電力軟件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資機會分析

• 吳澳燕 2023年11月28日 來源：科創(chuàng)板日報 719 42
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電力行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施關(guān)鍵核心數(shù)字技術(shù)攻關(guān)，推動電力信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，激活數(shù)據(jù)要素潛能，加快推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與電力全業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)深度融合。2022年，電力行業(yè)主要電力企業(yè)數(shù)字化投入為373.3億元，比上年增長22.3%。電力數(shù)字化領(lǐng)域的專2

全國電力供需總體緊平衡，綜合施策確保電力供應(yīng)安全。由于電力供給和需求側(cè)目前不能做到完全隨發(fā)隨用，因此誕生了電力輔助服務(wù)，即除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體、新型儲能和能夠響應(yīng)電力調(diào)度指令的可調(diào)節(jié)負(fù)荷提供的調(diào)頻、調(diào)峰、調(diào)壓、備用、黑啟動等服務(wù)。

電網(wǎng)改革首先必須實現(xiàn)電力信息化：新能源消納對發(fā)電、輸變配電、售用電側(cè)的信息采集、感知、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建設(shè)都提出了更高要求，因此首先必須實現(xiàn)電力信息化，從而實現(xiàn)電網(wǎng)、設(shè)備、客戶狀態(tài)的動態(tài)采集、實時感知和在線監(jiān)測等。

根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》，理想場景下2026年我國儲能市場規(guī)模將達(dá)79.5GW，2022年-2026年將保持近70%復(fù)合增長率持續(xù)高速增長，將帶動儲能管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等市場快速發(fā)展;虛擬電廠協(xié)助電網(wǎng)降本增效，近年來激勵政策頻出，根據(jù)國家電網(wǎng)保守預(yù)計市場空間500-600億元以上。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力軟件行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示：

截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%;風(fēng)電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。

在宏觀數(shù)據(jù)向好的背景下，從資本市場來看，電力行業(yè)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)的電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，尤其是光伏設(shè)備達(dá)世界領(lǐng)先水平。截至目前，深市共有203家電力設(shè)備行業(yè)上市公司，其中，光伏行業(yè)上下游上市公司達(dá)到28家，主要集中在光伏發(fā)電、光伏電池組件、光伏輔材、光伏加工設(shè)備等領(lǐng)域。

電力軟件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資機會分析

2022年，全國主要電力企業(yè)合計完成投資12470億元，比上年增長15.6%。全國電源工程建設(shè)完成投資7464億元，比上年增長27.2%。其中，水電投資872億元，比上年下降25.7%。

白鶴灘水電站全部機組投產(chǎn)發(fā)電、金沙江下游水電基地全面建成，拉高了去年同期對比基數(shù)，導(dǎo)致水電投資下降;火電投資895億元，比上年增長26.4%;核電785億元，比上年增長45.7%;風(fēng)電投資2011億元，比上年下降22.3%，中央財政補貼取消帶動海上風(fēng)電逐步轉(zhuǎn)向市場化競配、平價上網(wǎng)的新發(fā)展階段，短期內(nèi)對產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)生抑制作用，導(dǎo)致風(fēng)電投資下降;太陽能發(fā)電投資2865億元，比上年增長232.7%。全國電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資5006億元，比上年增長1.8%。其中，直流工程投資316億元，比上年下降17.0%;交流工程投資4505億元，比上年增長3.7%，占電網(wǎng)總投資的90.0%。

電網(wǎng)信息化時代來臨，國網(wǎng)加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。十四五以來政策不斷重視電網(wǎng)智能化與數(shù)字化建設(shè)，2021 年 3 月，國家發(fā)改委發(fā)布的《第十四個五年規(guī) 劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造;2021 年 7 月， 國家電網(wǎng)發(fā)布《構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案》提出到2035 年，基本 建成新型電力系統(tǒng)，到 2050 年全面建成新型電力系統(tǒng)。

2022年，電力行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施關(guān)鍵核心數(shù)字技術(shù)攻關(guān)，推動電力信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，激活數(shù)據(jù)要素潛能，加快推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與電力全業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)深度融合。2022年，電力行業(yè)主要電力企業(yè)數(shù)字化投入為373.3億元，比上年增長22.3%。電力數(shù)字化領(lǐng)域的專利數(shù)量、軟件著作數(shù)量、獲獎數(shù)分別為2872項、38794項、4971項。

隨著國家電力市場改革、新型電力系統(tǒng)建設(shè)等相關(guān)政策的推進(jìn)，越來越多的電力軟件公司準(zhǔn)備登陸資本市場。

近日，北京清大科越股份有限公司(以下稱“清大科越”)已更新提交相關(guān)財務(wù)資料，準(zhǔn)備在上交所科創(chuàng)板上市，擬募集資金7.49億元，分別用于智能電網(wǎng)調(diào)度和市場交易系統(tǒng)研發(fā)升級建設(shè)項目、基于電力大數(shù)據(jù)和云架構(gòu)的智能AI服務(wù)平臺研發(fā)建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目等。

清大科越專注于電力市場交易、電網(wǎng)智能調(diào)度、智能發(fā)售電和能源互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域，主要產(chǎn)品和服務(wù)為自研軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)服務(wù)等。報告期內(nèi)(2019-2022年9月)，清大科越實現(xiàn)凈利潤分別為2787.7萬元、5967.33萬元、8035.69萬元、-1440.02萬元。

同樣從事電力市場交易業(yè)務(wù)的朗新科技、恒華科技、遠(yuǎn)光軟件、國能日新等上市公司，2019-2021 平均數(shù)據(jù)的平均營業(yè)毛利率分別為44.60%、39.81%、61.80% 和65.32%，而清大科越同期的毛利率為69.20%，分別高出前者24.6、29.4、7.4和3.9個百分點，在業(yè)務(wù)規(guī)模以及研發(fā)實力遠(yuǎn)不及前者的情況下，盈利能力遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比上市公司。

隨著國家電力市場化改革的推進(jìn)，也在涌現(xiàn)出一些特色化的需求以及商業(yè)模式，如電網(wǎng)調(diào)度、虛擬電網(wǎng)、電力交易等細(xì)分、小眾市場。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力軟件行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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