2023工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代份額占37%

• 黃江 2023年11月6日 來源：新浪 1025 65
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雖然目前中國工業(yè)機(jī)器人市場仍然被包括發(fā)那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在內(nèi)的外資品牌占據(jù)，但它們的市場份額正在下降。

近日發(fā)布的《2023世界機(jī)器人報告》顯示，作為全球工業(yè)機(jī)器人規(guī)模最大的市場，中國2022年安裝量達(dá)290258臺，同比增長5%，刷新2021年紀(jì)錄。香港《亞洲時報》日前報道稱，機(jī)器人是提高生產(chǎn)力和國際競爭力的關(guān)鍵工具，當(dāng)前中國在制造業(yè)中的工業(yè)機(jī)器人使用率是美國的12倍。

2023工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代份額占37%

雖然目前中國工業(yè)機(jī)器人市場仍然被包括發(fā)那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在內(nèi)的外資品牌占據(jù)，但它們的市場份額正在下降。據(jù)介紹，從“十三五”開始，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國產(chǎn)替代和自主進(jìn)程不斷向前推進(jìn)?！?012年中國市場90%的工業(yè)機(jī)器人都是外資品牌，2022年國產(chǎn)自主品牌已經(jīng)占據(jù)了37%?！迸c此同時，中國生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)銷往全球160多個國家。

減速器、伺服電機(jī)與控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件，TE智庫報告顯示，工業(yè)機(jī)器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器(RV減速器和諧波減速器)占比最大約35%，國產(chǎn)化程度最低，是制約我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。

過去三大核心零部件基本全是進(jìn)口，現(xiàn)在逐步實現(xiàn)了自主替代，但高端化程度還需加強(qiáng)。例如，日本納博特斯克公司的RV減速器在全球占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，這種中小負(fù)載的RV減速器現(xiàn)在國內(nèi)也已經(jīng)實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，但對于大負(fù)載的RV減速器，中國與日本的產(chǎn)品仍然存在差距。

2023年開年第一個季度工業(yè)機(jī)器人銷量同比下滑約3.3%，具體來講：1-2月工業(yè)機(jī)器人銷量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場何時能夠?qū)崿F(xiàn)正增長。這是工業(yè)機(jī)器人市場在2020年之后首次在一季度下滑。

2023年一季度整體市場下滑受下游需求不景氣影響較為嚴(yán)重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時雖然單季度整體市場出貨量的數(shù)據(jù)還是延續(xù)增長態(tài)勢，但整體訂單的增速開始收窄，大有快速蔓延之勢。

2023一季度工業(yè)機(jī)器人銷量下滑

2022年第一季度工業(yè)機(jī)器人市場增長高達(dá)20.5%，當(dāng)時我們的判斷是2021年下半年供應(yīng)鏈開始縮緊，部分機(jī)器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數(shù)機(jī)器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當(dāng)時(2022年一季度)工業(yè)機(jī)器人整體下游需求情況是比較強(qiáng)勁，并呈現(xiàn)較高增長態(tài)勢。而如今時移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現(xiàn)了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補(bǔ)市場需求萎縮帶來的空缺。

具體看下游應(yīng)用行業(yè)，過去兩年工業(yè)機(jī)器人的主要拉動力如新能源汽車、動力電池、醫(yī)療等在2023年一季度的需求增速也相對放緩了(2022年第一季度下游行業(yè)平均增長在30%左右)。一般工業(yè)*長尾市場雖有復(fù)蘇跡象，但仍需時日才能激活市場。

分機(jī)型來看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型的表現(xiàn)也不如人意，除了協(xié)作機(jī)器人和Delta(并聯(lián))機(jī)器人，其余機(jī)型的增長率全部為負(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個完整年度已經(jīng)結(jié)束。 盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā),經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,但我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然走過了不平凡的一年。

全球疫情影響之下，各行業(yè)使用機(jī)器人的意愿進(jìn)一步提升。工業(yè)機(jī)器人市場持續(xù)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。

面對如此大的“蛋糕”，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)也摩拳擦掌，積極搶占市場。雖然近幾年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已在精密減速器、智能控制器等核心技術(shù)、部件方面取得突破，展現(xiàn)了中國制造的實力，但目前國內(nèi)70%的市場依舊由以“四大家族”(發(fā)那科、ABB、庫卡、安川)為代表的國際知名品牌所占據(jù)，特別是在高端市場，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人競爭力不強(qiáng)。

要想更好地發(fā)展，如何提升品牌競爭力，在國際市場上分得一杯羹，如今已成為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠家的“必答題”。

新賽道發(fā)力帶來新機(jī)遇

汽車和3C電子一直是工業(yè)機(jī)器人需求最為旺盛的行業(yè)。近年來，中國的新能源汽車、鋰電、光伏等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢頭， 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用新陣地。

“我們這次參展的360公斤負(fù)載機(jī)器人主要的應(yīng)用場景之一就是新能源電池倉?！睙熍_艾創(chuàng)機(jī)器人科技有限公司(以下簡稱艾創(chuàng))副總經(jīng)理劉杰介紹，動力電池是新能源汽車的核心部件，約占整車成本的40%。隨著動力電池企業(yè)日益增長的產(chǎn)能需求，規(guī)模化、自動化、智能化高柔性制造工藝成為主流發(fā)展趨勢，提質(zhì)增效降低成本的同時，還能解決新制造工藝中人工無法解決的難題，例如，需舉起100公斤的工具等。

除了帶來新的應(yīng)用場景外，我國新能源汽車行業(yè)的異軍突起也打破了原有汽車行業(yè)的高壁壘。

錢江機(jī)器人(以下簡稱錢江)北方大區(qū)經(jīng)理依明澤對此深有體會。“工業(yè)機(jī)器人需求量最多的汽車行業(yè)幾乎占到應(yīng)用場景的50%。但原有國外工業(yè)機(jī)器人廠家已先入為主，占據(jù)絕大多數(shù)市場，因此國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人想搶占一席之地門檻非常高?！币烂鳚烧f。

艾創(chuàng)就嘗到了新能源汽車行業(yè)發(fā)展帶來的甜頭，劉杰對科技日報記者說：“我們的負(fù)載機(jī)器人性能達(dá)到國際水平，同時成本更低，且交互協(xié)調(diào)服務(wù)好。很多國內(nèi)新能源汽車廠家從今年開始全部采購我們的產(chǎn)品。從去年10月到今年1月，360公斤負(fù)載機(jī)器人一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)?！?/p>

天津大學(xué)機(jī)器人和數(shù)控機(jī)床專家黃田教授表示，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢，應(yīng)加速探索新興產(chǎn)業(yè)以及細(xì)分領(lǐng)域，通過布局特色應(yīng)用以提升市場份額，從而提升品牌競爭力。

機(jī)器人“出海”挖掘增量市場

相較于國內(nèi)市場，全球的工業(yè)機(jī)器人市場更為廣闊。

在本屆天津工博會上，參展的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不約而同地提到了“出?！?。

依明澤告訴記者，現(xiàn)在每個國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)都把出口作為主要的銷量增加點，錢江已經(jīng)做了5年出口，現(xiàn)在建立了穩(wěn)定的出口體系和國外客戶群。

盡管國內(nèi)企業(yè)積極主動出擊，但依然有不少因素制約著國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在海外“開疆拓土”。

首先，在高端機(jī)器人領(lǐng)域，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人依然不夠“聰明”。黃田認(rèn)為，目前國際上比較先進(jìn)的技術(shù)是將機(jī)器人終端接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等多種技術(shù)?！安辉偈呛唵蔚摹畽C(jī)器人+’，而是將其融入機(jī)器人血脈之中。需要通過技術(shù)融合推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展?！秉S田建議。

其次，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在品牌推廣、渠道集成商發(fā)展等方面，還不夠完善。需要向國際大品牌學(xué)習(xí)，逐步在全球建立完善的銷售體系，同時輸送技術(shù)培訓(xùn)能力。目前國內(nèi)很多企業(yè)都正在布局全球市場。

《2023-2028年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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