儲能市場需求復合增長率超過100% 國內新型儲能裝機再創(chuàng)新高

• 黃江 2023年8月28日 來源：東方財富 1000 63
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國內新型儲能裝機再創(chuàng)新高，2022年新增裝機7.3GW/15.9GWh。據CNESA 數據，2022年中國電力儲能項目新增裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，抽水蓄能新增9.1GW;新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%。

截至8月27日，已有23家儲能概念企業(yè)披露2023年半年報。整體來看，儲能產業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績分化較為明顯，電芯、PCS(儲能變流器)及系統(tǒng)集成廠商業(yè)績實現大幅增長，而上游材料端企業(yè)盈利能力下滑。業(yè)內人士表示，隨著供應鏈供需矛盾逐步緩解，儲能經濟性持續(xù)改善，發(fā)展更為強勁。未來幾年儲能市場需求年均復合增長率有望超過100%。

工商業(yè)儲能市場增長潛力巨大

6月廣東、浙江、江蘇、山東、福建等省份共211個用戶側儲能(工商業(yè)儲能)項目完成投資備案，其中浙江省114個工商業(yè)儲能項目完成備案，涉及總投資金額超4.6億元;廣東用戶側儲能37個，涉及總投資金額超9.8億元;從投資備案項目數據來看，工商業(yè)儲能項目落地即將進入快車道。

我國政策推動工商業(yè)峰谷電價差增大，鼓勵工商業(yè)用戶安裝儲能系統(tǒng)，自行調節(jié)峰谷負荷。目前，工商業(yè)儲能系統(tǒng)在多個省份已擁有較好經濟性。東部和中部用電量高的多個省份，如浙江、廣東、湖南等，單日兩次充放電的等效價差超過1.2元/kWh，工商業(yè)儲能項目理論IRR超過15%，投資回報率優(yōu)良，2023年工商業(yè)儲能有望“從0到1”。另一方面，工商業(yè)儲能市場尚處于早期階段，產品尚未標準化，競爭格局較為分散。

國內新型儲能裝機再創(chuàng)新高，2022年新增裝機7.3GW/15.9GWh。據CNESA 數據，2022年中國電力儲能項目新增裝機規(guī)模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，抽水蓄能新增9.1GW;新型儲能新增規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規(guī)模同比增長200%，能量規(guī)模同比增長280%。

國內裝機形式以大儲為主。2022年我國新增投運的新型儲能項目中，大儲裝機容量占據裝機增量的90%。其中，新能源配儲和獨立儲能是兩大主要類型，容量占比分別為45%和44%。

工商業(yè)儲能安裝于用戶側，在電力系統(tǒng)中可以提供需求側響應功能，平滑負荷，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對于用戶而言，在分時電價機制下，工商業(yè)儲能系統(tǒng)可以通過“峰谷套利”，即谷時充電、峰時用電，幫助用戶節(jié)省電費支出;同時，工商業(yè)儲能系統(tǒng)可以起到不間斷供電、應急供電的作用，提升用電穩(wěn)定性。經濟性和用電穩(wěn)定性構成用戶購置工商業(yè)儲能系統(tǒng)的主要動力。

從產品形態(tài)來看，工商業(yè)儲能產品通常為百千瓦時級的戶外機柜，采用模塊化設計。工商業(yè)儲能電站規(guī)模通常在數百千瓦時-數兆瓦時不等，較電力儲能(大儲)更為輕量級。因此，各主要參與者的工商業(yè)儲能產品多為單體幾百kWh的戶外機柜(MWh級項目則采用大儲集裝箱)，產品集成度較高，采用模塊化設計，便于安裝與擴容。

新型儲能技術發(fā)展呈現多元化態(tài)勢

國家能源局總工程師向海平在大會同期舉行的儲能發(fā)展高峰論壇上提到，國家能源局高度重視新型儲能技術產業(yè)發(fā)展，先后出臺了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》、《新型儲能項目管理規(guī)范》、《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》等政策文件，初步構建了推動新型儲能發(fā)展的政策體系。各級地方政府和各類市場主體對于發(fā)展新型儲能的積極性普遍較高，相關補貼政策超過60項，包括按儲能項目、充電量、放電量和儲能產業(yè)或設備投資核定等方式。

電力體制改革和電力市場建設的不斷深化，也為新型儲能發(fā)展進一步營造了良好的市場環(huán)境。在政策和市場的雙重推動下，新型儲能技術發(fā)展呈現多元化態(tài)勢，產業(yè)進入規(guī)模化快速發(fā)展的車道。截至去年年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模達到870萬千瓦，較上一年增長110%，居世界首位。

新型電力系統(tǒng)對源網荷儲提出了新的要求，傳統(tǒng)調度所表現出的“源隨荷動、只調整集中式發(fā)電”特征，也將逐步升級為“源網荷儲一體調控”。源網荷儲智慧聯動面臨的關鍵挑戰(zhàn)包括，接入聚合難、調控互動難、市場運營難。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

近一年來，國內共超60家儲能領域企業(yè)獲得融資。其中，今年5月，儲能賽道以約28.4億元的融資總額位居碳中和領域前列。

其中，布局于壓縮空氣儲能領域的中儲國能于今年5月27日宣布完成10億元A輪融資，該輪融資由國開制造業(yè)轉型升級基金、信達鯤鵬領投，中科創(chuàng)星、招銀國際、華控基金、聯想之星、普華資本、新鼎資本等老股東繼續(xù)跟投，并有浙能基金、廣西廣投等產業(yè)投資人及新股東參與投資。天眼查信息顯示，該公司成立至今，累計公開融資額達16.6億元。

海辰儲能主要從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售。今年以來，該公司已獲得來自多家銀行總計近500億元的授信額度。據悉，目前估值超250億元的海辰儲能，已啟動上市計劃，或將于2024年登陸資本市場。

值得一提的是，從所獲融資的儲能領域企業(yè)的業(yè)務來看，多家企業(yè)聚焦于海外儲能市場。

其中，為加速在全球新能源市場的業(yè)務布局，今年5月，麥田能源完成超10億元Pre-IPO輪融資，由朝希資本領投。據介紹，該公司主要布局戶用儲能系統(tǒng)及光伏并網逆變器等領域，產品以銷往歐美市場為主。

今年6月，攬海能源宣布完成超億元Pre-A輪融資，該輪融資由紅杉中國領投，鼎暉VGC(創(chuàng)新與成長基金)跟投。據悉，該公司將借助此次融資，全面展開全球中大型儲能資產創(chuàng)設、儲能產品和系統(tǒng)的技術研發(fā)、產品迭代以及運營推廣。

全球儲能需求有望達189GWh

不少產業(yè)巨頭頻頻簽下海外儲能大單。

其中，今年6月，億緯鋰能連續(xù)兩天簽下超23GWh儲能大單，包括與一家在美國注冊成立的儲能電池集成解決方案提供商Powin簽訂協(xié)議，雙方同意億緯動力根據約定生產和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池;同時，該公司還與ABS簽訂主采購協(xié)議，約定生產和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。

今年5月，瑞浦蘭鈞與美國儲能技術開發(fā)商Energy Vault簽署了供貨協(xié)議，將為Energy Vault供應10GWh的液冷儲能電池系統(tǒng)。

儲能也被業(yè)內視為寧德時代的第二條增長曲線。今年3月，寧德時代方面宣布，與電池儲能項目開發(fā)公司HGP達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議，并將持續(xù)合作推動5GWh公用事業(yè)級和分布式儲能項目展開。

與此同時，部分企業(yè)正加快布局儲能出海業(yè)務。近期，智光電氣在接受機構調研時表示，該公司海外戶用儲能已完成樣機研發(fā)設計，正抓緊完成認證工作，“預計今年三季度前能完成認證，并在年內取得一定海外訂單”。

從業(yè)績表現來看，不少企業(yè)在國外儲能市場的毛利率明顯高于國內。其中，2022年，派能科技主營業(yè)務海外毛利率為34.99%，其國內毛利率為13.91%;同期，南都電源國外業(yè)務毛利率為13.35%，國內毛利率為3.36%。

《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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