私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)調(diào)研分析2024

• 黃婷 2024年2月27日 來(lái)源：新華網(wǎng) 938 58
• 繁體

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月末，存續(xù)私募基金管理人21594家，管理基金數(shù)量153756只，管理基金規(guī)模20.33萬(wàn)億元。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。

私募投資基金：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。

? ? ? 我國(guó)私募基金產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月末，存續(xù)私募基金管理人21594家，管理基金數(shù)量153756只，管理基金規(guī)模20.33萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至1月末，雖然私募基金管理基金數(shù)量再度逼近前高，但私募基金管理人數(shù)量創(chuàng)下一年來(lái)新低，存續(xù)私募基金規(guī)模也回到去年3月份水平。

其中，存續(xù)私募證券投資基金97571只，存續(xù)規(guī)模5.52萬(wàn)億元;存續(xù)私募股權(quán)投資基金31322只，存續(xù)規(guī)模11.07萬(wàn)億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金23727只，存續(xù)規(guī)模3.25萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

其中， 私募證券投資基金管理人8457家，較去年12月底減少12家;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12876 家，較去年12月底減少17家;私募資產(chǎn)配置類基金管理人持平，仍是 9 家;其他私募投資基金管理人252 家，環(huán)比減少2家。

從新增備案來(lái)看，2024年1月，新備案私募基金數(shù)量1252 只，較去年同期的2894只幾乎腰斬，新備案規(guī)模 553.22 億元，同比僅減少15億元左右。其中，私募證券投資基金695只，較去年同期的2270只驟降近70%。不過(guò)，新備案規(guī)模 169.41億元，同比增加17億元。

對(duì)于一級(jí)私募股權(quán)市場(chǎng)而言，1月通常是一年當(dāng)中出資規(guī)模和備案數(shù)量較少的時(shí)間段。因此，1月，私募股權(quán)投資基金 189 只，新備案規(guī)模 204.08億元;創(chuàng)業(yè)投資基金 368 只，新備案規(guī)模 179.73 億元。無(wú)論是基金數(shù)量還是新增備案規(guī)模均較上月有所減少，同比也有近10%的跌幅。

截至2月26日，百億級(jí)私募數(shù)量降至98家，與年初相比，有10家私募掉出了頭部梯隊(duì)。此前風(fēng)生水起的百億級(jí)量化私募規(guī)模更是明顯縮水。開年以來(lái)諸多私募基金凈值大幅下跌，1月私募基金正收益占比低至約兩成

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月26日，百億級(jí)私募數(shù)量降至98家。而在年初百億級(jí)私募數(shù)量為104家，不到兩個(gè)月時(shí)間，私募頭部梯隊(duì)明顯縮水。

具體來(lái)看，截至2月26日，今年以來(lái)共有4家私募成為新晉百億級(jí)私募;10家私募掉出百億級(jí)梯隊(duì)，其中包括漢和資本、勤辰資產(chǎn)、運(yùn)舟資產(chǎn)、正圓投資等知名私募。值得注意的是，自2021年11月以來(lái)，百億級(jí)私募數(shù)量始終維持在100家以上，且最高時(shí)接近120家。

據(jù)第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，今年1月有業(yè)績(jī)記錄的24320只私募基金平均虧損8.44%，正收益占比僅為22.22%。其中，百億級(jí)私募1月平均回撤7.27%，百億級(jí)量化私募平均回撤更是高達(dá)10.72%。

去年逆勢(shì)賺錢的量化私募，今年以來(lái)也遭遇靈魂拷問(wèn)。第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至2月8日，幻方500指數(shù)增強(qiáng)欣享21號(hào)私募證券投資基金和幻方1000指數(shù)增強(qiáng)欣享2號(hào)私募證券投資基金今年以來(lái)回撤超20%。同期穩(wěn)博1000指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)私募證券投資基金回撤達(dá)24.29%，靈均中泰量化30專享領(lǐng)航8號(hào)私募證券投資回撤更是高達(dá)29.83%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

2023年，私募基金行業(yè)迎來(lái)規(guī)范化發(fā)展大年

整體來(lái)看，行業(yè)在監(jiān)管和新規(guī)指引下走過(guò)逐光而行的一年，在規(guī)范發(fā)展中走過(guò)井然有序的一年，在市場(chǎng)波動(dòng)中走過(guò)思考?xì)v練的一年。這一年，監(jiān)管政策頻出，尤其是私募基金行業(yè)首部行政法規(guī)的實(shí)施，推動(dòng)行業(yè)邁入規(guī)范化發(fā)展新時(shí)代;行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)，在增幅放緩中“蓄力”提質(zhì)，努力實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展;量化私募依然是市場(chǎng)各方追逐的焦點(diǎn)，管理人業(yè)績(jī)表現(xiàn)賺足了流量;行業(yè)激濁揚(yáng)清，一批管理人和產(chǎn)品退出歷史舞臺(tái)，市場(chǎng)生態(tài)進(jìn)一步凈化。

2023年7月初，我國(guó)私募基金行業(yè)首部行政法規(guī)——《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱《私募條例》)正式發(fā)布，并于9月1日起施行。《私募條例》在市場(chǎng)準(zhǔn)入、展業(yè)要求、登記備案、資金募集、投資運(yùn)作、監(jiān)督管理等方面作出了一系列制度安排，通過(guò)行政法規(guī)明確了私募基金的法律地位和功能作用。

為全面落實(shí)《私募條例》要求，《私募投資基金監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》于12月8日發(fā)布。另外，《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《私募投資基金登記備案辦法》等一系列法律法規(guī)也相繼發(fā)布，合力推動(dòng)私募基金行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。此前，私募基金行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，部分從業(yè)者合規(guī)意識(shí)淡薄，公司制度建設(shè)混亂，市場(chǎng)整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏低，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)有發(fā)生。

2023年以來(lái)，私募基金行業(yè)已有2488家私募基金管理人完成注銷，遠(yuǎn)超往年水平，創(chuàng)下歷史新高。縱觀近年數(shù)據(jù)，2022年私募基金管理人注銷數(shù)量突破2000家，達(dá)2217家。在此之前，2019年至2021年，每年注銷數(shù)量均在1000余家，分別為1072家、1057家、1230家。之所以最近兩年注銷數(shù)量屢創(chuàng)新高，既是市場(chǎng)自我凈化的過(guò)程，也是頂層設(shè)計(jì)框架不斷完善的結(jié)果。

如果想要了解更多私募基金產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年私募基金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  私募基金研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類別分析提出論...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡