隨著經(jīng)濟增速放緩、國家限制“三公”消費、禁酒令等因素的影響下，白酒行業(yè)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)下降趨勢。我國白酒產(chǎn)量從2017年的1198.1萬千升下降至2020年的740.7萬千升。
隨著經(jīng)濟增速放緩、國家限制“三公”消費、禁酒令等因素的影響下，白酒行業(yè)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)下降趨勢。我國白酒產(chǎn)量從2017年的1198.1萬千升下降至2020年的740.7萬千升。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國白酒產(chǎn)量累計達715.6萬千升，同比下降0.6%。預(yù)計2022年我國白酒產(chǎn)量將降至689.3 萬千升。
復(fù)盤白酒30 年的市場化發(fā)展歷程，白酒行業(yè)從基本面的角度看一直是螺旋上升的，自2016 年以來本輪復(fù)蘇的核心底層邏輯是消費升級，是高端和次高端的結(jié)構(gòu)性機會。2016-2020 年高端酒率先量價齊升，引領(lǐng)行業(yè)增長，為行業(yè)第一成長階段，并打開了次高端天花板。次高端2017 年開始萌芽，2018 年進入趨勢性增長階段，2020 年開始，高端酒增速放緩，次高端逐漸替代高端酒成為行業(yè)新增長引擎，行業(yè)開始進入第二成長階段。業(yè)界人士認為2021 年之前次高端是野蠻生長階段，現(xiàn)在開始洗牌，然后進入有序增長階段。
2016-2021 年，白酒行業(yè)營業(yè)收入復(fù)合增速約為11.4%，其中年產(chǎn)量的復(fù)合增速僅為1.5%。收入增長主要依靠噸價提升帶動，噸價提升背后核心的因素是產(chǎn)品升級，次高端的成長是來自行業(yè)最主流價格帶的升級。
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白酒行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，行業(yè)的市場化程度高，市場競爭激烈。近年來，白酒規(guī)上企業(yè)呈現(xiàn)減少的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)上白酒企業(yè)已由2017年的1593家降至2019年的1098家，2020年受疫情沖擊，白酒消費場景被阻斷，白酒規(guī)上企業(yè)降至1040家，同比減少58家，連續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。在一定程度上顯示出中國白酒市場日益明晰的集中化趨勢，預(yù)計2022年我國規(guī)上白酒企業(yè)降至997家。
從發(fā)展走勢看，價位升級的趨勢是不可逆的，上一輪中高端100 元價格帶從萌芽到成熟持續(xù)時間超過10 年，而這次次高端的趨勢起點是2017 年，當(dāng)前進程才進行至1/3。從發(fā)展空間看，中高端及以下價位占行業(yè)總收入仍超40%，當(dāng)前仍是白酒行業(yè)總收入規(guī)模占比最大的價格帶，次高端擴容很大一部分來自中高端價格帶的升級，站在當(dāng)前看，2021 年次高端約為1000-1100 億元左右容量，假設(shè)未來三到五年20%的中高端量升級到次高端，可以帶來1000-1500 億元的容量，長遠來看空間更大。
展望下半年，目前多數(shù)經(jīng)銷商處于觀望狀態(tài)，導(dǎo)致大部分中小酒企的營收出現(xiàn)下滑，隨著經(jīng)濟活動的回暖，白酒消費可能出現(xiàn)一波反彈。三四季度是酒類消費旺季，下半年整個白酒特別是名酒可能迎來恢復(fù)期。在目前各種不確定因素的影響下，一線名酒和區(qū)域名酒、次高端與高端市場的表現(xiàn)可能會更好一些。”
自 2019 年國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》后， “ 白酒生產(chǎn)線 ” 從 “ 限制類 ” 條目中刪 除，困擾行業(yè)多年發(fā)展的“緊箍咒”得以解除。放寬政策后，生產(chǎn)許可證不再是談判砝碼，有利于降低資本進入門檻和推動行業(yè)洗牌，白酒行業(yè)迎來快速發(fā)展時期。隨后，我國政府及相關(guān)部門又陸續(xù)出臺了多項政策，促進了白酒行業(yè)的良性發(fā)展。
大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國白酒市場深度調(diào)查研究報告》。
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