汽車降價(jià) 車險(xiǎn)會(huì)降價(jià)嗎 車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年3月30日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 305 12
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談及車險(xiǎn)賠付成本，車輛維修費(fèi)用高企的趨勢(shì)不容忽視。根據(jù)中保研汽車技術(shù)研究院最新公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車零整比100指數(shù)呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，從2018年9月的325.83%升至去年12月的365.38%。

談及車險(xiǎn)賠付成本，車輛維修費(fèi)用高企的趨勢(shì)不容忽視。根據(jù)中保研汽車技術(shù)研究院最新公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車零整比100指數(shù)呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，從2018年9月的325.83%升至去年12月的365.38%。

汽車零整比指標(biāo)可以綜合反映汽車消費(fèi)者用車成本負(fù)擔(dān)和汽車保險(xiǎn)賠付成本的變化，零整比系數(shù)越高，車輛維修成本就越高。

以目前的車險(xiǎn)保費(fèi)成本，應(yīng)對(duì)車輛維修成本增加，多出部分無(wú)疑需要保險(xiǎn)公司買單。

據(jù)了解，燃油車的車險(xiǎn)賠付率在60%~70%，新能源車的賠付率遠(yuǎn)高于燃油車，能達(dá)到85%甚至90%，再加上一些稅費(fèi)，保險(xiǎn)公司很難盈利，甚至要虧損。

事實(shí)上，自車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來(lái)，頭部險(xiǎn)企都在實(shí)施低成本策略，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，車險(xiǎn)利潤(rùn)水平整體平穩(wěn)。

中型公司作為價(jià)格接受者，承保利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧。而小公司虧損加大，隨著承保數(shù)量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高于車險(xiǎn)綜合改革前的平均成本。

“價(jià)格戰(zhàn)”非長(zhǎng)久之計(jì)

經(jīng)過兩年多的車險(xiǎn)綜合改革，車險(xiǎn)行業(yè)普遍費(fèi)用率下降、賠付率上升，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。

今年1月，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，明確自6月1日起，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65,1.35]擴(kuò)大到[0.5,1.5]，車險(xiǎn)定價(jià)將進(jìn)一步市場(chǎng)化。

車市的“價(jià)格戰(zhàn)”無(wú)異于飲鴆止渴，反觀車險(xiǎn)市場(chǎng)，當(dāng)保險(xiǎn)公司擁有了更多自主定價(jià)權(quán)，“價(jià)格戰(zhàn)”又能否避免?

華創(chuàng)證券認(rèn)為，放大定價(jià)自主權(quán)有助于車險(xiǎn)靈活定價(jià)，提高風(fēng)險(xiǎn)與保費(fèi)的匹配度。擴(kuò)大定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍打開了價(jià)格下限空間，短期內(nèi)可能加劇“價(jià)格戰(zhàn)”，但長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序降價(jià)、保費(fèi)進(jìn)一步下降的可能性較小。

華泰證券指出，定價(jià)系數(shù)的擴(kuò)大可能會(huì)導(dǎo)致2023年車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，不排除中小險(xiǎn)企通過低價(jià)獲取優(yōu)質(zhì)車險(xiǎn)客戶的可能，但保險(xiǎn)公司可能會(huì)提升高風(fēng)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的價(jià)格。

財(cái)險(xiǎn)公司如何避免陷入“價(jià)格戰(zhàn)”?建立差異化車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是提升承保利潤(rùn)的最佳路徑。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險(xiǎn)應(yīng)逐步向服務(wù)主導(dǎo)、產(chǎn)品供給多樣化和細(xì)分客戶經(jīng)營(yíng)等模式過渡，服務(wù)能力和服務(wù)水平將成為公司差異化競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素，而定價(jià)能力、風(fēng)控能力將決定保險(xiǎn)公司的成本控制成效。

從監(jiān)管層面來(lái)看，銀保監(jiān)會(huì)在擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的同時(shí)，也著重強(qiáng)調(diào)了對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)管，分別對(duì)各銀保監(jiān)局、各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司以及保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提出了具體要求。

比如，各銀保監(jiān)局要持續(xù)做好車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化車險(xiǎn)費(fèi)率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險(xiǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行;各財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司要嚴(yán)格執(zhí)行車險(xiǎn)各項(xiàng)監(jiān)管要求，提高費(fèi)率厘定的科學(xué)性，按照監(jiān)管規(guī)定做好條款費(fèi)率備案工作;保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)要依法合規(guī)做好行業(yè)自律，防止壟斷和非理性競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)用科技賦能車險(xiǎn)市場(chǎng)，正式拉開了車險(xiǎn)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的序幕。其中，以駕駛行為、駕駛里程等主要考慮因素的UBI車險(xiǎn)隨著車險(xiǎn)數(shù)字化改革的浪潮走入了舞臺(tái)中央，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，并引得各大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛入局。

中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?車險(xiǎn)行業(yè)消費(fèi)前景預(yù)測(cè)

在我國(guó)大城市，交通擁堵和車輛限行問題導(dǎo)致很多有車一族的用車頻率不高，而他們卻得繳納整年的保險(xiǎn)費(fèi)用。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)UBI車險(xiǎn)認(rèn)識(shí)程度不深;UBI車險(xiǎn)處于起步階段，仍缺乏集中的數(shù)據(jù)收集平臺(tái)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行充分積累和整合;缺乏精算人才建立精確客觀的客戶數(shù)據(jù)模型;缺少能為客戶提供更精確服務(wù)的理賠人才等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著技術(shù)進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)支撐下的中國(guó)車險(xiǎn)改革正向縱深推進(jìn)，所有關(guān)于UBI的嘗試和爭(zhēng)論證明人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)還在懵懂階段。未來(lái)，UBI在保險(xiǎn)服務(wù)、汽車安全、后市場(chǎng)服務(wù)、新車二手車銷售、金融反欺詐等方面將扮演越來(lái)越重要的角色。

UBI車險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)有著更優(yōu)的市場(chǎng)潛力。國(guó)內(nèi)一、二線城市汽車保有量高，但存在限行等政策因素的影響。此外，共享汽車的普及也將減少私家車的行駛里程。

因此，國(guó)內(nèi)車主在UBI車險(xiǎn)的實(shí)施中有更大的獲利空間，UBI車險(xiǎn)將更有利于推動(dòng)UBI車險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展。UBI車險(xiǎn)的落地實(shí)施需要對(duì)駕駛過程進(jìn)行精準(zhǔn)的跟蹤和測(cè)量，這一過程顯然離不開車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)服務(wù)商的支持。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)可以在一定程度上借助相對(duì)成熟的供應(yīng)鏈、分銷渠道、汽車消費(fèi)金融等，把原有金融服務(wù)和傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)掛鉤，并適時(shí)調(diào)整金融產(chǎn)品，滿足企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變需求。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，“自營(yíng)+網(wǎng)絡(luò)+代理”正在成為新能源新品牌的渠道服務(wù)新模式。

UBI車險(xiǎn)一度被寄予厚望：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球有超過300家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)推出UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品，在美國(guó)、英國(guó)、意大利的滲透率持續(xù)增加，用戶主要集中在年輕人群。在國(guó)內(nèi)，因?yàn)樯形从忻鞔_的政策、且市場(chǎng)滲透率低，目前在我國(guó)仍屬于起步階段。

根據(jù)中保協(xié)公布的數(shù)據(jù)，ubi車險(xiǎn)迎來(lái)蓬勃發(fā)展之時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比曾高達(dá)93.20%。而ubi車險(xiǎn)保費(fèi)收入在全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大，上半年ubi車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比下降至30.1%。

在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背后，動(dòng)力電池等高精尖核心部件研發(fā)升級(jí)，中國(guó)新能源汽車制造走向世界的遠(yuǎn)景以及綠色出行的新風(fēng)尚相互交織在一起，一同展示著這片藍(lán)海的無(wú)窮潛力。在能源革命和智能浪潮的推動(dòng)下，汽車行業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)變也給金融業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。

在新能源金融平均貸款金額方面，汽車金融公司新能源汽車業(yè)務(wù)平均貸款金額9.68萬(wàn)。其中，油電混合車型業(yè)務(wù)平均貸款金額11.66萬(wàn)，純電動(dòng)車型業(yè)務(wù)平均貸款金額6.66萬(wàn)。

當(dāng)然，除個(gè)別廠家金融產(chǎn)品或固定金融產(chǎn)品外，當(dāng)前大部分各新能源品牌合作金融機(jī)構(gòu)可支持加融，加融后首付比例為0%-10%起，利率約為11%-13%。這說明在新能源汽車領(lǐng)域，我國(guó)新能源金融行業(yè)利率較高，會(huì)使得一些消費(fèi)者難以接受。

行業(yè)人士預(yù)計(jì)，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%;預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

在新能源汽車銷售市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)，個(gè)性化、智能化的國(guó)潮新勢(shì)力品牌崛起之前，銀行業(yè)就早已開始布局。隨著造車新勢(shì)力的蓬勃發(fā)展，銀行的金融服務(wù)也在不斷跟進(jìn)升級(jí)。

有分析表示，隨著車聯(lián)網(wǎng)的滲透率不斷升高，以及人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的持續(xù)升級(jí)，UBI車險(xiǎn)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)1400億的市場(chǎng)規(guī)模。面對(duì)潛力巨大的市場(chǎng)需求，幾米物聯(lián)將堅(jiān)持對(duì)車聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)的深耕，與行業(yè)合作伙伴一起推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)加速步入智能化時(shí)代。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志媒體提供的最新研究資料。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外車險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)車險(xiǎn)下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是車險(xiǎn)及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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