干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來(lái)市場(chǎng)展望

• 吳澳燕 2023年5月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 491 26
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全球90%以上的國(guó)際貿(mào)易通過(guò)海運(yùn)完成，其中干散貨占比超過(guò)40%，是最大的航運(yùn)運(yùn)輸方式。 根據(jù)克拉克森(中國(guó))統(tǒng)計(jì)，截止2021年底干散貨船總運(yùn)力在9.44億載重噸，船舶數(shù)量12865艘，中國(guó)目前運(yùn)力規(guī)模占比約為17%，理論上匹配中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易體量，未來(lái)10-20年中國(guó)的運(yùn)力

干散貨是指不加包裝的塊狀、顆粒狀、粉末狀的貨物。主要是一些初級(jí)產(chǎn)品，如鐵礦石、煤炭、糧谷、鋁礬土、磷礦石。其他還包括農(nóng)產(chǎn)品、木材、水泥、化肥、原糖、廢鋼鐵等，其中鐵礦石、煤炭、糧谷、鋁礬土和磷礦石又稱五大干散貨，是國(guó)際干散貨航運(yùn)中的主要貨源。

全球每年大宗商品的產(chǎn)出值大約在10~20萬(wàn)億美元，占到世界GDP的20%，我國(guó)在主流大宗商品中，基本占據(jù)全球大宗消費(fèi)比例的50%以上。我國(guó)大宗商品市場(chǎng)規(guī)模從2019年的80萬(wàn)億元到現(xiàn)在的幾百萬(wàn)億元。

全球的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都在發(fā)生著深刻變革。大宗供應(yīng)鏈的發(fā)展對(duì)于物流行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整有著一定的推動(dòng)作用。在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，各類型的物流企業(yè)彼此聯(lián)動(dòng)，相互影響，不斷革新商業(yè)模式，不斷重塑著物流行業(yè)的格局。

干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及未來(lái)市場(chǎng)展望

全球鐵礦石的供需格局存在明顯區(qū)域性特征，以中國(guó)、日本、韓國(guó)為核心的東亞地區(qū)是全球鐵礦石的主要消費(fèi)中心，而供給中心則以澳大利亞、巴西等國(guó)為主。鐵礦石干散貨的主要運(yùn)輸路徑是從澳大利亞、巴西向東亞地區(qū)運(yùn)輸。

干散貨船運(yùn)輸?shù)募Z食主要包括玉米、小麥、稻谷和大豆，糧食主要產(chǎn)自北美洲、南美洲和東歐等地區(qū)，而糧食進(jìn)口需求主要來(lái)自中國(guó)等人口大國(guó)。鐵礦石、煤炭、糧食等大宗商品供需格局的地域分布，構(gòu)成了全球干散貨運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)基礎(chǔ)。

全球90%以上的國(guó)際貿(mào)易通過(guò)海運(yùn)完成，其中干散貨占比超過(guò)40%，是最大的航運(yùn)運(yùn)輸方式。 根據(jù)克拉克森(中國(guó))統(tǒng)計(jì)，截止2021年底干散貨船總運(yùn)力在9.44億載重噸，船舶數(shù)量12865艘，中國(guó)目前運(yùn)力規(guī)模占比約為17%，理論上匹配中國(guó)的國(guó)際貿(mào)易體量，未來(lái)10-20年中國(guó)的運(yùn)力規(guī)模占比要超過(guò)45%，這過(guò)程中國(guó)國(guó)際干散貨船有28%左右的成長(zhǎng)空間，將近2.6億載重噸運(yùn)力規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)階段，10年左右時(shí)間還是增量市場(chǎng)，還沒(méi)到存量競(jìng)爭(zhēng)階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

截至2022年底，全國(guó)共擁有沿海省際萬(wàn)噸以上干散貨船2427艘、7982.4萬(wàn)載重噸，噸位同比增加6.5%。

2022年，沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)行情總體平穩(wěn)。春節(jié)前后，暖冬氣溫偏高，工業(yè)和居民用電量均低于預(yù)期水平，運(yùn)輸市場(chǎng)供需兩弱，運(yùn)價(jià)低位震蕩。2月下旬開(kāi)始，國(guó)內(nèi)一系列穩(wěn)價(jià)保供政策出臺(tái)，煤炭供給趨于穩(wěn)定，煤炭?jī)r(jià)格維持在合理區(qū)間，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)短期跳漲，但隨著國(guó)際能源價(jià)格快速上漲，沿海散貨需求回落，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在3—4月重回下行通道。

5月份開(kāi)始，運(yùn)輸需求逐步回升,隨著夏季到來(lái),超高溫天氣一度拉升民用電需求，但在保供穩(wěn)價(jià)政策下，長(zhǎng)協(xié)保供協(xié)議扎實(shí)落地，下游煤炭庫(kù)存長(zhǎng)期保持在較好區(qū)間，沿海運(yùn)價(jià)8月份后總體較為平緩。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)全年平均值為1124.52點(diǎn)，較去年下跌13.5%。全年指數(shù)最高值為3月18日的1254.16點(diǎn)，較去年高點(diǎn)回落22.7%。

干散貨水上貨物運(yùn)輸業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為充分，干散貨航運(yùn)企業(yè)需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶資源以保證公司的營(yíng)運(yùn)。干散貨的貨主較為集中，主要為大型資源企業(yè)，如大型礦山企業(yè)、煤炭企業(yè)、糧食貿(mào)易商等;干散貨的需求方則包括大型火電廠、大中型鋼鐵企業(yè)和食品加工企業(yè)等。下游客戶對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量、品牌聲譽(yù)、安全管理等都有較高的要求，規(guī)模較大、運(yùn)營(yíng)規(guī)范的企業(yè)具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)，能獲取更穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源。

海運(yùn)運(yùn)價(jià)波動(dòng)較大，航運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，航運(yùn)企業(yè)一般通過(guò)與大貨主建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，以穩(wěn)定干散貨物運(yùn)量;同時(shí)，航運(yùn)企業(yè)還需兼顧客戶的零散運(yùn)輸需求，通過(guò)即期運(yùn)輸服務(wù)維護(hù)客戶關(guān)系，保持對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)變動(dòng)的敏銳度，并獲得市場(chǎng)短期波動(dòng)帶來(lái)的收益。因此，兼顧長(zhǎng)期合作與即期運(yùn)輸服務(wù)是航運(yùn)企業(yè)普遍選擇的業(yè)務(wù)拓展模式。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年全球干散貨海運(yùn)量下降2.7%，增速為2010年以來(lái)最低。運(yùn)力增速進(jìn)一步放緩，截至2022年底，全球干散貨船舶運(yùn)力9.72億載重噸，較2021年增長(zhǎng)2.8%;由于境外港口擁堵?tīng)顩r改善，且需求增速低于運(yùn)力增速，干散貨運(yùn)力總體過(guò)剩，運(yùn)價(jià)大幅下滑。

2022年我國(guó)內(nèi)河水路運(yùn)輸需求總體較為穩(wěn)定，增速有所放緩，貨運(yùn)量穩(wěn)中有升，今年將保持穩(wěn)定運(yùn)行。我國(guó)內(nèi)河航運(yùn)的干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，船舶運(yùn)力仍供大于求，全年運(yùn)價(jià)總體低位運(yùn)行;集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)六成;散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，長(zhǎng)江水系省市完成水路貨運(yùn)量61.7億噸，同比增長(zhǎng)4.5%;長(zhǎng)江干線港口貨物吞吐量35.9億噸，同比增長(zhǎng)1.7%;三峽樞紐通過(guò)量1.6億噸，同比增長(zhǎng)6.1%;珠江水系完成水路貨運(yùn)量13.90億噸，同比下降4.8%;長(zhǎng)洲樞紐過(guò)閘貨運(yùn)量1.55億噸，同比增長(zhǎng)2.0%。

大型電廠、鋼廠、化工企業(yè)、糧食加工企業(yè)的貨物需求量大，對(duì)貨物運(yùn)輸效率和穩(wěn)定性要求高，傾向于選擇運(yùn)力規(guī)模更高的航運(yùn)企業(yè)。提升運(yùn)力規(guī)模有利于航運(yùn)企業(yè)構(gòu)建完善的航線網(wǎng)絡(luò)、爭(zhēng)取客戶訂單、降低管理成本，運(yùn)力規(guī)模是航運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，也是航運(yùn)行業(yè)的重要壁壘。隨著航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，下游貨主對(duì)航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力、運(yùn)營(yíng)效率要求持續(xù)提高，各航運(yùn)企業(yè)的信息化系統(tǒng)建設(shè)工作正在加速進(jìn)行，信息化和智能化已成為推進(jìn)企業(yè)發(fā)展的助力器。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)干散貨運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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