2023年電動自行車行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月23日 來源：中研網(wǎng) 717 42
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作為重要的民生交通工具，未來電動兩輪車仍具有廣闊的發(fā)展空間：從經(jīng)濟層面看，伴隨著經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程，廣大居民（包括城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民）的出行半徑不斷提高，中短途出行的需求不斷增加。對比其他中短途交通工具，電動兩輪車同時具備經(jīng)濟、便捷、省時省力的優(yōu)點，交通成本優(yōu)勢更是非常明顯，高度契合了廣大居民的需求，是居民短途出行的主要交通工具。經(jīng)濟水平的提高帶來了對電動兩輪車的持續(xù)需求。

從社會層面看，環(huán)境污染和交通擁堵問題日益凸顯，電動兩輪車具有節(jié)能環(huán)保、機動靈活、停放方便的特點，能夠減少污染、緩解城市擁堵，因此很多家庭和個人即便擁有了汽車或電動四輪車之后，在中短途出行時，也更傾向于使用機動靈活、停放方便的電動兩輪車。

從需求端看，除了居民的日常出行，近幾年外賣、快遞等行業(yè)快速興起，憑借機動靈活、低碳環(huán)保、性價比高等優(yōu)勢，電動自行車成為我國外賣和快遞投遞服務(wù)的重要交通工具。新場景的應(yīng)用需求也進一步拓展了市場空間。

從市場區(qū)域看，隨著碳減排國際共識的達成以及海外用戶對于電動兩輪車綠色便捷特點的認識，國際市場面臨發(fā)展機遇，電動兩輪車產(chǎn)業(yè)也將逐漸由國內(nèi)市場走向全球市場。

從《新國標》的存量替換需求看，《新國標》與《舊國標》對電動自行車的技術(shù)參數(shù)要求差別較大，行業(yè)中存量超標電動自行車較多。隨著《新國標》的出臺，為進一步加強交通安全管理，主管部門對市場上的存量超標電動自行車實施過渡期管理政策，由各地方政府設(shè)置過渡期限，過渡期屆滿后，超標電動自行車將不得再上路行駛。各地方紛紛據(jù)此出臺超標電動自行車管理政策，設(shè)置長短不一的過渡期。各地政府對《新國標》嚴格執(zhí)行，且數(shù)智化的交通監(jiān)控設(shè)備和執(zhí)法工具大大降低了執(zhí)法難度，因此，《新國標》落地效果良好，每年增加的替換需求拓展了行業(yè)市場容量。

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實現(xiàn)碳中和目標的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進入全新的發(fā)展階段。

電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語第1部分：車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速不大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車;電動摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。

《電動車出行白皮書》指出，隨著人們環(huán)保意識的增強以及日益擁堵的交通狀況，電動兩輪車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能、經(jīng)濟的特點推動其市場占有率不斷提升。我國的兩輪出行市場，具有海量、剛需、高頻、下沉的特點，滿足居民日常通勤需求同時，也能滿足快遞、外賣這類專業(yè)出行需求。

2022年是《新國標》政策實施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018)要求自2019年4月15起強制實施，對2019年4月15日前購買不符合《新國標》的兩輪電動車實行3-5年過渡期管理。

其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標車進行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。

電動兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈

電動兩輪車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商等;由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。

電動兩輪車行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實現(xiàn)碳中和目標的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進入全新的發(fā)展階段。

從政策端看，“雙碳”背景下，綠色出行、環(huán)保出行成為時代趨勢，電動兩輪車作為短距離出行的重要方式之一，便捷度高、普及率高，其智能化進程必不可缺。

從需求端看，電動兩輪車消費者年輕化趨勢較為明顯，用戶需求提升，對產(chǎn)品的智能化要求也隨之提高，產(chǎn)品消費屬性進一步增強，電動兩輪車正逐步向消費類市場靠攏。同時，疫情也改變了歐美民眾的出行方式，帶動中國電動兩輪車出口迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國電動兩輪車整車出口2290.0萬輛，同比增長27.7%;出口額52.9億美元，同比增長50.8%。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過73萬家電動兩輪車相關(guān)企業(yè)，73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過8.5萬家，占比超12%，其中，無錫有8000多家相關(guān)企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬余家相關(guān)企業(yè)。

從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長33.6%。

在《新國標》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。

“裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車”海關(guān)編碼“87116000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，2022年裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為238.4萬輛，出口金額為8.1億美元。

電動兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著消費升級，用戶對電動車智能化需求也越來越高。隨著基礎(chǔ)技術(shù)能力的提升和新國標的實施，兩輪電動車的數(shù)字化、智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。具體到產(chǎn)品，主要表現(xiàn)在GPS和通信兩大模塊的智能化，其中包括中控、藍牙、手機、電子穿戴等基于用戶習慣、用車習慣等大數(shù)據(jù)綜合智能化應(yīng)用。與此同時，節(jié)能環(huán)保也已經(jīng)成為全球共識，電動兩輪車也在朝著更加節(jié)能省電、更加清潔環(huán)保的方向發(fā)展。

此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和共享平臺的快速發(fā)展也加速了中國兩輪電動車智能化。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，電動兩輪車智能化從多個技術(shù)角度研發(fā)并創(chuàng)新產(chǎn)品功能，提高產(chǎn)品性能。同時，隨著共享電動兩輪車平臺的普及，平臺需要對車輛的投放作預(yù)估，同時也需要控制對平臺及共享車輛的運維成本。這些都對車輛的智能化部件有著很高的要求，從而反向促進了工廠根據(jù)共享平臺提出的智能化需求對產(chǎn)品進行深度定制研發(fā)。

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