1萬(wàn)立方米，美國(guó)McDermott推出的液氫儲(chǔ)罐容量高達(dá)4000立方米，這些先進(jìn)的液氫儲(chǔ)罐在設(shè)計(jì)上體現(xiàn)了高效的絕熱性能，在技術(shù)上展現(xiàn)了領(lǐng)先水平。在固態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，國(guó)外一些科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)在儲(chǔ)氫材料研發(fā)方面取得了重要成果，部分材料已接近商業(yè)化應(yīng)用階段。此外，國(guó)外企業(yè)還通過(guò)技術(shù)合作和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)在全球氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)的布局。

2.市場(chǎng)集中度

目前，氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，雖然國(guó)內(nèi)中材科技、中集安瑞科等企業(yè)在市場(chǎng)份額和技術(shù)實(shí)力方面具有一定優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)上仍存在眾多中小企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。在液氫儲(chǔ)運(yùn)和固態(tài)儲(chǔ)氫等新興領(lǐng)域，由于技術(shù)門(mén)檻較高，參與企業(yè)相對(duì)較少，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。

3.技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

技術(shù)是氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛加大在氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)研發(fā)方面的投入，爭(zhēng)奪技術(shù)制高點(diǎn)。在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在提高儲(chǔ)氫瓶的儲(chǔ)氫密度、降低重量、提高安全性和降低成本等方面。例如，國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加快Ⅳ型瓶的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以提高車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)的性能。在低溫液態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，企業(yè)致力于降低氫氣液化能耗、提高液氫儲(chǔ)罐的絕熱性能和降低制造成本。在固態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，企業(yè)重點(diǎn)研發(fā)高性能的儲(chǔ)氫材料，提高材料的儲(chǔ)氫密度和循環(huán)穩(wěn)定性。此外，企業(yè)還通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)向更高效、更安全、更經(jīng)濟(jì)的方向發(fā)展。

三、氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

1.技術(shù)創(chuàng)新方向

提高儲(chǔ)氫密度

提高儲(chǔ)氫密度是氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)發(fā)展的重要方向。未來(lái)，高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫將朝著更高壓力、更大容積的方向發(fā)展，同時(shí)，Ⅳ型瓶等新型儲(chǔ)氫瓶的研發(fā)和應(yīng)用將進(jìn)一步提高儲(chǔ)氫密度。低溫液態(tài)儲(chǔ)氫將通過(guò)優(yōu)化氫氣液化工藝和液氫儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)，降低液氫的蒸發(fā)損失，提高儲(chǔ)氫效率。固態(tài)儲(chǔ)氫和有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫將重點(diǎn)研發(fā)高性能的儲(chǔ)氫材料，提高材料的儲(chǔ)氫密度和可逆儲(chǔ)氫性能。

降低成本

降低成本是氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵。企業(yè)將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)，降低氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的制造成本。例如，在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和采用新型材料，降低儲(chǔ)氫瓶的成本;在低溫液態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，提高氫氣液化設(shè)備的效率和降低能耗，減少液氫的生產(chǎn)成本。此外，政府也將通過(guò)政策扶持和補(bǔ)貼等方式，降低氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)的應(yīng)用成本。

提高安全性

安全性是氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)發(fā)展的重要前提。未來(lái)，企業(yè)將加強(qiáng)對(duì)氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的安全設(shè)計(jì)和檢測(cè)，提高設(shè)備的可靠性和安全性。例如，在高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，采用更先進(jìn)的材料和制造工藝，提高儲(chǔ)氫瓶的抗氫脆性能和密封性能;在低溫液態(tài)儲(chǔ)氫領(lǐng)域，優(yōu)化液氫儲(chǔ)罐的絕熱結(jié)構(gòu)和安全保護(hù)裝置，防止液氫泄漏和爆炸。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)氫儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程的監(jiān)控和管理，建立健全安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保氫儲(chǔ)運(yùn)安全。

2.市場(chǎng)需求變化

交通領(lǐng)域需求增長(zhǎng)

隨著燃料電池汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，燃料電池汽車市場(chǎng)將逐步擴(kuò)大，帶動(dòng)車載儲(chǔ)氫瓶市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外，氫能船舶、氫能無(wú)人機(jī)等新興交通領(lǐng)域的發(fā)展也將為氫儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)新的需求。未來(lái)，交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀闅鋬?chǔ)運(yùn)市場(chǎng)的重要需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

工業(yè)領(lǐng)域需求拓展

氫能在工業(yè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景，如氫能冶金、綠氫化工等。隨著環(huán)保要求的提高和能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)淠艿男枨髮⒅鸩皆黾印＠?，在鋼鐵行業(yè)，采用氫基直接還原鐵(DRI)技術(shù)可以大幅降低碳排放，未來(lái)氫能冶金技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用將帶動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域氫儲(chǔ)運(yùn)需求的增長(zhǎng)。

儲(chǔ)能領(lǐng)域需求顯現(xiàn)

氫能作為一種大規(guī)模、長(zhǎng)周期的儲(chǔ)能方式，在可再生能源消納和電網(wǎng)調(diào)峰等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。隨著可再生能源裝機(jī)容量的不斷增加，氫儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將逐步顯現(xiàn)。未來(lái)，氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)將在儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，為能源系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

3.政策導(dǎo)向

加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)

政府將進(jìn)一步加強(qiáng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，制定更加完善的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策體系。明確氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策措施，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。例如，規(guī)劃建設(shè)氫能儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌布局氫氣管道、液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等，提高氫儲(chǔ)運(yùn)能力。

加大政策支持力度

政府將繼續(xù)加大對(duì)氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策支持力度。通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等方式，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)氫儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目的審批和監(jiān)管，確保項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)符合安全、環(huán)保等要求。

推動(dòng)國(guó)際合作

氫能是全球性的能源戰(zhàn)略，加強(qiáng)國(guó)際合作是推動(dòng)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)發(fā)展的重要途徑。政府將積極推動(dòng)國(guó)際氫能合作，加強(qiáng)與國(guó)外科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的技術(shù)交流與合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升我國(guó)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，參與國(guó)際氫能標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)我國(guó)氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)和產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)。

欲了解氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)氫儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。