中國數(shù)控刀具產能持續(xù)擴張 數(shù)控刀具應用領域場景分析

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 1009 64
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2022年中國刀具出口額231.87億元，同比2021年增長2.98%，其中鉆孔、圓鋸、可互換、銑削類刀具同比增幅迅速，分別達到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

機床行業(yè)企業(yè)2022年1月份至12月份實現(xiàn)利潤總額同比增長43.7%，然而刀具行業(yè)卻未能緊跟而上，德國、日本、美國、韓國、瑞典、以色列仍牢牢占據(jù)中國刀具高端市場。打破國內高端刀具僵局，提升高端刀具國產化率，已經(jīng)到了刻不容緩的時候。近日，刀具類上市企業(yè)的進展和布局也引起投資機構的高度關注。

中國數(shù)控刀具產能持續(xù)擴張

近日，中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布消息，意大利機床、機器人和自動化系統(tǒng)制造商協(xié)會(UCIMU)主席芭芭拉?科倫坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利機床、機器人和自動化系統(tǒng)制造業(yè)幾乎所有主要經(jīng)濟指標都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，預計2023年將繼續(xù)保持增長勢頭。該協(xié)會同時報告，日本、美國、瑞典等國家均預計機床行業(yè)將在2023年有明顯正增長，其中日本機床出口已連續(xù)3個月實現(xiàn)正增長。

上述協(xié)會同時統(tǒng)計2022年中國刀具出口情況，2022年中國刀具出口額231.87億元，同比2021年增長2.98%，其中鉆孔、圓鋸、可互換、銑削類刀具同比增幅迅速，分別達到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

全球切削工具市場年銷售規(guī)模為2400億元人民幣，刀具作為耗材，年消費額為對應機床價值的50%左右。在國際刀具市場中，以山特維克為代表的歐美刀具企業(yè)為第一陣營，以三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業(yè)為第二陣營，國內刀具企業(yè)為第三陣營，呈現(xiàn)出高端市場為歐美壟斷、中端市場國內企業(yè)發(fā)力追趕日韓、低端市場價格戰(zhàn)激烈的格局。

數(shù)控刀具應用領域場景分析

航空航天、軍工作為數(shù)控刀具的重要應用領域，刀具年消耗量大，且以進口刀具為主，特別在國內航空發(fā)動機生產領域，90%以上均使用進口刀具，主要為瑞典、以色列、美國等國廠商供應。應用于航空、航天、軍工等領域的高端刀具作為一種戰(zhàn)略性耗材，如果不能實現(xiàn)國產化，將對國家安全和發(fā)展造成很大隱患。

兩家刀具企業(yè)均公開表示，目前已經(jīng)切入軍工、航空、航天領域，為相關單位提供配套方案和產品。鼎泰高科在接受調研時也表示，旗下的鉆針、銑刀及PCB(印刷電路板)特殊刀具供求兩旺，下一步將以3C行業(yè)的經(jīng)驗積累為基礎，積極拓展到模具、汽車、航空、航天等中高端領域。

3月1日，精密機床制造領軍企業(yè)秦川機床發(fā)布公告稱，將募集不超過12.3億元用于工業(yè)母機領域創(chuàng)新工作，其中將向“復雜刀具產業(yè)鏈強鏈補鏈賦能提升技術改造項目”投入1.17億元，該項目完工交付后，可生產滾齒刀具、插(車)齒刀具、剃齒刀具、拉削刀具、數(shù)控刀具、螺紋刀具，有望擁有國際先進水平的高端精密復雜刀具、數(shù)控刀具、可轉位刀具和刀具應用場景關聯(lián)產品的生產能力，主要用于各種高精度齒輪、零部件、成型面及軍工零部件的加工。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國數(shù)控刀具行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

疫情的陰霾慢慢散去，消費迎來了恢復性增長，很多行業(yè)都在觸底回升，制造業(yè)也在平穩(wěn)中增長著。數(shù)控刀具柜刀具車需求也將在大勢中轉變疲軟態(tài)勢，實現(xiàn)持續(xù)的恢復。

全球機床行業(yè)產值、消費額巨大。根據(jù) VDW(德國機床制造商協(xié)會) 、Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年全球機床產值達到 839 億美元，較 2020 年因新冠疫情對全球需求 造成的負面沖擊，增長 24%。拉長來看，自 2011 年至今，全球機床行業(yè)呈現(xiàn)波動， 市場規(guī)模整體維持在 900 億美元上下。我國機床行業(yè)雖起步晚，但在相關政策引導下、行業(yè)不斷創(chuàng)新中發(fā)展迅速。2021 年我國機床行業(yè)分別以產銷值 218.1、235.9 億歐元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中國、德國、日本、美國、意大利是目前機床行業(yè)生產和消費最主要的五個國家。

目前，全球機床行業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在德國和日本，兩國憑借較強的技術優(yōu)勢、 優(yōu)質的功能部件質量和優(yōu)越的產品性能等實現(xiàn)較大凈出口規(guī)模。德國機床行業(yè) 2021 年凈出口額為 45.4 億歐元，日本機床行業(yè) 2021 年凈出口額為 56.7 億歐元。而中國 和美國是機床的凈進口國，2021 年我國機床行業(yè)仍存在 17.7 億歐元的貿易逆差，存 在較大提升空間。雖然我國機床行業(yè)仍處于貿易逆差，但從總體趨勢來看，主要有貿易逆差不斷縮 小，機床出口均價不斷增高兩個趨勢。但同時，我國高檔機床進口依賴度高和數(shù)控 機床進出口均價差距大，主要是由于國內機床核心功能部件技術自主可控能力相對 較弱所導致。

數(shù)控機床是智能制造的工作母機，是衡量國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標志。 由于日本、歐美企業(yè)在機床精度、精度保持能力上占據(jù)強有力優(yōu)勢，我國高檔數(shù)控機 床市場主要由國外品牌占據(jù)。根據(jù)睿工業(yè) MIR DATABANK 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國高端數(shù)控金 屬切削機床 91%的市占率由外資掌握，而我國超過一半的數(shù)控金屬切削機床份額被日 德兩國壟斷，充分體現(xiàn)我國機床行業(yè)“卡脖子”的現(xiàn)狀。

貿易逆差有所縮小，但出口以中低端為主，高檔機床仍依賴進口。根據(jù)中國機 床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國機床行業(yè)進出口貿易逆差由 2017 年的 54.5 億美元縮減至 2020 年的 19.5 億美元。而持續(xù)產生貿易逆差的原因主要由于我國機床行業(yè)仍以中低 端產品的供應為主，機床的單臺價值低，而高端產品的供應明顯不足。根據(jù)海關總署 數(shù)據(jù)，2019 年，中國出口數(shù)控機床銷售均價約 60.49 萬元/臺，顯著低于進口數(shù)控機 床 195.89 萬元/臺的價格。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年我國低檔數(shù)控機床國 產化率約 82%，中檔數(shù)控機床國產化率約 65%，而高檔數(shù)控機床國產化率僅為 6%，存 在較大進口替代空間。

我國機床行業(yè)目前產業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢。 ①掌握核心部件技術優(yōu)勢及擁有高產品附加值的山崎馬扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 馬格 MAG 等德國、日本、美國企業(yè)占據(jù)國內高檔數(shù)控機床市場，大多已在國內投資或 合資建立自己的生產基地、子公司，是國內數(shù)控機床市場第一梯隊企業(yè); ②國內創(chuàng)世紀、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數(shù)控等在內的多家領先國 民營企業(yè)抓住產業(yè)轉型機遇，聚焦中高檔機床市場，大力發(fā)展產業(yè)鏈關鍵技術、提升 產品質量，成為行業(yè)發(fā)展的主要支柱力量，是國內數(shù)控機床市場第二梯隊企業(yè); ③行業(yè)內規(guī)模較小的民營企業(yè)集中在低端市場，是國內數(shù)控機床市場第三梯隊企 業(yè)。

數(shù)控機床對精度和維持精度的要求都極高，而我國機床行業(yè)主要制造商與全球 巨頭企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、技術積累上還存在較大差距。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年全球龍頭數(shù)控機床制造商營收基本均超過 100 億元，而與之相對的國內機床企業(yè)營 收基本低于 30 億元。

2017-2021 年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模略有波動但總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著制造業(yè) 智能化轉型，全球疫情影響降低，下游行業(yè)景氣度恢復，尤其是新能源汽車行業(yè)帶來 的擴張需求，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模達到 3589 億元， 同比增長 10.4%。2019 年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模為 3270 億元，主要由于行業(yè)需求結 構調整及下游行業(yè)景氣度降低所導致。 根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，得益于汽車、航空航天等下游行業(yè)的市場需求，2021 年數(shù)控金屬切削機床產業(yè)規(guī)模達到 1910.2 億元，占比 53%，是最大且最重要的數(shù)控 機床細分行業(yè)。

《2023-2028年中國數(shù)控刀具行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國數(shù)控刀具行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟...

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