蔚來(lái)汽車(chē)正式遞交IPO申請(qǐng) 擬融資18億美元

• 2018年8月14日 FanTianQing來(lái)源：鳳凰網(wǎng)科技、網(wǎng)易科技 1239 80
• 繁體

• 

  2018-2024年版機(jī)車(chē)車(chē)輛行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢(xún)報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過(guò)清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，美國(guó)時(shí)間周一，蔚來(lái)汽車(chē)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了IPO招股書(shū)，申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托股票(ADS)。

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，美國(guó)時(shí)間周一，蔚來(lái)汽車(chē)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交了IPO招股書(shū)，申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行美國(guó)存托股票(ADS)。

該公司預(yù)計(jì)將在紐交所上市，其交易代碼為NIO，并已聘請(qǐng)摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)擔(dān)任其此次IPO的承銷(xiāo)商。

蔚來(lái)汽車(chē)將此次IPO的籌資目標(biāo)定為18億美元，不過(guò)一家公司在提交IPO招股書(shū)時(shí)所列出的計(jì)劃籌資額是用來(lái)計(jì)算預(yù)期費(fèi)用，將在隨后提交的申請(qǐng)文件中更新更可靠的數(shù)字。今年早些時(shí)候的報(bào)道稱(chēng)，蔚來(lái)汽車(chē)已秘密在美國(guó)提交了IPO申請(qǐng)書(shū)，并希望籌資至多20億美元。

招股書(shū)中披露，蔚來(lái)目前運(yùn)營(yíng)中實(shí)為負(fù)現(xiàn)金流，最近才開(kāi)始產(chǎn)生收入并且沒(méi)有盈利。具體來(lái)看，截止2018年6月30日，蔚來(lái)汽車(chē)在2016年、2017年、2018年6月30日的凈虧損分別為人民幣2,573.3百萬(wàn)元，人民幣5,021.2百萬(wàn)元及人民幣3,325.5百萬(wàn)元。招股書(shū)坦陳，這種情況未來(lái)可能仍將繼續(xù)。

另外，在招股書(shū)中，李斌發(fā)布了一封公開(kāi)信，表示為激勵(lì)用戶(hù)熱情和對(duì)蔚來(lái)的支持，承諾愿意用5000萬(wàn)股蔚來(lái)股票于用戶(hù)建立更深層次的聯(lián)系。而這5000萬(wàn)股份占到李斌所有擁有股份的約三分之一。

李斌在信中表示：“我們用戶(hù)的熱情和支持激勵(lì)我進(jìn)一步思考如何在NIO和用戶(hù)之間建立更深層次的聯(lián)系。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的仔細(xì)考慮，我計(jì)劃在未來(lái)的適當(dāng)時(shí)間將我所擁有的5000萬(wàn)股NIO股份（占我所有實(shí)益擁有的NIO股份的約三分之一）轉(zhuǎn)讓給信托。雖然我將保留轉(zhuǎn)讓給信托的股票的投票權(quán)，但我會(huì)讓NIO用戶(hù)討論并提出如何利用這些股票的經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)某些機(jī)制在未來(lái)實(shí)施。我相信這種信任安排進(jìn)一步推動(dòng)了NIO追求我們成為用戶(hù)企業(yè)的原始愿望，并將加深我們與用戶(hù)的關(guān)系?！?/p>

李斌還在信中提到蔚來(lái)價(jià)值觀的四大關(guān)鍵詞：誠(chéng)實(shí)、關(guān)心、愿景、行動(dòng)。李斌表示：“通過(guò)執(zhí)行我們的愿景，只做我們所信仰的事情并建立信任。我們迅速而有目的地行動(dòng)，積極預(yù)測(cè)用戶(hù)的需求并為我們的業(yè)務(wù)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。”

該公司剛剛公布今年的營(yíng)收，報(bào)告稱(chēng)，在2018年上半年，其來(lái)自汽車(chē)銷(xiāo)售的營(yíng)收為670萬(wàn)美元，總營(yíng)收為700萬(wàn)美元，而虧損逾5億美元。2017年，該公司報(bào)告當(dāng)年虧損7.588億美元。

蔚來(lái)汽車(chē)專(zhuān)注于高端電動(dòng)汽車(chē)，曾多次被拿來(lái)與特斯拉進(jìn)行比較。在提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)的首份IPO申請(qǐng)書(shū)中，蔚來(lái)汽車(chē)曾13次提到特斯拉。

蔚來(lái)汽車(chē)成立于2014年11月，2016年發(fā)布千萬(wàn)元限量款電動(dòng)汽車(chē)EP9，2017年發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)ES8，價(jià)格約50萬(wàn)元，并于近期交車(chē)。財(cái)報(bào)透露截至2018年7月31日，蔚來(lái)已經(jīng)交付了481輛ES8，總預(yù)訂數(shù)超過(guò)17000輛。在這些預(yù)訂中，約有12000輛繳納了預(yù)定金。

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡