光伏市場(chǎng)萬(wàn)億風(fēng)口領(lǐng)跑全球 出口額暴增超90% 光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告

• 李波 2023年1月13日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 583 33
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2022年，我國(guó)新能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，成為我國(guó)外貿(mào)一大亮點(diǎn)。

2022年，我國(guó)新能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤發(fā)揮了積極作用。我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，成為我國(guó)外貿(mào)一大亮點(diǎn)。

作為我國(guó)最早的光伏企業(yè)之一，天合光能與我國(guó)眾多光伏企業(yè)一起迎來(lái)快速發(fā)展。全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，光伏行業(yè)面臨怎樣的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?

2022年末，全國(guó)多個(gè)省份掀起“出海潮”，企業(yè)紛紛到海外尋找訂單、開(kāi)拓商機(jī)。在江蘇省常州市的天合光能產(chǎn)業(yè)園，記者見(jiàn)到了剛剛結(jié)束海外之旅的高紀(jì)凡。

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 高紀(jì)凡：又簽了新的一些重大的訂單，甚至有的訂單是長(zhǎng)期訂單，訂單規(guī)模比較大，預(yù)計(jì)占到2023年總銷售額的30%-50%。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，光伏產(chǎn)品出口總額超440億美元，同比增長(zhǎng)90.3%，創(chuàng)歷史新高。來(lái)自海外的需求不僅旺盛，而且非常急迫。在天合光能產(chǎn)業(yè)園區(qū)的一塊大屏幕上，所有工廠的生產(chǎn)情況都盡收眼底。剛剛從海外拿到的訂單，已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)。

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 高紀(jì)凡：客戶對(duì)交貨非常緊迫，所以我們?cè)谠⒋汗?jié)期間都不能停產(chǎn)。

海外訂單的大量到來(lái)，與我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新密不可分。

記者 孟夏冰：2022年中國(guó)光伏行業(yè)有11次在光伏電池轉(zhuǎn)化效率方面突破了世界紀(jì)錄，對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)來(lái)講有什么樣的意義?

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 高紀(jì)凡：每提高1%的效率，對(duì)終端成本能夠產(chǎn)生4%的價(jià)值，假定按照2023年全球全年400GW總裝機(jī)來(lái)算，終端按照5元1W，那它就是兩萬(wàn)億元規(guī)模，所以每增加1%的效率提升，對(duì)整個(gè)行業(yè)會(huì)產(chǎn)生800億元的價(jià)值。

為了迎接持續(xù)不斷的訂單，高紀(jì)凡在海外“搶單”期間，國(guó)內(nèi)的工廠已經(jīng)開(kāi)始著手新一輪的擴(kuò)產(chǎn)和智能化升級(jí)。

產(chǎn)線上正在生產(chǎn)的是出口海外的主力產(chǎn)品210光伏組件，這是一種大尺寸的硅片組成的電池板。無(wú)損切割是生產(chǎn)中的核心技術(shù)，這項(xiàng)技術(shù)降低了激光切割中硅片的損耗，提升了光伏組件的功率。這項(xiàng)核心生產(chǎn)工藝我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未來(lái)在行業(yè)內(nèi)的大范圍使用將極大降低生產(chǎn)成本。

目前中國(guó)已經(jīng)形成了從硅料到光伏產(chǎn)品應(yīng)用端的完整產(chǎn)業(yè)鏈，隨著生產(chǎn)工藝和轉(zhuǎn)換效率的不斷提升，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)“領(lǐng)跑”全球。從國(guó)內(nèi)需求來(lái)看，2022年前10個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)2021年全年，創(chuàng)下歷史新高。

光伏制造主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和配套產(chǎn)業(yè)體系擁有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，在光伏裝機(jī)目標(biāo)規(guī)劃之外，產(chǎn)業(yè)制造配套也成為多地發(fā)展的重點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)也逐漸在擴(kuò)內(nèi)需、促投資和穩(wěn)增長(zhǎng)等方面為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

據(jù)了解，2022年1-10月，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的新增裝機(jī)量達(dá)到58.24GW，同比增長(zhǎng)98.7%。下游光伏應(yīng)用市場(chǎng)快速擴(kuò)大，同期，光伏產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)，硅片、電池、組件出口總額達(dá)到440.3億元，同比增長(zhǎng)90.3%。尤其是歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的需求暴增，光伏組件出口到歐洲市場(chǎng)的份額超過(guò)一半。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2022年至2025年，我國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬(wàn)千瓦至10125萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于4個(gè)左右三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。伴隨光伏產(chǎn)業(yè)景氣度的空前高漲，在綠色低碳目標(biāo)指引下，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)憑借多重優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)定是最具產(chǎn)業(yè)化潛力的超高效電池技術(shù)。

明陽(yáng)智能5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目投產(chǎn)

明陽(yáng)智能5GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池一期項(xiàng)目和2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目分別在鹽城和韶關(guān)實(shí)現(xiàn)“雙下線、雙投產(chǎn)”。明陽(yáng)智能成為國(guó)內(nèi)首家最大規(guī)模高效異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏全產(chǎn)能投產(chǎn)的新能源技術(shù)公司。

憑借較高的轉(zhuǎn)換效率、較高的開(kāi)路電壓、較高的雙面率以及較低的工藝溫度等諸多綜合優(yōu)勢(shì)，HJT異質(zhì)結(jié)技術(shù)被譽(yù)為下一代太陽(yáng)能電池技術(shù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，在N型硅襯底以及非晶硅對(duì)基底表面缺陷的雙重鈍化作用下，HJT電池的開(kāi)路電壓比常規(guī)電池高很多，有利于獲得更高的光電轉(zhuǎn)換效率。目前HJT的量產(chǎn)效率普遍達(dá)到24%以上。

據(jù)介紹，本次明陽(yáng)智能在廣東韶關(guān)投產(chǎn)的2GW高效異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目，其組件在轉(zhuǎn)換效率存在的優(yōu)勢(shì)，大大超過(guò)了其他傳統(tǒng)工藝，平均轉(zhuǎn)換效率更是有望突破25%。

而明陽(yáng)智能位于江蘇鹽城的5GW異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目，其電池顛覆了傳統(tǒng)的電池結(jié)構(gòu)，具有轉(zhuǎn)換效率高、制造工藝簡(jiǎn)單、薄硅片應(yīng)用、溫度系數(shù)低、無(wú)光致衰減和電位衰減、可雙面發(fā)電等優(yōu)勢(shì)。

值得一提的是，明陽(yáng)智能生產(chǎn)設(shè)備均為國(guó)內(nèi)一流廠家生產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)整線設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，完整覆蓋了異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)的四道工藝。

光伏電池等產(chǎn)能快速擴(kuò)張

光伏發(fā)電在全球節(jié)能減碳的廣泛共識(shí)下快速發(fā)展。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月份，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

根據(jù)2022年12月30日召開(kāi)的2023年全國(guó)能源工作會(huì)議確立的目標(biāo)，2023年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.3億千瓦左右，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.9億千瓦左右，2023年兩者新增裝機(jī)合計(jì)將達(dá)1.6億千瓦。

近1個(gè)月來(lái)，又有多家上市公司公布了新的投資和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2023年1月9日，仕凈科技發(fā)布公告表示，擬在安徽寧國(guó)投資最高不超過(guò)112億元建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目。

原來(lái)主營(yíng)通信設(shè)備制造業(yè)務(wù)的奧維通信在2023年1月2日也發(fā)布公告，稱公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司，投資建設(shè)5GW高效HJT太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目，以形成軍工和光伏雙主業(yè)并舉的格局。

2022年12月26日，海泰新能發(fā)布公告，擬向全資子公司唐山興泰光伏設(shè)備制造有限公司增資1.9億元，用于建設(shè)2GW光伏組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

公開(kāi)信息顯示，截至目前，新型高效電池路線TOPCon產(chǎn)能已落地67GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW;而另一新型高效電池路線HJT已落地產(chǎn)能10GW，規(guī)劃待建產(chǎn)能180GW。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告》顯示：

在光伏電池投資熱情高漲之際，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)價(jià)格卻在2022年底悄然降溫，其中也包括電池價(jià)格，有分析認(rèn)為，組件價(jià)格將持續(xù)下降。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價(jià)格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價(jià)格戰(zhàn)全面開(kāi)打，降價(jià)潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。

降價(jià)會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年的關(guān)鍵詞，硅料價(jià)格會(huì)回歸到8萬(wàn)元至12萬(wàn)元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產(chǎn)品價(jià)格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎來(lái)復(fù)蘇，2023年光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升。

近兩年行業(yè)持續(xù)的巨額投資擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)幾年隨著產(chǎn)能的集中釋放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑將進(jìn)一步加劇，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。不過(guò)，該人士對(duì)于2023年的光伏行業(yè)表現(xiàn)仍然看好，而2024年是否會(huì)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩尚有待確認(rèn)。

此外，受光伏行業(yè)快速更新迭代影響，各企業(yè)所選擇的技術(shù)路線不盡相同。而如果對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷出現(xiàn)偏差，則可能面對(duì)新品研發(fā)不及預(yù)期、巨額投資的生產(chǎn)線落后主流工藝等風(fēng)險(xiǎn)。

該業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，光伏是一個(gè)擁有一定門檻的技術(shù)密集型行業(yè)，如果沒(méi)有人員、技術(shù)、市場(chǎng)、資源等方面的充分準(zhǔn)備，貿(mào)然跨界投資風(fēng)險(xiǎn)很大。

光伏電池片技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)需求上行

POE膠膜具備更優(yōu)異的耐老化性、低水汽透過(guò)率以及抗PID性能，其水汽透過(guò)率僅為EVA膠膜的1/8左右，目前我國(guó)POE依賴于進(jìn)口。隨著光伏電池片升級(jí)帶動(dòng)POE膠膜需求提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始加碼布局POE膠膜產(chǎn)能。

終端需求高增帶動(dòng)光伏膠膜需求上行，2017-2021年我國(guó)光伏膠膜需求量從7.5億平方米增長(zhǎng)至2021年的18.20億平方米，其中2021年我國(guó)POE膠膜和共擠型EPE膠膜需求量為4.20億平方米。

東亞前海證券指出，未來(lái)隨著光伏累計(jì)裝機(jī)容量的持續(xù)增長(zhǎng)以及雙面和N型光伏組件滲透率的提升，POE膠膜需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)POE粒子需求上行。國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局POE產(chǎn)能，POE粒子本土化進(jìn)程有望提速，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

上市公司中，衛(wèi)星化學(xué)已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國(guó)產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領(lǐng)域都必不可少，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制。

賽伍技術(shù)已經(jīng)針對(duì)TOPCon電池組件，迅速開(kāi)發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測(cè)試合格，并開(kāi)始小批量試用。聚賽龍子公司科睿鑫主要研發(fā)和生產(chǎn)光伏領(lǐng)域EVA、POE膠膜產(chǎn)品，截至目前已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)小批量供貨。

《2022-2027年中國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)分析與投資咨詢報(bào)告

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