截至2021年1月，全國電解鋁運行產能增至3,955萬噸/年，建成產能規(guī)模4,320萬噸/年，產能利用率達到91.6%，建成產能已逼近合規(guī)產能紅線約4,500萬噸/年，增量空間十分有限。
電解鋁是全球消費量第二大的金屬材料。我國電解鋁產業(yè)在河南、山東、內蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產業(yè)鏈。面對亟待化解的過剩產能，只采取單一手段，一味關停并轉，結果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產業(yè)發(fā)展帶來新的風險。
清潔能源光伏產業(yè)帶來鋁新興需求。預計2020-2025年國內光伏年均新增裝機量從48GW提升至115GW，CAGR約19%，年均鋁需求量從96提升至230萬噸，年均增速19%。
受益于2017年電解鋁供給側改革紅利，截至2021年1月，全國電解鋁運行產能增至3,955萬噸/年，建成產能規(guī)模4,320萬噸/年，產能利用率達到91.6%，建成產能已逼近合規(guī)產能紅線約4,500萬噸/年，增量空間十分有限。電解鋁供改疊加碳中和，將進一步嚴控電解鋁產能增長，供應偏緊將會拉高價格。
有色金屬工業(yè)實現(xiàn)了從主要技術裝備依賴進口到高附加值產品出口和電解鋁技術輸出國外的轉變，落后的自焙槽電解鋁生產工藝已經全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機和軍工等領域，高鐵用鋁材全部實現(xiàn)了國產化。
2018年，多數(shù)下游消費行業(yè)對電解鋁需求仍保持適度增長的趨勢，在未來5～10年我國全鋁需求可能出現(xiàn)峰值，進入平臺期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現(xiàn)峰值，進入平臺期。
根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：
電解鋁主要布局在內蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機容量大)。
受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產能逐漸由第一位降至第四位。
2019年全球電解鋁生產結構中，煤電占64%，水電占25%，天然氣占10%，核能占1%;而我國煤電占比為88%，水電僅為11%，明顯低于全球水電平均占比的25%。以上能源結構導致在電解鋁冶煉環(huán)節(jié)，全球平均噸鋁電力消耗的碳排放僅為10.4噸，而我國是12.8噸，高于平均值23%。
當前我國電解鋁行業(yè)產能集中度極高，行業(yè)內競爭愈發(fā)激烈，同時，產能小企業(yè)也越來越在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟甚至無法存活。行業(yè)內重點企業(yè)有中國鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實業(yè)股份有限公司。
第一節(jié) 行業(yè)總體區(qū)域結構特征分析
一、行業(yè)區(qū)域結構總體特征
總體來說，我國電解鋁產能分布不均勻。電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過程中成本最高的部分，隨著國際能源價格不斷上漲，一些能源貧瘠地區(qū)電解鋁行業(yè)逐步退出了工業(yè)制造舞臺，近年來我國新增電解鋁主要集中在能源充足且電價較低的地區(qū)，例如：新疆、山東、內蒙古、甘肅和青海等地區(qū)。
二、行業(yè)區(qū)域分布特點分析
電解鋁主要布局在內蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價格低)、新疆地區(qū)(電力價格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機容量大)。
受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來,山東、新疆、內蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢的地區(qū)電解鋁產能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產能逐漸由第一位降至第四位。
由于部分企業(yè)能夠依靠電力優(yōu)勢獲得超過行業(yè)平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。近年來,部分地區(qū)的投資意愿強烈,客觀上導致電解鋁行業(yè)整體產能過剩。
然而,伴隨原有高成本產能的重新布局,電解鋁企業(yè)的競爭力優(yōu)勢正重新定義,行業(yè)成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動。
三、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析
圖表：2019年電解鋁企業(yè)區(qū)域分布
數(shù)據(jù)來源：中研普華
由于電解鋁行業(yè)受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業(yè)主要分布在如西部資源較為豐富的地區(qū)，其占比達63.1%，其余地區(qū)分布比較少，均勻在10%及其以下。
欲了解更詳實的中國電解鋁行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》
2021-2026年中國電解鋁行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告
隨著國內經濟的發(fā)展，電解鋁市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，電解鋁企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，電解鋁行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些電解鋁細分...
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2020電解鋁行業(yè)發(fā)展前景規(guī)模及市場現(xiàn)狀分析 
