動力電池行業(yè)競爭格局 動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢

• 2022年4月1日 ZhouWei來源：互聯(lián)網 1102 70
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日前公布了今年前兩個月的動力電池出貨量數據，出貨量合計為 53.5 GWh，較上一年度增長超過100%。CATL 的出貨量和市場份額分別為 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。

1-2月動力電池出貨量同比增超100% 比亞迪市占率擊敗松下升至第三

日前公布了今年前兩個月的動力電池出貨量數據，出貨量合計為 53.5 GWh，較上一年度增長超過100%。CATL 的出貨量和市場份額分別為 18.4 GWh 和 34.4%，名列榜首。LG Energy Solution 電池的使用量為 7.4 GWh，比一年前增長了 37.6%，位列次席。比亞迪擊敗松下， 以 11.9% 的市場份額位居第三。松下以 5.8 GWh 和 10.8%的數據排名下滑以為，跌至榜單第四名。現(xiàn)代Ioniq5、起亞Niro、起亞 EV6 等車型的動力電池供應商SK On 電池的出貨量從 1.4 GWh 增加到 3.5 GWh，市場份額從 5.4% 增加到 6.5%，排名第五。

動力電池行業(yè)競爭格局

近年來，帶新能源汽車和電動單車發(fā)展的額帶動下，我國動力電池市場規(guī)模高速增長。目前，我國動力鋰電池行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。

我國動力鋰電池產業(yè)從無到有，從小到大，發(fā)展很快，我國動力鋰電池產業(yè)已經進入到產業(yè)化建設和推廣應用的關鍵階段，動力鋰電池產業(yè)化進程已經處于國際領先地位。

目前，我國國內動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的貼點，已經形成了三個梯隊。第一梯隊，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

我國動力鋰電池行業(yè)高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業(yè)與國外企業(yè)之間，屬于壟斷競爭格局。寧德時代一家獨大。2020年市場份額達到48.06%;排在第二的是比亞迪，市場份額為14.91%;第三名是LG化學，市場份額是10.16%。

2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求，低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。

目前，我國動力鋰電池市場的集中度已非常高，2020年我國動力鋰電池前三名企業(yè)裝機量占整體的73.13%，前五名企業(yè)的裝機量占整體的83.41%，前十名企業(yè)的裝機量甚至達到了整體的91.17%。

在中國動力電池行業(yè)的代表企業(yè)中，大部分企業(yè)在國內外均有布局，建立了研發(fā)中心和生產基地，如寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪、天津力神、中航鋰電等

從企業(yè)競爭力來看，寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業(yè)競爭力較強，裝機容量領先，業(yè)務布局覆蓋范圍較廣。

從五力競爭模型角度分析，目前，我國動力鋰電池行業(yè)替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數量較多，市場集中度較高;上游供應商議價能力適中，下游購買商議價能力較弱;同時，因動力鋰電池行業(yè)良好的市場前景以及國家政策的大力扶持，吸引眾多企業(yè)進入該市場，潛在進入者威脅較大。

動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢

中國在全球鋰電池行業(yè)地位的迅速提高。我國新能源市場前景廣闊，上下游行業(yè)配套不斷完善，同時在國家補貼政策的支持下，中國動力鋰電池企業(yè)在全球市場中的競爭力不斷增強，市場份額快速增長，為上游先進精密結構件配套企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

另外，LG、松下、三星等國際鋰電池巨頭紛紛在華設立子公司，包括研發(fā)中心、生產制造部門等。鋰電池材料國產化的比例逐漸上升，從而為我國鋰電池精密結構件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場機遇。

軟包電池優(yōu)勢凸顯，將成為動力電池系統(tǒng)重要技術路線之一。軟包動力電池由于能量密度、安全性能、循環(huán)壽命等優(yōu)勢，主要用于新能源乘用車領域。乘用車是新能源汽車市場的核心增長動力，三元軟包動力電池直接受益于下游新能源乘用車的快速發(fā)展，成為鋰電池市場的重要增長點之一。

從電池形狀和封裝方式來看，軟包電池長期以來是全球鋰離子電池的主要技術路線之一，尤其是在消費型鋰電池領域，軟包電池滲透率超過70%。

電池技術不斷進步，開始批量應用于新能源汽車領域。通過技術創(chuàng)新、產業(yè)轉型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎的新能源汽車行業(yè)，是實現(xiàn)經濟的可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。經過多年的積累，我國動力鋰離子電池技術不斷進步，開始批量應用于新能源汽車領域。

隨著技術的進步與產業(yè)鏈的日益完善，產品質量、性能快速提升，目前國內主流產品續(xù)航里程可達到200公里以上。產業(yè)鏈的完善和產業(yè)規(guī)模的擴大推動鋰離子電池產品的成本和售價下降，相應降低了新能源汽車成本。此外，快充技術的發(fā)展，也讓電動汽車使用更為便捷。

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