行業(yè)調研報告 城市空中交通行業(yè)發(fā)展狀況及市場規(guī)模分析

• 黃文玉 2022年11月30日 來源：中研報告 中國民航報 431 21
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城市空中交通(UAM)，旨在通過無人機和載客空中出租車等新型運載工具，在人口稠密地區(qū)建立一個安全高效的空中運輸系統(tǒng)。UAM的應用場景可歸納為載物和載人兩類，載物應用場景的挑戰(zhàn)來源于城市內(nèi)的末端配送，在高樓林立的市區(qū)，人口密集的街道，如何實現(xiàn)無人機的安全高效

城市空中交通的概念

城市空中交通(UAM)，旨在通過無人機和載客空中出租車等新型運載工具，在人口稠密地區(qū)建立一個安全高效的空中運輸系統(tǒng)。作為現(xiàn)有地面、地下交通的補充選項，城市空中交通不僅能通過解決城市交通擁堵問題提高城市運行效率，而且有望徹底變革公路、鐵路、傳統(tǒng)航空和水路等行業(yè)現(xiàn)狀。

UAM的應用場景可歸納為載物和載人兩類，載物應用場景的挑戰(zhàn)來源于城市內(nèi)的末端配送，在高樓林立的市區(qū)，人口密集的街道，如何實現(xiàn)無人機的安全高效物流運輸，這是UAM最迫切的實際需求。得益于快遞物流和外賣跑腿市場的壯大繁榮，城市物流配送，尤其是末端配送的效率和成本已經(jīng)逐漸出現(xiàn)玻璃天花板，UAM將對這個巨大的市場產(chǎn)生顛覆性替代產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國城市空中交通行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告》顯示：

我國城市空中交通行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國城市空中交通行業(yè)發(fā)展階段

2020年11月，國家辦公廳發(fā)布《關于國務院第七次大督查收集轉辦部分意見建議情況的通報》,指出加快推進城市空中交通發(fā)展戰(zhàn)略布局和標準制定。建議將發(fā)展城市空中交通納入國家戰(zhàn)略,出臺有關政策文件,制定相關標準,推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

作為交通擁堵和溫室氣體排放的有效解決方案,基于無人駕駛航空器的城市空中交通(Urban Air Mobility, UAM)近年來發(fā)展迅猛,成為各國政府關注的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和資本競逐的新藍海。在此大背景下,此番國家文件提出城市空中交通,并將其上升至國家戰(zhàn)略,發(fā)展決心和支持力度前所未有,無疑是為國內(nèi)行業(yè)釋放重大利好。

中國在UAM監(jiān)管創(chuàng)新方面一直走在全球前列。早在2019年1月,中國民航局就印發(fā)了《基于運行風險的無人機適航審定的指導意見》,明確將在2019年底初步建成基于運行風險的無人機適航管理體系。

2020年10月，中國民用航空局公布了首批13個無人駕駛民用航空試驗基地(試驗區(qū))名單，提出將組織發(fā)動行業(yè)力量為試驗區(qū)提供適航、運行、空管、經(jīng)營許可等一體化“便捷通道”，鼓勵無人駕駛航空企事業(yè)單位利用現(xiàn)有基礎設施資源開展運行和運營實踐。

這一系列支持政策的密集出臺，有望進一步釋放市場活力，助力更多中國智造的UAM企業(yè)深耕發(fā)展，出海引領行業(yè)創(chuàng)新變革。這一點已經(jīng)在現(xiàn)實中得到有效證明。

二、我國城市空中交通行業(yè)發(fā)展總體概況

2021年是經(jīng)濟體系優(yōu)化升級的加速發(fā)展之年，UAM的發(fā)展可以推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化和智能化的轉型升級，將在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中發(fā)揮重要作用。在中共中央發(fā)布的《關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中，突出強調堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，并強調提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，加快數(shù)字化發(fā)展。UAM涉及的產(chǎn)業(yè)鏈條長，重點覆蓋智能制造、人工智能、通信網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)、現(xiàn)代物流、綜合交通等產(chǎn)業(yè)領域，UAM的發(fā)展或將形成具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。

從基礎設施看，UAM至少包括起降設施、無人機、交通樞紐設施、空中交通服務系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡設施設備、導航系統(tǒng)、監(jiān)視設備的基礎設施環(huán)境;從技術挑戰(zhàn)看，空中交通管理系統(tǒng)是支撐UAM運行的核心技術，此外，自主飛行技術、電池技術、感知與避讓、動力推進系統(tǒng)、高精度定位和導航技術等都直接影響UAM能否順利商業(yè)應用，這些相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展或將影響交通運輸業(yè)的國際格局。

三、我國城市空中交通行業(yè)發(fā)展特點分析

發(fā)展城市空中交通有助于進一步完善立體綜合交通網(wǎng)和公共服務保障體系

發(fā)展城市空中交通有助于高密度城市的進一步發(fā)展。當前城市地面空間日益緊張，城市不斷向空中和地下縱向發(fā)展，拓展新的增長空間。城市空中交通工具起降對城市用地占用較少，可以以較小的起降場地實現(xiàn)較高效率的運輸需求，符合高密度城市對交通進一步發(fā)展的導向。

同時，發(fā)展城市空中交通是進一步打造城市立體綜合交通網(wǎng)的需要。城市空中交通將發(fā)揮城市飛行靈活、方便、快捷的特性，充分利用空中資源提供點對點的便捷出行，覆蓋交通不便地區(qū)，提供更多高品質、個性化交通解決方案，打造立體綜合交通體系。

另一方面，發(fā)展城市空中交通也是完善應急救援、醫(yī)療救護等公共服務的需要。城市空中飛行的速度優(yōu)勢將為搶險救災以及醫(yī)療救護贏得更多的寶貴時間，同時城市飛行不受地面條件的限制，可以在例如疫情道路封鎖、災后交通設施受損等緊急或極端條件下保證公共服務的可達性。

四、我國城市空中交通行業(yè)商業(yè)模式分析

UAM的應用場景可歸納為載物和載人兩類，載物應用場景的挑戰(zhàn)來源于城市內(nèi)的末端配送，在高樓林立的市區(qū)，人口密集的街道，如何實現(xiàn)無人機的安全高效物流運輸，這是UAM最迫切的實際需求。得益于快遞物流和外賣跑腿市場的壯大繁榮，城市物流配送，尤其是末端配送的效率和成本已經(jīng)逐漸出現(xiàn)玻璃天花板，UAM將對這個巨大的市場產(chǎn)生顛覆性替代產(chǎn)品。不難預見，大范圍的無人機末端物流配送將具有更低的成本，更高的效率，更好的可靠性，更穩(wěn)定的運行管理。

載人應用場景的鋪開，必然比載物應用來的更遲一些，卻給市場發(fā)展和商業(yè)模式創(chuàng)新預留更多想象空間，從小機型到大尺寸大載重，從搭載單人到搭載多人，從固定航線到自主飛行，從隔離運行到融合運行，UAM勢必引發(fā)社會大眾傳統(tǒng)交通方式的商業(yè)變革。

第二節(jié) 城市空中交通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、我國城市空中交通行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2018-2020年我國城市空中交通行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、我國城市空中交通行業(yè)發(fā)展分析

目前城市空中交通行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，處于高速發(fā)展階段，大部分項目或產(chǎn)品還處于研發(fā)或測試階段，未正式上市銷售，因此市場規(guī)模還比較小。2020年中國城市空中交通行業(yè)市場規(guī)模不足15億元。

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  2022-2027年中國城市空中交通行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報告

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