2023火電行業(yè)分析：火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升

• 黃文玉 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 國家能源局 1378 91
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火力發(fā)電一般是指利用石油、煤炭和天然氣等燃料燃燒時產(chǎn)生的熱能來加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動發(fā)電機來發(fā)電的方式的總稱。

火力發(fā)電一般是指利用石油、煤炭和天然氣等燃料燃燒時產(chǎn)生的熱能來加熱水，使水變成高溫、高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動發(fā)電機來發(fā)電的方式的總稱。火力發(fā)電站的主要設(shè)備系統(tǒng)包括：燃料供給系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他一些輔助處理設(shè)備?；鹆Πl(fā)電系統(tǒng)主要由燃燒系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成。中國發(fā)電以燃煤火電為主的局面在相當長的時間里仍難以改變。

火電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為染料供應(yīng)及相關(guān)設(shè)備生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);主要包括煤炭、石油、天然氣等燃料及發(fā)電設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、自動化設(shè)備、動力設(shè)備等配套設(shè)施;中游為火電行業(yè);下游主要是電網(wǎng)公司、消費者等流通及應(yīng)用環(huán)節(jié)。

火力發(fā)電，利用可燃物在燃燒時產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式。中國的煤炭資源豐富?；痣姰a(chǎn)品的特點。1.低成本，相對合同煤價格相當，未來電力企業(yè)合同煤比例逐步下降，對煤價敏感度逐步提高。2.高電價，相對國家的電力企業(yè)，調(diào)價上升高，未來趨勢合同煤越來越少，電價越來越統(tǒng)一逐步就會體現(xiàn)在的低成本、高電價轉(zhuǎn)化為低成本享受的高利潤，這個是確定的。3.火電受制于煤價的電力模式，可再生能源風電風資源評估是未來發(fā)展的一個重大機遇，但不確定比較高，受制政策審批制約和技術(shù)發(fā)展(需受火電配備)是未來不確定的一個大的因素。

火電行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國火電廠在排放物的限值方面經(jīng)過了多個不同的階段，一般而言，其限值往往和經(jīng)濟條件、治理能力以及人們對于空氣質(zhì)量方面的需求有所關(guān)聯(lián)。在早期，我國僅僅對于排放速度和煙囪的高度有所要求，對濃度沒有設(shè)立標準。而在進入2003年時，我國對于濃度方面有了嚴格標準，尤其是要求所有燃煤機組必須完成脫硫。而在2014年，國務(wù)院又提出在2020年之前完成全面改造，以做到超低排放。

火力發(fā)電是指利用煤炭、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產(chǎn)生熱能，通過熱能來加熱水，使水變成高溫產(chǎn)生高壓水蒸氣，然后再由水蒸氣推動發(fā)電機繼而發(fā)電的一種發(fā)電方式，火力發(fā)電是發(fā)電方式中歷史最久的，也是最重要的一種，故火力發(fā)電的技術(shù)成熟，成本較低，對地理環(huán)境要求低，但污染大，同時，火力發(fā)電中，燃料蘊藏的能量中有一部分能轉(zhuǎn)換為電能，其余的都通過各種途徑損耗掉了，其中包括鍋爐的損耗，汽輪機的損耗，排氣的損耗，發(fā)電機的損耗等，大型熱電廠的熱能利用率只能達到60-70%，這種發(fā)電方式耗能大，效率低，同時，隨著自然資源的不斷匱乏，煤炭石油等價格不斷的上漲，直接影響到火力發(fā)電的經(jīng)濟效益，同時這種發(fā)電方式排除的污染物較多，直接影響到環(huán)境問題，故火電技術(shù)必須不斷提高發(fā)展，提高燃料利用效率，廣泛應(yīng)用新技術(shù)對尾氣進行除粉，才能適應(yīng)和諧社會的要求，才可持續(xù)發(fā)展?；鹆Πl(fā)電是我國的主要發(fā)電形式，長期占據(jù)總裝機容量和總發(fā)電量的七成左右比例。

近年來，隨著我國煤炭行業(yè)的不斷發(fā)展，在經(jīng)歷多次調(diào)整之后，我國煤炭市場體系也不斷完善，隨著煤炭產(chǎn)能逐步釋放，我國煤炭產(chǎn)量快速增加，為我國火電行業(yè)的發(fā)展提供了充足的燃料保障?！吨腥A人民共和國2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2021年，火電裝機容量129678萬千瓦，增長4.1%。2022年，火電裝機容量133239萬千瓦，增長2.7%。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國原煤產(chǎn)量為45.59億噸，同比增長10.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國火電行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預(yù)測分析報告》顯示：

2022年我國火電累計裝機容量為133239萬千瓦，同比增長2.7%，占全國總裝機容量的52%;新增裝機容量為4471萬千瓦，同比下降3.4%。從累計裝機容量結(jié)構(gòu)來看，2022年我國火電累計裝機容量中，煤電占比約為84.6%，燃氣發(fā)電占比約為8.7%，生物質(zhì)發(fā)電占比約為3.1%。

隨著近年來我國火力裝機容量的持續(xù)增長，我國火力發(fā)電量也隨之不斷增加，但隨著近年來“雙碳”政策的不斷落實，新能源發(fā)電規(guī)模的增長，我國火電發(fā)電量增速逐漸放緩，火電發(fā)電量在整體發(fā)電量中的比重也不斷下降。據(jù)資料顯示，2022年我國火力發(fā)電量為58887.95億千瓦小時，同比增長1.4%，占全國發(fā)電總量的66.5%，較2015年下降7.2個百分點。

2021年火電行業(yè)重點上市企業(yè)中市場占有率最大的華能國際的市場份額也只有8%。其他重點企業(yè)如國電電力、大唐發(fā)電、華電國際在2021年全國火電市場的占有率分別為7.5%、4.38%、4.19%。當前十家火電行業(yè)重點上市企業(yè)的市場份額合計約29%，可以看出當前中國火電行業(yè)市場競爭激烈，企業(yè)整體市場占有率較低，未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。

我國火電電源建設(shè)投資額及占比整體呈波動下降的趨勢。具體來看，2022年我國火電電源建設(shè)投資額為909億元，同比增長35.3%，占我國電力電源工程建設(shè)投資總額的12.6%，較2015年下降21.5個百分點。華能國際電力股份有限公司成立于1994年，是中國華能集團有限公司旗下上市企業(yè)之一，是國內(nèi)第一個實現(xiàn)在紐約、香港、上海三地上市的發(fā)電公司。截至2022年末，公司的火電裝機容量為10695.6萬千瓦，位居A股火力發(fā)電企業(yè)之首。據(jù)資料顯示，2022年華能國際火電經(jīng)營收入為2026.7億元，同比增長14.4%;火電發(fā)電量為4152.4億千瓦時，同比下降3.9%。

火電行業(yè)未來發(fā)展前景

我國“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦導(dǎo)致天然氣發(fā)電發(fā)展緩慢，“十三五”電力規(guī)劃預(yù)期氣電裝機達到1.1億千瓦以上，目前完成度不到90%。預(yù)計在“十四五”期間，我國缺氣狀況會得到一定程度改善，燃氣發(fā)電裝機比重將逐步加大?！笆奈濉逼陂g，火電在我國能源結(jié)構(gòu)比重還將持續(xù)下降。受到電力輔助服務(wù)市場拉動，以及局部地區(qū)分布式電源需求，火電板塊中的氣電比重將有穩(wěn)步提升。

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