2023年新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

• 王毅博 2023年4月27日 來(lái)源：中研網(wǎng) 905 56
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國(guó)外新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。

新能源汽車的推出主要針對(duì)日益突出的能源危機(jī)和環(huán)境問(wèn)題。近年來(lái)，中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐盟以新能源汽車為國(guó)家戰(zhàn)略，以建設(shè)新能源體系、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、減少污染物排放和石油依賴為戰(zhàn)略目標(biāo)，制定發(fā)展計(jì)劃，明確產(chǎn)業(yè)目標(biāo)、技術(shù)路線、研發(fā)投資、示范運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。從推廣目標(biāo)來(lái)看，從中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)到2023年，新能源汽車的推廣量將超過(guò)2000萬(wàn)輛，市場(chǎng)投資將達(dá)到數(shù)十萬(wàn)億美元。

國(guó)外新能源汽車的研發(fā)起步較早，發(fā)展相對(duì)成熟。通過(guò)相關(guān)法律政策，護(hù)送新能源汽車的發(fā)展，采取減稅和免稅措施，刺激消費(fèi)市場(chǎng)。從新能源汽車的銷量來(lái)看，美國(guó)是第一個(gè)銷售大國(guó)。插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車占全國(guó)的一半?；旌蟿?dòng)力汽車在日本有著廣闊的銷售空間，純電動(dòng)汽車的年銷量約為3萬(wàn)輛。歐洲各大汽車制造商都致力于研究插電式混合動(dòng)力汽車，這使得插電式混合動(dòng)力汽車在歐洲興起。

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，在技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模等方面與國(guó)外的距離較大。然而，由于政府積極參與和支持新能源汽車的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，一些新能源汽車制造商推動(dòng)了自主研發(fā)，加快了新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在中國(guó)，發(fā)展新能源汽車不僅是國(guó)家戰(zhàn)略，也是市場(chǎng)趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)10多年的研發(fā)和示范運(yùn)行，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了從原材料供應(yīng)、動(dòng)力電池、車輛控制器等關(guān)鍵部件到車輛設(shè)計(jì)制造、充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具有產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。我國(guó)新能源汽車保有量已超過(guò)160萬(wàn)輛。更重要的是，從近五年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)新能源汽車已進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。

據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車約占30%:1.乘用車和商用車的銷量比接近4:1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸由政策驅(qū)動(dòng)向政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。就動(dòng)力電池配套企業(yè)數(shù)量而言，企業(yè)數(shù)量為83家，動(dòng)力電池全年達(dá)到374億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成50.4萬(wàn)輛和49.6萬(wàn)輛，比去年同期分別增長(zhǎng)85%和97.1%。在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，即使面對(duì)整體汽車市場(chǎng)低迷的環(huán)境，新能源汽車仍保持著快速增長(zhǎng)。

經(jīng)過(guò)多年的努力，與美國(guó)、日本、德國(guó)等許多傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國(guó)相比，中國(guó)確實(shí)形成了一定的綜合比較優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)培育、政策創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。但對(duì)于汽車工業(yè)起步較晚的國(guó)家來(lái)說(shuō)，在發(fā)展過(guò)程中不可避免地會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題。例如，產(chǎn)業(yè)鏈不完善，關(guān)鍵部件成本昂貴，各地充電基礎(chǔ)設(shè)施落后。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

新能源汽車的發(fā)展是世界汽車工業(yè)的共同目標(biāo)。在中國(guó)，“十三五”計(jì)劃是新能源汽車發(fā)展的起步階段，“十三五”前是新能源汽車發(fā)展的起步階段，“十三五”后將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速階段。這樣，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致有以下趨勢(shì)。

(1)新能源汽車技術(shù)將取得重大突破。

《2025年中國(guó)制造重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確指出，2020年前，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)以企業(yè)為主體、以市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系。在“十三五”規(guī)劃的刺激下，動(dòng)力電池領(lǐng)域的大量新材料和技術(shù)將被自主品牌的新能源汽車企業(yè)消化利用，刺激新能源汽車技術(shù)的發(fā)展。先進(jìn)的電動(dòng)汽車技術(shù)，如車聯(lián)網(wǎng)、輕量化設(shè)計(jì)和電動(dòng)底盤(pán)，將取得重大突破，并應(yīng)用于新能源汽車。

(2)混合動(dòng)力電動(dòng)汽車仍然是最可行的新能源汽車技術(shù)。

由于混合動(dòng)力汽車的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，柴油和電的混合使用可以在沒(méi)有電的情況下繼續(xù)通過(guò)柴油行駛，不影響用戶的駕駛。其優(yōu)勢(shì)是其他幾種新能源汽車無(wú)法比擬的，毫無(wú)爭(zhēng)議地成為當(dāng)前新能源汽車發(fā)展的主流方向。

(3)燃料電池汽車已成為新一代汽車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，燃料電池車型已進(jìn)入新能源汽車推薦目錄，表明它們可以進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，并獲得國(guó)家和地方補(bǔ)貼。氫燃料電池汽車在其他車型的補(bǔ)貼中更受企業(yè)的青睞。自2017年以來(lái)，更多的行業(yè)專家建議氫燃料電池汽車應(yīng)以商用車為突破點(diǎn)進(jìn)行小批量示范運(yùn)營(yíng)，商業(yè)化拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

(4)輕量化是提高續(xù)航能力的途徑。

降低車身質(zhì)量是降低能耗的重要途徑，也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效措施。研究表明，每降低10%的內(nèi)燃機(jī)車身質(zhì)量，就可以減少6%-8%的燃油消耗。新能源汽車的輕量化對(duì)提高耐久性和動(dòng)力具有積極意義。汽車輕量化不僅是車身的輕量化，還包括傳動(dòng)設(shè)備、電池等的輕量化。鋁合金、高性能鋼等輕質(zhì)材料是最成熟的方法。此外，輕質(zhì)材料需要與汽車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相結(jié)合，以確保結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和性能，提高生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)性。

2021年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國(guó)家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%。同時(shí)新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動(dòng)化改革迫在眉睫

近年來(lái)，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機(jī)日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳?xì)浠衔?、氮氧化物、一氧化碳和?xì)微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對(duì)人類的生活環(huán)境與身體健康造成負(fù)面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國(guó)汽車一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬(wàn)噸、182.0萬(wàn)噸、568.5萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸，占機(jī)動(dòng)車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來(lái)源于商用車，2021年，我國(guó)客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動(dòng)商用車電動(dòng)化改革迫在眉睫。

2021年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國(guó)家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%。同時(shí)新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動(dòng)化改革迫在眉睫

近年來(lái)，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機(jī)日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳?xì)浠衔铩⒌趸?、一氧化碳和?xì)微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對(duì)人類的生活環(huán)境與身體健康造成負(fù)面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國(guó)汽車一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬(wàn)噸、182.0萬(wàn)噸、568.5萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸，占機(jī)動(dòng)車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來(lái)源于商用車，2021年，我國(guó)客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動(dòng)商用車電動(dòng)化改革迫在眉睫。

2021年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)銷量結(jié)束了多年下滑開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2022年駛?cè)氚l(fā)展快車道，2022年全年我國(guó)新能源商用車產(chǎn)量為34.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.48%，銷量為33.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.89%。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，相較于貨車，新能源客車滲透率更高。2022年我國(guó)新能源客車銷量為10.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.0%，其滲透率達(dá)25.3%，其中城市客車銷量為5.66萬(wàn)輛，占新能源客車銷量的54.8%。在國(guó)家政策要求加快新能源城市物流配送車輛應(yīng)用及換電模式逐漸興起等有利因素驅(qū)動(dòng)下，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源貨車市場(chǎng)需求加速放量，2021年實(shí)現(xiàn)銷量10.56萬(wàn)輛，2022年銷量達(dá)23.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122.2%，滲透率達(dá)8.1%。同時(shí)新能源商用車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，推動(dòng)動(dòng)力電池裝車量大幅提升。2022年新能源商用車動(dòng)力電池裝車量達(dá)33404.8MWh，同比增長(zhǎng)49.6%。

一、商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，電動(dòng)化改革迫在眉睫

近年來(lái)，隨著全球環(huán)境惡化程度不斷加重，氣候危機(jī)日益加劇，環(huán)保節(jié)能成為各國(guó)重點(diǎn)關(guān)注的話題，全球各地區(qū)不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)向著節(jié)能化、新能源化方向發(fā)展。汽車排放的尾氣包括碳?xì)浠衔?、氮氧化物、一氧化碳和?xì)微顆粒物等污染物，是造成空氣污染的主要原因，將對(duì)人類的生活環(huán)境與身體健康造成負(fù)面影響。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國(guó)汽車一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）、顆粒物（PM）排放量分別為693.5萬(wàn)噸、182.0萬(wàn)噸、568.5萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸，占機(jī)動(dòng)車總排放量的比重分別為90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽車領(lǐng)域污染物排放主要來(lái)源于商用車，2021年，我國(guó)客車CO、HC、NOx、PM排放量占汽車排放總量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%，貨車CO、HC、NOx、PM排放量占比分別為29.7%、28.4%、84.6%、91.1%；在碳排放方面，根據(jù)中汽數(shù)據(jù)：2021年汽車領(lǐng)域直接碳排放量約7.7億噸，商用車占比超一半。在“雙碳”目標(biāo)下，商用車作為空氣污染物和碳排放大戶，節(jié)能減排任務(wù)艱巨，推動(dòng)商用車電動(dòng)化改革迫在眉睫。

從滲透率來(lái)看，2020-2022年我國(guó)新能源商用車滲透率幾乎呈“直線”上升，2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入了新階段，滲透率突破10%，達(dá)10.2%，較2021年增長(zhǎng)了6.3個(gè)百分點(diǎn)，但遠(yuǎn)低于新能源乘用車27.8%的滲透率，未來(lái)隨著利好政策的不斷出臺(tái)，新能源商用車滲透率將進(jìn)一步提升。從占新能源汽車總銷量比重來(lái)看，占比不斷下滑，2017年新能源商用車占新能源汽車的25.5%，到2022年新能源汽車銷量中，商用車僅占比4.9%，2023年1月該比例下降至3.7%，這主要由于新能源乘用車電動(dòng)化進(jìn)程推進(jìn)更為迅速，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度更快。

從結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，98%的新能源商用車采用純電動(dòng)技術(shù)，2022年我國(guó)純電動(dòng)商用車銷量為33.14萬(wàn)輛，較2021年同比增長(zhǎng)79.9%；PHEV商用車銷量?jī)H為3581輛，占比1.1%，在使用過(guò)程中，PHEV商用車用戶普遍充電頻次較少，使用感與HEV車并無(wú)太大差別，且PHEV購(gòu)車成本相較于HEV更高，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿不高；燃料電池商用車市場(chǎng)體量也較小，2022年共銷售3581輛，在新能源商用車中僅占比0.9%，主要受成本仍偏高、燃料電池系統(tǒng)壽命較短、技術(shù)瓶頸有待突破等因素制約。

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