今年2月，國家發(fā)展改革委等多部門發(fā)布的《水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》明確要求，到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強。
今年2月，國家發(fā)展改革委等多部門發(fā)布的《水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》明確要求，到2025年，水泥行業(yè)能效標桿水平以上的熟料產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強。
水泥是建筑材料中最重要的基礎原材料，下游應用場景較為豐富。水泥是指粉狀水硬性無機膠凝材料，加 水攪拌后成漿體，能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結在一起。根據(jù)水泥 用途分類，我國的水泥產(chǎn)品主要有通用水泥、專用水泥以及特性水泥。水泥廣泛應用于工業(yè)民用建筑、公路鐵 路、機場港口、水庫大壩、石油、電力、海洋工程等領域。專用水泥在抗震救災、防洪防汛、工程搶險、邊防 軍事工程等方面發(fā)揮了作用。
據(jù)中國水泥網(wǎng)對全國20多個省份的市場調研，受下游市場需求下滑以及疫情等因素影響，目前絕大多數(shù)地區(qū)水泥市場需求未恢復到正常水平，樂觀估計至少要到4月下旬至5月初，而在往年，4月初水泥市場需求已經(jīng)基本恢復。
與此同時，國內水泥上市公司于近期相繼發(fā)布2021年度預告，絕大多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績同比下滑，部分企業(yè)下滑幅度超過30%。作為行業(yè)風向標的海螺水泥，2021年凈利潤同比下滑5.38%，而海螺水泥上一次全年凈利潤同比下滑還要追溯到2015年。數(shù)據(jù)層面的下滑無疑給2022年水泥行業(yè)“當頭一棒”，亞洲水泥更是在年報中提及，行業(yè)拐點或已來臨。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國水泥行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》分析：
水泥為投資驅動型行業(yè)，產(chǎn)量變化與基建、地產(chǎn)投資增速呈同一趨勢。水泥行業(yè)為典型的投資拉動型行業(yè)， 與國民經(jīng)濟發(fā)展和固定資產(chǎn)投資密切相關，具有較強的周期性特征。我們統(tǒng)計 2005-2021 年全國基建和地產(chǎn)投 資合計值增速以及水泥產(chǎn)量增速，兩者基本呈現(xiàn)同一趨勢。2021 年基建和地產(chǎn)合計投資增速同比增長 1.99%， 其中基建投資同比增長 0.21%，房地產(chǎn)投資同比增長 4.40%;全國水泥產(chǎn)量在全口徑統(tǒng)計下，同比下降 0.59%。
水泥產(chǎn)量從 2013 年以來進入平臺期，連續(xù) 8 年穩(wěn)定在 22-24 億噸。水泥產(chǎn)量從 2013 年以來進入平臺期， 連續(xù) 8 年穩(wěn)定在 22-24 億噸。盡管基建及地產(chǎn)總投資在逐年增加，但水泥產(chǎn)量近年維持在高位平臺。每億元投 資帶動的水泥產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下滑趨勢，2018-2021 年單位投資拉動水泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)已經(jīng)趨于平穩(wěn)。
2022年國家將加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，有序推進碳達峰、碳中和工作，推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變，完善減污降碳激勵約束政策，作為碳排放大戶，水泥企業(yè)肩負著重要的歷史責任。環(huán)保方面，環(huán)保政策趨嚴，有利于水泥企業(yè)尤其是大型水泥企業(yè)進行礦山資源整合，并進一步發(fā)展石料、機制砂等建筑骨料，建筑環(huán)境的持續(xù)改善，預期有利于水泥企業(yè)向混凝土、裝備式建筑等其他綠色建材的發(fā)展。
整體來看，2022年水泥市場整體以平穩(wěn)為主，雖行業(yè)拐點或已來臨，但仍處于平臺期，整體行情仍然可期。在地產(chǎn)投資低迷、基建投資強勢的趨勢下，預計水泥需求整體穩(wěn)中趨降，而水泥行業(yè)供給亦將在政策影響下有所收縮，水泥行業(yè)供需矛盾逐步緩和的大趨勢不會改變。
想要了解更多水泥行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國水泥行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》。
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陳澤芳
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