閑置集裝箱已升至疫情以來最高 2023集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展前景研究

• 黃江 2023年2月28日 來源：新浪 1096 70
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今年2月份，全球約4.1%的集裝箱船隊(duì)處于閑置狀態(tài)，相當(dāng)于106.7萬個(gè)20英尺長(zhǎng)的集裝箱運(yùn)力閑置——這一數(shù)字幾乎是一年前的兩倍，接近于去年12月的107萬個(gè)集裝箱，該水平是自2020年8月以來最大閑置運(yùn)力。

目前，大量集裝箱船只?？吭谥袊?guó)附近，等待著這個(gè)全球第二大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇，并帶動(dòng)新的出口貿(mào)易流出現(xiàn)。

閑置集裝箱已升至疫情以來最高

通常來說，集裝箱船行業(yè)是最能直觀體現(xiàn)全球貿(mào)易強(qiáng)弱的行業(yè)。在2021年，由于全球貿(mào)易繁忙，集裝箱“一箱難求”的情況還令不少人歷歷在目。

而如今，由于全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨弱、通脹上升導(dǎo)致全球消費(fèi)需求放緩，從亞洲主要制造業(yè)中心向美國(guó)和歐洲運(yùn)送貨物所需的船只也大幅減少。

海運(yùn)咨詢公司德魯里(Drewry)的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份，全球約4.1%的集裝箱船隊(duì)處于閑置狀態(tài)，相當(dāng)于106.7萬個(gè)20英尺長(zhǎng)的集裝箱運(yùn)力閑置——這一數(shù)字幾乎是一年前的兩倍，接近于去年12月的107萬個(gè)集裝箱，該水平是自2020年8月以來最大閑置運(yùn)力。

現(xiàn)貨集裝箱運(yùn)價(jià)已降至兩年半以來的最低水平，這是船東將一些船舶撤出船隊(duì)進(jìn)行維修的好時(shí)機(jī)。

馬可波羅船務(wù)有限公司(Marco Polo Marine Ltd.)首席執(zhí)行官肖恩·李(Sean Lee)也表示，鑒于租船時(shí)間不那么緊了，所以船東們都在抓緊維修。

集裝箱船隊(duì)都集中在中國(guó)附近

但并非所有閑置的船只都停留在干船塢。事實(shí)上，美媒航運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，很大一部分空閑的船隊(duì)都聚集在中國(guó)附近。

德魯里集裝箱研究高級(jí)經(jīng)理西蒙?希尼(Simon Heaney)表示：“靠近主要出口中心，處于隨時(shí)準(zhǔn)備出發(fā)的位置是有意義的?！?/p>

此外，也有不少其他閑置船隊(duì)都集中在印度尼西亞、馬來西亞、或是新加坡的散貨集裝箱樞紐附近，以盡量靠近主要的貿(mào)易航線。

海事數(shù)據(jù)提供商Shipfix的亞洲主管安德森(Frank Andersen)表示，很多船東們都選擇把空船?？吭谒麄冾A(yù)計(jì)需求反彈最快的地方。

當(dāng)然，將船舶停靠在中國(guó)附近，還有一重好處：在中國(guó)停泊船只比在新加坡附近停泊更便宜，新加坡的港口費(fèi)用比較高。

不過，全球貿(mào)易回暖究竟需要多長(zhǎng)時(shí)間，尚不確定。盡管人們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的樂觀情緒有所增強(qiáng)，但鑒于歐洲和美國(guó)的消費(fèi)需求仍然受到通脹的困擾，歐美的進(jìn)口需求可能會(huì)拖累全球貿(mào)易恢復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

一般在春節(jié)后的一個(gè)半月，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)才會(huì)逐步恢復(fù)。受到2022年下半年以來的多重不利因素影響，2023年至少要2個(gè)月后才能看到市場(chǎng)恢復(fù)。

空箱堆積的根本原因還在于，一方面全球貿(mào)易增速放緩導(dǎo)致需求收縮，另一方面此前運(yùn)價(jià)暴漲期間大量新的集裝箱流入市場(chǎng)，供應(yīng)倍增。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年，在集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)高漲的行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。疊加前述周期性和特殊因素，供大于求在這個(gè)春節(jié)變得尤為明顯。

根據(jù)全球集裝箱交易平臺(tái)Container xChange最新數(shù)據(jù)，2023年第6周(2月5日～11日)，上海港的40英尺集裝箱CAx(集裝箱可用指數(shù))高達(dá)0.64，已經(jīng)連續(xù)11周在0.6上方。當(dāng)CAx的數(shù)值大于0.5時(shí)，即表示集裝箱設(shè)備有剩余。

近期發(fā)布的德魯里世界集裝箱指數(shù)顯示，自2020年7月30日以來的30個(gè)月中，該指數(shù)首次跌破每20英尺標(biāo)箱2000美元的大關(guān)。全球現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)綜合指數(shù)目前為每20英尺標(biāo)箱1997.22美元，而在2021年9月達(dá)到超過10300美元的峰值。

另據(jù)上海航運(yùn)交易所2月11日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)周度報(bào)告，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)在春節(jié)長(zhǎng)假后恢復(fù)情況并不理想，該周運(yùn)輸需求恢復(fù)緩慢，供需平衡情況不理想，多數(shù)遠(yuǎn)洋航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)下行，綜合指數(shù)延續(xù)下跌走勢(shì)。2月10日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為995.16點(diǎn)，較上期下跌1.2%。

根據(jù)運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)平臺(tái)Xeneta的數(shù)據(jù)，即期運(yùn)價(jià)下降之外，長(zhǎng)期運(yùn)價(jià)也出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的跌幅。Xeneta近期的報(bào)告稱，1月份平均長(zhǎng)期合同利率下降了13.3%。

馬士基也發(fā)出警告，預(yù)計(jì)2023年凈利潤(rùn)同比下滑高達(dá)93.5%。根據(jù)馬士基2022年報(bào)，2022年公司的營(yíng)收增長(zhǎng)32%至815億美元，息稅前利潤(rùn)(EBIT)增長(zhǎng)57%至309億美元。雖然全球經(jīng)濟(jì)放緩將導(dǎo)致市場(chǎng)尤其是海運(yùn)市場(chǎng)疲軟，但馬士基將繼續(xù)在物流業(yè)務(wù)和碼頭業(yè)務(wù)中尋求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在此背景下，馬士基預(yù)計(jì)2023年全年息稅前利潤(rùn)(EBIT)為20億～50億美元。

海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)和貨量在經(jīng)歷了疫情期間的劇烈波動(dòng)，加上新船逐步下水，市場(chǎng)將迎來重構(gòu)。而海運(yùn)相關(guān)企業(yè)要分兩步走，一是重視海外產(chǎn)能供應(yīng)鏈向東南亞外移的趨勢(shì)，“這個(gè)趨勢(shì)是持續(xù)的，應(yīng)該是貨在哪兒，貨代就在哪兒”;二是加強(qiáng)中國(guó)的貿(mào)易服務(wù)能力，增加核心壁壘，“中國(guó)商家有組貨的能力和供應(yīng)鏈服務(wù)能力，但低附加值的貨不一定從中國(guó)走，也就是會(huì)越來越多地出現(xiàn)貨服分離的狀態(tài)，形成低附加值產(chǎn)品由中國(guó)來做貿(mào)易服務(wù)，海外做加工制造的分工”。

作為中國(guó)B2B跨境電商平臺(tái)，阿里巴巴國(guó)際站本身就為貨物貿(mào)易商提供服務(wù)貿(mào)易，而該平臺(tái)今年將在物流服務(wù)上加大投入。今年2月，阿里巴巴國(guó)際站物流服務(wù)的義烏中心倉上線，并將在全國(guó)范圍規(guī)劃增設(shè)中心倉。

《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  集裝箱行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析集裝箱未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘集裝箱行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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