風(fēng)電設(shè)備的現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢(shì)分析2024

• 劉明月 2023年11月24日 來(lái)源：中研研究院 381 18
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風(fēng)電設(shè)備行業(yè)前景如何?未來(lái)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)有多大?國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%。

風(fēng)電設(shè)備行業(yè)前景如何?未來(lái)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)有多大?國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%。風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電2189萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電110萬(wàn)千瓦。全國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)在1億千瓦以上，累計(jì)裝機(jī)約8.6億千瓦，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)到7300億千瓦時(shí)，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。

根據(jù)電網(wǎng)公司的調(diào)度數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)大部分地區(qū)風(fēng)電光伏的平均出力約占平均用電負(fù)荷的15%左右，最高可達(dá)用電負(fù)荷的40%。今年汛前4至5月，云南省風(fēng)電發(fā)電量65億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)92.1%，光伏發(fā)電量20.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)183%，風(fēng)電設(shè)備有力緩解來(lái)水大幅偏枯、水電發(fā)電量減少對(duì)保供的不利影響，保障了5月底云南水電蓄能水平，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對(duì)入汛偏晚、保障電力穩(wěn)定提供了重要支撐。

風(fēng)電設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

風(fēng)電設(shè)備營(yíng)收方面，27家零部件企業(yè)中，16家企業(yè)較上年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，海纜、葉片商營(yíng)收規(guī)模依然穩(wěn)居“第一梯隊(duì)”。其中，海纜企業(yè)中天科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.43億元，風(fēng)電葉片頭部廠商中材科技、時(shí)代新材的營(yíng)收規(guī)模也超過(guò)50億元。

財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，金風(fēng)科技風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零部件銷售收入為127.41億元，同比增加17.65%，占公司營(yíng)收比重達(dá)67.05%;對(duì)外銷售機(jī)組容量達(dá)到5783.70MW，同比增長(zhǎng)41.55%。但值得一提的是，其風(fēng)機(jī)及零部件銷售毛利率僅3.64%，較上年同期減少8.95個(gè)百分點(diǎn)。

從營(yíng)收增速來(lái)看，葉片、塔筒制造商天順風(fēng)能，主營(yíng)輸配電設(shè)備的明陽(yáng)電氣，聚集樁基、塔筒等海上風(fēng)電設(shè)備制造的海力風(fēng)電營(yíng)收增幅排名前三，分別同比增長(zhǎng)111.01%、64.77%和59.67%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示

中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)處于成長(zhǎng)期，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備技術(shù)趨于先進(jìn)和成熟，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)需求巨大，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等政府部門出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備行業(yè)主動(dòng)順應(yīng)清潔高效低碳、智能化、國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)，為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。

截至2022年底，累計(jì)裝機(jī)超過(guò)18萬(wàn)臺(tái)，容量超3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)14.1%;其中，陸上累計(jì)裝機(jī)容量3.6億千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.3%，海上累計(jì)裝機(jī)容量3051萬(wàn)千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%。

截至2022年底，2.0MW以下(不含2.0MW)累計(jì)裝機(jī)容量占比為25.5%，比2021年下降了3.8個(gè)百分點(diǎn);2.0MW至3.0MW(不含3.0MW)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比41.8%，比2021年下降了5.5個(gè)百分點(diǎn);3.0MW及以上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比達(dá)到32.7%，比2021年增長(zhǎng)了約9.3個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》報(bào)告，中國(guó)水深5-50m海域，100m高度的海上風(fēng)能資源開(kāi)放量為500GW，總面積為39.4萬(wàn)平方千米。中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展空間巨大，為風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

風(fēng)電設(shè)備的現(xiàn)狀及發(fā)展態(tài)勢(shì)分析2024

過(guò)去六年間，得益于國(guó)家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國(guó)范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長(zhǎng)，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢(shì)的發(fā)電方式之一，迎來(lái)快速發(fā)展。

全球風(fēng)電機(jī)組訂單在2023年上半年創(chuàng)下新高，達(dá)到69.5GW，較去年同期增長(zhǎng)12%。據(jù)WoodMac統(tǒng)計(jì)，2023年上半年訂單總量排名前三的是遠(yuǎn)景能源(9.7GW)、運(yùn)達(dá)股份(8.7GW)和西門子歌美颯(SGRE)(8.2GW)。

中國(guó)仍是最大的市場(chǎng)，今年上半年的訂單量為44GW，與2022年同期幾乎持平。這意味著上述12%的增量來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)之外的訂單，尤其是在美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)較為明顯：北美訂單達(dá)7.7GW，是2022年上半年1.9GW的4倍多，其中兩個(gè)海上風(fēng)電訂單占總量的49%。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)入長(zhǎng)期高速發(fā)展軌道，技術(shù)進(jìn)步這一核心驅(qū)動(dòng)要素將繼續(xù)發(fā)揮降本效果，風(fēng)機(jī)的大型化還有較大的空間。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)行業(yè)布局和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀楣驹陲L(fēng)電設(shè)備行業(yè)穩(wěn)定前行的重要推動(dòng)力。

2023年1-8月國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增主機(jī)招標(biāo)43.76GW(-35%)，海風(fēng)招標(biāo)5.37GW。風(fēng)電設(shè)備分業(yè)主來(lái)看，國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、蒙能集團(tuán)、中國(guó)電建排名前五，1-8月累計(jì)招標(biāo)規(guī)模均超4GW，其余主要能源央國(guó)企招標(biāo)規(guī)模均在2GW左右。

2023年1-8月國(guó)內(nèi)海風(fēng)主機(jī)招標(biāo)5.37GW(-41%)。2022年為國(guó)內(nèi)海風(fēng)平價(jià)第一年，風(fēng)電設(shè)備存量項(xiàng)目大多搶在2021年底補(bǔ)貼節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)開(kāi)工并網(wǎng)，因而2022年迎來(lái)新一輪海風(fēng)項(xiàng)目釋放，招標(biāo)基數(shù)較高。23年1-8月國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模僅5.37GW，同比下降41%，其中山東、海南、江蘇排名前三，分別為1.95、1.7、0.8GW，占比83%，構(gòu)成需求主力，而十四五海風(fēng)裝機(jī)大省廣東受。

按照2023年全國(guó)能源工作會(huì)議部署，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到430GW，根據(jù)目標(biāo)推算，新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在70GW高位。從2023年招標(biāo)量公開(kāi)數(shù)據(jù)看，一季度項(xiàng)目招標(biāo)量接近20GW，同比增長(zhǎng)約30%，市場(chǎng)需求旺盛，將驅(qū)動(dòng)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣。

到2030年規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW，其中庫(kù)布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)284GW，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)37GW，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)134GW。

《2023-2028年中國(guó)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

如何面對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)風(fēng)電設(shè)備行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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