2023全球儲能電池市場需求與出貨情況

• 黃江 2023年1月31日 來源：新浪 481 25
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2022年，我國共投運儲能項目259個，總裝機功率為20.75GW;其中電化學(xué)儲能項目236個，裝機功率達5.66GW/12.29GWh。各項指標(biāo)較2021年明顯提速。

2022年儲能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強勁增長的勢頭，全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。從細(xì)分賽道來看，電力儲能、戶用儲能、便攜式儲能電池出貨量攀升。其中戶用儲能出貨量增長最快，增速超3.5倍，電力儲能、便攜式儲能增速均超2倍。而通信儲能電池出貨量有所放緩，在2022年儲能負(fù)增長，同比降25%。

2023全球儲能電池市場需求與出貨情況

2022年，儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)出了強勁的增長勢頭。全球儲能電池裝機量及增速逐年上漲，全球儲能電池市場需求巨大，近日，咨詢機構(gòu)InfoLink公布2022年全球儲能電池出貨情況，2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年大幅增長204.3%。

聚焦中國，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動，儲能電池需求廣闊，儲能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會初步統(tǒng)計，2022年，我國共投運儲能項目259個，總裝機功率為20.75GW;其中電化學(xué)儲能項目236個，裝機功率達5.66GW/12.29GWh。各項指標(biāo)較2021年明顯提速。

2023年對于置身于儲能產(chǎn)業(yè)的鋰電企業(yè)而言，無疑是新機遇的開端。儲能產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)說明:技術(shù)+布局+市場才能開創(chuàng)儲能新價值，建立市場新格局。

1月31日上午，盛虹控股集團儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶張家港，總投資達306億元。此次在張家港經(jīng)開區(qū)投資建設(shè)的60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目，將分期實施，達產(chǎn)后預(yù)計年營收超560億元。其中簽約后即實施的首期24GWh項目和獨立主體的新能源電池研究院，總投資140億元，計劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)，達產(chǎn)后預(yù)計年營收240億元。

2019年，比克電池與中廣核新能源公司共同建成了由新疆發(fā)改委、能監(jiān)辦主導(dǎo)的新疆第一批光儲聯(lián)合示范項目之一，也是首批36個示范項目中第一個成功并網(wǎng)項目，實現(xiàn)了全新應(yīng)用場景和合作模式的探索。

2022年初，比克電池?fù)嶂萆a(chǎn)基地正式竣工投產(chǎn)，致力于為客戶提供從電池模塊、儲能系統(tǒng)、集裝箱儲能系統(tǒng)等各級方案的一體化交付。比克方形電池產(chǎn)品通過對石墨電極、電解液添加劑和復(fù)合導(dǎo)電劑等材料的優(yōu)化和石墨烯導(dǎo)電涂層技術(shù)具備超長循環(huán)壽命;通過極限頂蓋技術(shù)，提升正負(fù)材料壓實密度，同時通過提升負(fù)極效率，具備185Wh/kg以上的高容量密度;同時通過開發(fā)新型電解液添加劑，加速鋰離子的低溫傳導(dǎo)，比克LFP產(chǎn)品的低溫性能得到了大幅提升，具備更佳的低溫性能。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

2022年全球儲能鋰電池出貨量159.3GWh同比增長140.3%。近日，研究機構(gòu)EVTank發(fā)布《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球鋰電池總體出貨量957.7GWh，同比增長70.3%。

從出貨結(jié)構(gòu)來看，全球汽車動力電池出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%;儲能電池出貨量159.3GWh，同比增長140.3%;小型電池出貨量114.2GWh，同比下滑8.8%。EVTank預(yù)計到2025年和2030年，全球鋰電池出貨量將分別達到2211.8GWh和6080.4GWh，其復(fù)合增長率將達到22.8%。

2022年，支持儲能的政策體系不斷完善，儲能技術(shù)取得重大突破，全球市場需求旺盛，各類商業(yè)模式持續(xù)改善，儲能標(biāo)準(zhǔn)加快創(chuàng)制。這些因素為產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展提供了強勁支撐。

2022年9月底，國內(nèi)電力儲能項目累計裝機規(guī)模首破50 GW，達50.3 GW。由此計算，2022年四季度，新增投運儲能裝機9.1 GW。

儲能主要包括抽水蓄能、新型儲能和熔鹽儲能等。其中，傳統(tǒng)的抽水蓄能項目仍占最大比重，累計裝機達46.1 GW，占總裝機規(guī)模77.6%。

新型儲能項目保持了高增長。截至2022年底，國內(nèi)新型儲能項目累計裝機規(guī)模達12.7 GW，首次突破10 GW，同比增長一倍多。其中，2022年新增投運的新型儲能項目裝機6.9 GW，同比增長超180%。

新型儲能主要包括新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲能、熱(冷)儲能等技術(shù)。

從單體規(guī)?？?，百兆瓦級項目已成常態(tài)。據(jù)CNESA統(tǒng)計，2022年，國內(nèi)有20余個百兆瓦級項目實現(xiàn)了并網(wǎng)運行，是2021年同期的五倍;規(guī)劃在建中的百兆瓦級項目數(shù)超400個，其中包括七個吉瓦級項目(1 吉瓦=1000 兆瓦)。最大項目為青海省格爾木東出口共享儲能項目，總規(guī)模高達2.7 GW。

2022年，國內(nèi)新增規(guī)劃在建的新型儲能項目規(guī)模共計101.8 GW，已遠(yuǎn)超國家發(fā)改委在《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》中制定的“2025年實現(xiàn)30 GW裝機”的目標(biāo)。

CNESA表示，上述大部分項目都將在近一到兩年內(nèi)完工并網(wǎng)。“十四五”時期，新型儲能的年復(fù)合增長率將保持在55%-70%，市場規(guī)模將屢創(chuàng)新高。

從技術(shù)看，鋰離子電池仍占新型儲能的主導(dǎo)地位。2022年，新增鋰電投運裝機規(guī)模已突破6 GW。項目時長仍以1-2小時為主，耗時4小時以上的項目開始增多，如新疆、河北、青海、西藏等地紛紛布局了10 GW以上的項目。

其他技術(shù)路線的規(guī)模和應(yīng)用也各有突破。壓縮空氣儲能方面，項目的功率等級正從100 MW向300 MW加速發(fā)展。2022年新增壓縮空氣儲能項目近10 GW，單次儲能時長最高可達12小時。

液流電池方面，則在2022年實現(xiàn)了首個百兆瓦級全釩液流電池項目(大連液流電池儲能調(diào)峰電站)的并網(wǎng)運行，以及首個吉瓦時級全釩液流電池項目(承德全釩液流電池智能產(chǎn)線項目)的正式開工。

鈉離子電池方面，國內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項目三峽能源阜陽儲能項目在2022年成功落地。該項目位于安徽阜陽，規(guī)模達30 MW。飛輪等短時高頻技術(shù)的需求也逐漸增大，據(jù)CNESA統(tǒng)計，已有超過300 MW的項目處于規(guī)劃在建中。

儲能政策體系也正不斷完善。2022年，國家能源局出臺《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》。據(jù)CNESA統(tǒng)計，國家及地方全年共出臺儲能直接相關(guān)政策約600余項，涉及儲能規(guī)劃、實施方案、市場機制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等方面。

各地也相繼發(fā)布儲能規(guī)劃。據(jù)CNESA統(tǒng)計，截至目前，全國已有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能的裝機目標(biāo)，總規(guī)模接近67 GW。其中，陜西、山東、浙江等十省市先后布局了216個新型儲能示范項目，總規(guī)模達22.2 GW。

商業(yè)賽道上，2022年也迎來了跨界儲能熱潮。CNESA指出，上市公司是儲能跨界的主力軍，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池領(lǐng)域?？缃玟囯x子電池的企業(yè)有盛虹集團、南方黑芝麻、創(chuàng)維新能源等;跨界鈉離子的企業(yè)有華陽股份(600348.SH)、傳藝科技(002866.SZ)、維科技術(shù)(600152.SH)等;跨界液流電池的企業(yè)有永泰能源(600157.SH)、海德股份(000567.SZ)、中核鈦白(002145.SZ)等。

國內(nèi)企業(yè)也正加速海外布局。據(jù)CNESA統(tǒng)計，中國在電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及相關(guān)組件所占全球份額均在60%以上，并將不斷擴張。寧德時代(300750.SZ)、國軒高科(002074.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等企業(yè)，已進行海外建廠布局，或正尋求海外投資建廠。

《2023-2028年中國儲能電池行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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