2023全國(guó)家畜飼料企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)

• 黃江 2023年11月27日 來(lái)源：新浪 316 13
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近幾年，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存時(shí)期，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的不確定性，飼料行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。

2023年全國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量2511萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10.4%，同比增長(zhǎng)5.5%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比以降為主。飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料中玉米用量占比為38.1%，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn);配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比12.5%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇

近幾年，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存時(shí)期，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的不確定性，飼料行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。

2023年一季度，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量7052萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。其中，配合飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為6542萬(wàn)噸、158萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)3.3%、11.8%;濃縮飼料產(chǎn)量324萬(wàn)噸，同比下降7.0%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格同比以增為主。

總結(jié)來(lái)看飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成就體現(xiàn)為三點(diǎn)，一是飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，從2015到2022年僅7年時(shí)間，全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量就完成了由2億噸到3億噸的突破，并連續(xù)12年位居世界首位。

二是飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)?；胶途C合實(shí)力繼續(xù)提升，百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)總體穩(wěn)定，全球頂尖飼料企業(yè)榜單前十中，有半數(shù)企業(yè)來(lái)自中國(guó)。

三是轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，豆粕減量替代和飼料提效節(jié)糧工作穩(wěn)步推進(jìn)，維生素、氨基酸出口優(yōu)勢(shì)明顯，抗菌肽、酶制劑等為新型飼料產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)制加快，生物飼料、寵物食品和飼草產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)持續(xù)推進(jìn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年家畜飼料行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)飼料原料資源的能量供給有余，但蛋白含量偏低、需要進(jìn)口資源彌補(bǔ)。針對(duì)這一痛點(diǎn)，豆粕減量替代、養(yǎng)殖提質(zhì)增效都是重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。在豆粕減量替代方面，通過(guò)推廣低蛋白日糧技術(shù)，提高蛋白轉(zhuǎn)化效率，最低可以減少飼料蛋白需求約1320萬(wàn)噸，相當(dāng)于36%的進(jìn)口飼料蛋白。此外，國(guó)內(nèi)一些動(dòng)物源性原料和非常規(guī)蛋白資源經(jīng)規(guī)范處理加工后，在確保安全的前提下，也可作為飼料蛋白使用，加上大豆油料擴(kuò)種增產(chǎn)的植物蛋白原料，或可增加飼料蛋白供應(yīng)量約1735萬(wàn)噸，替代48%的進(jìn)口飼料蛋白。

期貨市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)玉米期貨繼續(xù)下跌，截至收盤，7月合約跌0.54%，收盤價(jià)2602元。

現(xiàn)貨市場(chǎng)，飼用玉米價(jià)格穩(wěn)定，華中新季小麥上市臨近，部分飼料企業(yè)停止收購(gòu)玉米。今日山東壽光中慧14%水玉米收購(gòu)價(jià)2880元/噸，停收;山東鄒市中慧14%水玉米收購(gòu)價(jià)2840元/噸，限量，小麥2900元/噸，停收。深加工方面，今日山東地區(qū)加工企業(yè)門前到車數(shù)量減少至2位數(shù)，玉米收購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中小漲。

東北地區(qū)玉米價(jià)格小幅下跌。市場(chǎng)傳言5月下旬開始拍賣糙米，部分飼企可以直接參拍，打擊企業(yè)采購(gòu)玉米積極性，已有企業(yè)選擇消耗庫(kù)存等待糙米拍賣。

南北港口價(jià)格齊跌。北港二等玉米主流收購(gòu)價(jià)2660-2690元/噸，廣東蛇口港15%水散糧成交價(jià)2760-2780元/噸，均較昨日下跌10元/噸。產(chǎn)區(qū)玉米上量減少，北港玉米集港數(shù)量大幅下降。南方銷區(qū)市場(chǎng)觀望情緒濃厚，現(xiàn)貨成交清淡。

綜上，糙米拍賣的消息沖擊玉米市場(chǎng)，玉米期價(jià)繼續(xù)下挫。南方港口替代谷物多樣，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，飼料企業(yè)可選擇較多，對(duì)玉米謹(jǐn)慎采購(gòu)。巴西進(jìn)口玉米陸續(xù)到港，飼料企業(yè)看空后市預(yù)期增強(qiáng)，維持低庫(kù)存運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，新麥即將上市，開秤價(jià)格預(yù)期低于去年，進(jìn)一步利空玉米價(jià)格?？傮w來(lái)看，玉米市場(chǎng)暫無(wú)利好消息提振，庫(kù)存去化仍需時(shí)間，行情弱勢(shì)難改。

飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部日前制定印發(fā)的《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》(下文簡(jiǎn)稱三年行動(dòng)方案)提出：到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。

連續(xù)兩年發(fā)布的中央一號(hào)文件都明確提及要加力擴(kuò)種大豆。當(dāng)前，各地在千方百計(jì)擴(kuò)種大豆的同時(shí)，飼用豆粕減量替代也被列為工作重點(diǎn)。

去年底的中央農(nóng)村工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保障糧食安全，要在增產(chǎn)和減損兩端同時(shí)發(fā)力，持續(xù)深化食物節(jié)約各項(xiàng)行動(dòng)。今年中央一號(hào)文件明確要求，深入實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)。為此，我們制定印發(fā)了該三年行動(dòng)方案，聚焦“提質(zhì)提效、開源增料”，統(tǒng)籌利用植物動(dòng)物微生物等蛋白飼料資源，推行提效、開源、調(diào)結(jié)構(gòu)等綜合措施，引導(dǎo)飼料養(yǎng)殖行業(yè)減少豆粕用量，促進(jìn)飼料糧節(jié)約降耗，為保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作出貢獻(xiàn)。

飼料糧主要包括玉米和豆粕，玉米是重要的能量飼料原料，豆粕是主流的蛋白飼料原料。從國(guó)內(nèi)供需看，玉米是緊平衡的，國(guó)內(nèi)替代資源相對(duì)較多，主要風(fēng)險(xiǎn)是豆粕。進(jìn)口量大、國(guó)外依存度高、來(lái)源地集中，是當(dāng)前我國(guó)大豆進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。特別是當(dāng)前地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、極端氣候?yàn)?zāi)害、供應(yīng)鏈不暢等不利因素交織疊加，大豆進(jìn)口有很大的不確定性，須從需求減量上下足功夫，用內(nèi)部挖潛保供的確定性，來(lái)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性。

全國(guó)豆粕市場(chǎng)運(yùn)行情況

本周CBOT大豆期價(jià)止跌企穩(wěn)，國(guó)外方面，截至4月25日的一周，阿根廷大豆收獲進(jìn)度為28.2%，高于一周前的16.7%，但是仍然比去年同期低了17.8%。平均單產(chǎn)為1.59噸/公頃，高于一周前的1.57噸/公頃。阿根廷大豆種植戶繼續(xù)報(bào)告收獲產(chǎn)量下降，如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，或?qū)⒂绊懙疆?dāng)前阿根廷產(chǎn)量預(yù)期。國(guó)內(nèi)方面，5月上旬仍出現(xiàn)不同程度的停機(jī)計(jì)劃，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)仍有偏緊張情況，油廠累庫(kù)速度放緩，但長(zhǎng)期看5月到港卸貨偏慢問(wèn)題逐步好轉(zhuǎn)，大豆供應(yīng)壓力釋放，預(yù)計(jì)5月豆粕價(jià)格仍有下跌空間。

飼料企業(yè)方面，對(duì)下周豆粕行情盤整占比為39%，但較上周減少9%;看漲占比為16%，較上周減少10%;看跌的比例大幅上升，由上周的26%增至45%。五一備貨完成后，本周下游飼料企業(yè)心態(tài)發(fā)生明顯變化，主要受5月到港集中的局面影響，下游提貨情況逐漸恢復(fù)，整體對(duì)后市豆粕報(bào)以看跌情緒。

2023年五一假期間國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，下游大部分企業(yè)多在假期前期完成備貨，因此五一期間詢價(jià)及成交均較少。且5月大豆到港增加，飼料企業(yè)看空后市，需求端表現(xiàn)或走弱， 疊加4月份價(jià)格波動(dòng)劇烈，五一假期間市場(chǎng)交投依舊謹(jǐn)慎，價(jià)格窄幅波動(dòng)為主。 具體情況如下：

4月中下旬CBOT大豆期價(jià)弱勢(shì)下跌。截至5月4日，CBOT大豆主力07合約報(bào)收于1417美分/蒲，環(huán)比4月下跌67美分/蒲，跌幅4.5%。相較于4月份的CBOT大豆07合約期價(jià)走勢(shì)疲軟，5月份CBOT大豆期價(jià)等待止跌企穩(wěn)。連粕震蕩收跌，截至收盤主力合約M2309報(bào)收于3469元/噸，跌9元/噸，跌幅0.26%，持倉(cāng)141.03萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，今日油廠豆粕報(bào)價(jià)較節(jié)前普遍下跌，其中沿海區(qū)域油廠主流報(bào)價(jià)在4070-4350元/噸，天津4350元/噸跌130元/噸，山東4150元/噸跌110元/噸，江蘇4200元/噸跌90元/噸，廣東4070元/噸跌110元/噸。

國(guó)外大豆方面，阿根廷大豆收割情況不佳，截至4月25日的一周，阿根廷大豆收獲進(jìn)度為28.2%，高于一周前的16.7%，但是仍然比去年同期低了17.8%。平均單產(chǎn)為1.59噸/公頃，高于一周前的1.57噸/公頃。阿根廷大豆種植戶繼續(xù)報(bào)告收獲產(chǎn)量下降，如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，可能影響到當(dāng)前阿根廷產(chǎn)量預(yù)期。

美國(guó)大豆2022/23年度舊作大豆偏緊格局不變;但美國(guó)2023/24年度新作大豆播種較為順利。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一盤后發(fā)布的全國(guó)作物進(jìn)展周報(bào)顯示，今年美國(guó)大豆播種進(jìn)度高于往年平均進(jìn)度。截至2023年4月30日，美國(guó)大豆種植率為19%，之前一周為9%，去年同期7%，五年同期均值為11%，消息利空美豆。當(dāng)前是交易巴西大豆的時(shí)間窗口期，美豆向上驅(qū)動(dòng)不足，后期持續(xù)關(guān)注美豆在1400的支撐位。

國(guó)內(nèi)供給方面，五一假期國(guó)內(nèi)部分大豆加工企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)，但不影響整體供應(yīng)。根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品(000061)對(duì)全國(guó)主要油廠的調(diào)查情況顯示，第17周(4月22日至4月28日)123家油廠大豆實(shí)際壓榨量為186.25萬(wàn)噸，開機(jī)率為53.83%;較預(yù)估低1.69萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)第18周(4月29日至5月5日)國(guó)內(nèi)油廠開機(jī)率小幅上升，油廠大豆壓榨量預(yù)計(jì)189.24萬(wàn)噸，開機(jī)率為54.69%。

《2023-2028年家畜飼料行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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