硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 415 20
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硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來，我國硅片的出口量遠遠大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05

硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?硅片是光伏產(chǎn)業(yè)重要材料之一，我國硅片在全球范圍占據(jù)著主導(dǎo)地位，一直以來，我國硅片的出口量遠遠大于進口量。2021年，中國硅片(直徑>15.24cm的單晶硅切片、38180019)出口數(shù)量51071.59噸，進口數(shù)量5010.54噸，貿(mào)易差為46061.05噸。

硅片是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成各種半導(dǎo)體器件，用硅片制成的芯片有著驚人的運算能力，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展不斷推動著半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)前，國內(nèi)硅片市場仍主要由TCL中環(huán)和隆基綠能占據(jù)，2021年兩家單晶硅片合計出貨占比約49%。華福證券鄧偉表示，上游供給瓶頸打開或?qū)?dǎo)致硅片環(huán)節(jié)競爭加劇。不過，考慮三四線企業(yè)將面臨較大壓力，龍頭企業(yè)具有顯著的α，包括技術(shù)領(lǐng)先性(單臺爐產(chǎn)、優(yōu)片率等)、高純石英砂保供，因此最終市場份額將再向頭部集中，且一二線龍頭更能留住利潤。

國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場競爭力。硅片制備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個環(huán)節(jié)，在接下來的發(fā)展中機遇與挑戰(zhàn)將會并存，對于國內(nèi)所有半導(dǎo)體材料人來說任重而道遠。

今年以來，硅料價格持續(xù)高企在給硅料企業(yè)帶來高利潤的同時，也壓縮了下游環(huán)節(jié)的利潤空間。隨著相關(guān)部門的約談和硅料產(chǎn)能的釋放，硅料價格終于出現(xiàn)松動。

國內(nèi)硅片產(chǎn)業(yè)的壯大離不開上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，只有裝備及材料的不斷國產(chǎn)化才能使產(chǎn)品更具市場競爭力。長期以來，國內(nèi)硅片環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出隆基股份和中環(huán)股份的雙寡頭格局。隆基股份在硅片行業(yè)市占率為43%，中環(huán)股份市占率為26%，二者合計占比達到69%。二者先后宣布降價也引來了資本市場震動。

近年來，光伏硅片企業(yè)的擴產(chǎn)速度迅猛。2022年初，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約367GW，預(yù)計年底可達到536GW，增幅達到46%;預(yù)計2023年底可達到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供應(yīng)將導(dǎo)致進口高純石英砂出現(xiàn)供應(yīng)制約硅片產(chǎn)出瓶頸。根據(jù)廣發(fā)證券的數(shù)據(jù)，2022/2023年大尺寸硅片產(chǎn)能分別為498/753GW，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，將大幅推動硅片對石英坩堝的使用需求。

目前，國內(nèi)主流硅料企業(yè)12月的硅料長單均暫未落地，個別小廠有少量成交且成交價格明顯下滑，價格跌破300元/公斤。在硅片環(huán)節(jié)近期價格呈現(xiàn)下跌趨勢且多在去庫存的情況下，下游對硅料采購意愿不強，整體更加謹慎，觀望情緒濃厚。

從成本占比來看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場占比達到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

從產(chǎn)能地區(qū)分布情況來看，我國是全球最大的光伏硅片生產(chǎn)國，隨著近年來我國光伏硅片企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局進程不斷加快，我國光伏硅片在全球市場占比也隨之不斷提升。

雖然硅片產(chǎn)量增長，但太陽能硅片行業(yè)市場集中度較高，在國內(nèi)硅片主要生產(chǎn)企業(yè)有隆基股份、南玻A、晶澳科技、億晶光電等企業(yè)。由于硅片分選機產(chǎn)能集中，以及隨著技術(shù)的改進，硅片分選機工作效率的提升，硅片分選機市場需求增長緩慢。

硅片是制作集成電路的重要材料，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲量豐富，隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進步，全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升，其中，中國產(chǎn)量增長迅速，已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國。隨著我國5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，我國光伏市場對硅片的需求快速上升。

由于硅片制造行業(yè)極高的技術(shù)壁壘，加上中國技術(shù)發(fā)展起步較晚，導(dǎo)致中國本土國產(chǎn)化比率相當(dāng)?shù)?。近來來國家在政策和資本等各方面給予大力支持，中國本土企業(yè)在市場、政策、資金的推動下開始快速發(fā)展，未來有望逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

未來五年內(nèi)將使用高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金，建立專門的歐盟太陽能戰(zhàn)略。計劃到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

硅片是用量最大的半導(dǎo)體材料， 90%以上半導(dǎo)體產(chǎn)品使用硅片制造。隨著5G、新能源、AIoT的快速滲透，2021年半導(dǎo)體行業(yè)迎來超級景氣周期，硅片需求持續(xù)旺盛，全球半 導(dǎo)體硅片出貨面積達142億平方英寸，同比增長14%，市場規(guī)模達140億美元。

硅在自然界中的儲量豐富，在地殼中約占 27%，硅材料的成本顯著低于其他類型半導(dǎo) 體材料。由于硅的技術(shù)和成本優(yōu)勢，硅片成為了目前產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的半導(dǎo)體材料，占據(jù)全部產(chǎn)品的 90%以上，是半 導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。

從成本占比來看，硅片在半導(dǎo)體材料中市場占比達到37%，為第一大半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)業(yè)鏈地位來看，硅片作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的起點，直接影響芯片的制造質(zhì)量，因此，硅片制造業(yè)有著舉足輕重的地位。而硅片的應(yīng)用與硅片尺寸密切相關(guān)。

硅片價格的持續(xù)上漲動力來自更上游的硅料價格上漲。7月27日，硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，單晶復(fù)投料價格區(qū)間在28.8-31.0萬元/噸，成交均價為29.76萬元/噸，環(huán)比持穩(wěn);單晶致密料價格區(qū)間在28.6-30.8萬元/噸，成交均價維持在29.55萬元/噸不變。

根據(jù)硅業(yè)分會的統(tǒng)計，2022年7月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為5.85萬噸，環(huán)比減少5%，前四大企業(yè)產(chǎn)量共計4.87萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的83.2%。7月份減量主要來自新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望、天宏瑞科、聚光硅業(yè)、洛陽中硅等，共計6772噸，環(huán)比有增量的企業(yè)包括永祥股份、包頭新特、亞洲硅業(yè)等擴產(chǎn)釋放量，共計3670噸。

PV infoLink的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料的均價為294元/公斤(即29.4萬元/噸)，每公斤較上一周上漲2元，同比增長0.7%。自2020年初以來，硅料價格從2020年初的73元/公斤上漲至目前的294元/公斤，累計漲幅達303%。

受到硅料上漲影響，隆基綠能、TCL中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)先后紛紛上調(diào)價格。

硅片漲幅驚人根本原因還是光伏裝機需求巨大。今年上半年，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機30.88 GW，同比增長137.4%。今年前六個月的光伏裝機量已超過去年前十個月裝機之和。去年前十個月，國內(nèi)光伏發(fā)電裝機量為29.31 GW。

上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增長53.4%;硅片產(chǎn)量約152.8吉瓦，同比增長45.5%;電池片產(chǎn)量約135.5吉瓦，同比增長46.6%;組件產(chǎn)量約123.6吉瓦，同比增長54.1%。

從應(yīng)用端來看，上半年我國光伏發(fā)電新增裝機30.88吉瓦，同比增長137.4%。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，其中太陽能發(fā)電投資占比近30%。與此同時，海外光伏市場需求持續(xù)旺盛，光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢，出口額再創(chuàng)新高。其中，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約259億美元，同比增長113%;光伏組件出口量達78.6吉瓦，同比增長74.3%。

當(dāng)前，我國光伏組件產(chǎn)量全球占比超過3/4.累計裝機容量穩(wěn)居世界第一。與此同時，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)正大力推進，第一批項目已開工超過9500萬千瓦。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，今年全球光伏新增裝機規(guī)模在205吉瓦至250吉瓦，我國光伏新增裝機規(guī)模在85吉瓦至100吉瓦。

國際半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SEMI)旗下硅產(chǎn)品制造商組織(SMG)發(fā)布最新硅片產(chǎn)業(yè)分析報告。報告指出，2022年第一季度，全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達36.79億平方英寸，再創(chuàng)單季度歷史最高紀(jì)錄。根據(jù)預(yù)測，硅片市場的高景氣度將持續(xù)至2024年，預(yù)期出貨面積將逐季度上漲并不斷創(chuàng)下新高。

隨著硅片行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的硅片企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對硅片行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對硅片行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個硅片行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年硅片市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。報告對行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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