2025—2030年中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)分析

前言

在全球經(jīng)濟(jì)一體化與數(shù)字技術(shù)革命的雙重驅(qū)動(dòng)下，跨境結(jié)算行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革。作為國(guó)際貿(mào)易與投資的核心基礎(chǔ)設(shè)施，跨境結(jié)算不僅關(guān)乎資金流轉(zhuǎn)效率，更成為各國(guó)爭(zhēng)奪國(guó)際金融話語權(quán)的關(guān)鍵領(lǐng)域。中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體和最大貨物貿(mào)易國(guó)，其跨境結(jié)算行業(yè)的發(fā)展對(duì)全球金融格局具有深遠(yuǎn)影響。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2025年，中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)分析，2025年全球跨境支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)250萬億美元，同比增長(zhǎng)12%，其中中國(guó)跨境支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.4萬億元，同比增長(zhǎng)25%。人民幣在跨境貿(mào)易結(jié)算中的占比提升至35%，CIPS系統(tǒng)處理跨境人民幣業(yè)務(wù)金額達(dá)175萬億元，同比增長(zhǎng)43%，覆蓋“一帶一路”沿線40國(guó)。

從細(xì)分領(lǐng)域看，B2B跨境支付占比75%，2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)187.5萬億美元，同比增長(zhǎng)10%;B2C跨境支付占比25%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)62.5萬億美元，同比增長(zhǎng)15%?？缇畴娚讨Ц敦暙I(xiàn)超1.2萬億元，B2B外貿(mào)支付規(guī)模突破3000億元。數(shù)字貨幣跨境支付成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，2025年市場(chǎng)規(guī)模突破5000億元，同比增長(zhǎng)300%。

1.2 區(qū)域市場(chǎng)與行業(yè)分布

中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)與行業(yè)分布上呈現(xiàn)顯著特征。從區(qū)域看，粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)是跨境結(jié)算的核心樞紐，貢獻(xiàn)全國(guó)55%以上的結(jié)算量。其中，粵港澳大灣區(qū)跨境收支規(guī)模在2023年達(dá)4.8萬億美元，占全國(guó)總量38%。東盟、非洲等新興市場(chǎng)跨境貿(mào)易結(jié)算需求增長(zhǎng)潛力巨大，中東市場(chǎng)通過CIPS系統(tǒng)滲透率提升至28%。

從行業(yè)看，貿(mào)易結(jié)算仍占中國(guó)國(guó)際結(jié)算總量的57%，但資本項(xiàng)下結(jié)算增速達(dá)31%，主要受債券通、跨境理財(cái)通等政策推動(dòng)。制造業(yè)、跨境電商、留學(xué)教育、海外航旅等行業(yè)是跨境結(jié)算的主要需求方。例如，2025年跨境電商交易額達(dá)2.5萬億元，支付需求受東南亞、中東等新興市場(chǎng)電商滲透率提升驅(qū)動(dòng)。

1.3 參與者與競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)跨境結(jié)算市場(chǎng)的參與者日益多元化，包括商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)、金融科技公司等。商業(yè)銀行憑借全球網(wǎng)絡(luò)與資金優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，2025年中國(guó)銀行境內(nèi)機(jī)構(gòu)國(guó)際結(jié)算量突破4萬億美元，增速超過兩成。支付機(jī)構(gòu)則通過技術(shù)創(chuàng)新與本地化運(yùn)營(yíng)提升競(jìng)爭(zhēng)力，如支付寶、微信支付跨境費(fèi)率低至0.3%，連連數(shù)字、Airwallex等新興企業(yè)通過垂直領(lǐng)域深耕，費(fèi)率低至0.1%。

金融科技公司成為行業(yè)變革的重要力量。區(qū)塊鏈技術(shù)使跨境匯款時(shí)間從3—5天縮短至10分鐘內(nèi)，手續(xù)費(fèi)降低70%，螞蟻鏈跨境匯款業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)200%。AI技術(shù)通過智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)分析，提高跨境支付的安全性和精準(zhǔn)度，如Visa推出“Visa Protect”解決方案，利用AI防范欺詐。

數(shù)據(jù)表格：2025年中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

二、影響因素分析

2.1 政策驅(qū)動(dòng)與監(jiān)管環(huán)境

政策是推動(dòng)跨境結(jié)算行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。2025年，中國(guó)政府持續(xù)優(yōu)化跨境人民幣使用政策，為兩國(guó)經(jīng)營(yíng)主體使用人民幣進(jìn)行跨境貿(mào)易投資結(jié)算提供更加便利、友好的環(huán)境。例如，中國(guó)人民銀行與馬來西亞國(guó)家銀行密切合作，推動(dòng)中馬雙邊本幣結(jié)算業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2025年一季度中馬兩國(guó)跨境人民幣收付金額增27%。

監(jiān)管環(huán)境對(duì)跨境結(jié)算行業(yè)的影響同樣顯著。中國(guó)金融監(jiān)管部門不斷完善跨境人民幣結(jié)算的監(jiān)管體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。通過設(shè)立跨境人民幣結(jié)算試點(diǎn)、加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)、強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)跨境人民幣業(yè)務(wù)合規(guī)管理等措施，有效防范了跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2 技術(shù)創(chuàng)新與效率提升

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)跨境結(jié)算行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字貨幣等技術(shù)的應(yīng)用，提高了跨境結(jié)算的透明度、效率與安全性。例如，區(qū)塊鏈技術(shù)使跨境匯款時(shí)間從3—5天縮短至10分鐘內(nèi)，手續(xù)費(fèi)降低70%;AI技術(shù)通過智能風(fēng)控和數(shù)據(jù)分析，提高跨境支付的安全性和精準(zhǔn)度;數(shù)字貨幣跨境支付具有實(shí)時(shí)性、低成本和高安全性等優(yōu)勢(shì)，能夠極大地縮短支付周期，降低跨境交易成本。

2.3 國(guó)際合作與市場(chǎng)互聯(lián)

國(guó)際合作是中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)融入全球體系的重要途徑。中國(guó)積極參與國(guó)際金融治理，與其他國(guó)家和地區(qū)在跨境人民幣結(jié)算領(lǐng)域開展合作，推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。例如，簽署雙邊或多邊貨幣互換協(xié)議、推動(dòng)人民幣跨境支付系統(tǒng)(CIPS)的國(guó)際化等，都有利于提升人民幣在國(guó)際金融市場(chǎng)中的地位，為跨境人民幣結(jié)算行業(yè)創(chuàng)造更加有利的外部環(huán)境。

三、未來預(yù)測(cè)分析

3.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)，2025—2030年，中國(guó)跨境結(jié)算市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2030年，全球跨境支付市場(chǎng)規(guī)模將突破300萬億美元，中國(guó)跨境支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)20萬億元。人民幣在跨境貿(mào)易結(jié)算中的占比有望提升至40%，CIPS系統(tǒng)處理跨境人民幣業(yè)務(wù)金額將達(dá)300萬億元，覆蓋全球主要經(jīng)濟(jì)體。

數(shù)字貨幣跨境支付將成為未來增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2030年，數(shù)字貨幣跨境支付市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬億元，占跨境支付總規(guī)模的10%以上。DCEP、沙特“Project Absher”、阿聯(lián)酋“數(shù)字迪拜”等項(xiàng)目將推動(dòng)數(shù)字貨幣在跨境結(jié)算中的廣泛應(yīng)用。

3.2 技術(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來，技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)推動(dòng)跨境結(jié)算行業(yè)的發(fā)展。區(qū)塊鏈技術(shù)將實(shí)現(xiàn)跨境支付的全鏈條追蹤，提高交易效率和透明度;人工智能技術(shù)將優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，助力金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)定價(jià);數(shù)字貨幣將重構(gòu)跨境結(jié)算流程，降低交易成本，提高資金流轉(zhuǎn)速度。

同時(shí)，跨境結(jié)算產(chǎn)品與服務(wù)將更加智能化、個(gè)性化。例如，基于區(qū)塊鏈的跨境支付平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)結(jié)算和智能合約執(zhí)行;AI驅(qū)動(dòng)的跨境結(jié)算顧問系統(tǒng)將為企業(yè)提供定制化的結(jié)算方案和風(fēng)險(xiǎn)管理建議。

3.3 競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)

未來，中國(guó)跨境結(jié)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加多元化。商業(yè)銀行將加大跨境結(jié)算業(yè)務(wù)的投入，推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù);支付機(jī)構(gòu)將通過技術(shù)創(chuàng)新與本地化運(yùn)營(yíng)，提升市場(chǎng)份額;金融科技公司將憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)中尋求突破。

同時(shí)，市場(chǎng)集中度將逐步提高。頭部金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)將憑借技術(shù)、資金和品牌優(yōu)勢(shì)，占據(jù)更大的市場(chǎng)份額;中小企業(yè)則將通過專業(yè)化、差異化競(jìng)爭(zhēng)，在細(xì)分市場(chǎng)中尋求生存空間。

四、建議及成功案例分析

4.1 戰(zhàn)略建議

加強(qiáng)政策引導(dǎo)與支持：政府應(yīng)繼續(xù)完善跨境結(jié)算政策體系，出臺(tái)更多激勵(lì)措施，鼓勵(lì)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)參與跨境結(jié)算業(yè)務(wù)。例如，提供稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等，降低企業(yè)參與跨境結(jié)算的成本。

推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用：金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)應(yīng)加大在區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)跨境結(jié)算技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用。例如，建立基于區(qū)塊鏈的跨境支付平臺(tái)，提高交易效率和透明度。

拓展國(guó)際合作與交流：中國(guó)應(yīng)積極參與國(guó)際跨境結(jié)算合作，推動(dòng)跨境結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)和市場(chǎng)的互聯(lián)互通。例如，與東盟、非洲等地區(qū)建立跨境結(jié)算合作機(jī)制，共同開發(fā)跨境結(jié)算產(chǎn)品。

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與防控：跨境結(jié)算市場(chǎng)參與者應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的防控。例如，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，對(duì)跨境結(jié)算進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

4.2 成功案例分析

案例1：工商銀行“跨境快貸”賦能中小企業(yè)出海

工商銀行河北省分行2025年3月全新推出的“跨境快貸”，直擊傳統(tǒng)外貿(mào)融資痛點(diǎn)。該產(chǎn)品面向河北省進(jìn)出口企業(yè)，通過整合海關(guān)、稅務(wù)、物流等數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)年限、經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展?jié)摿Φ纫兀瑢ⅰ百Q(mào)易流”轉(zhuǎn)化為“信用流”，為進(jìn)出口企業(yè)在線提供最高300萬元普惠信用類貸款。

唐山英東國(guó)際貿(mào)易有限公司是“跨境快貸”的受益者之一。2025年初，企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)建加納保稅倉，升級(jí)數(shù)字化供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，但面臨資金缺口。在提交申請(qǐng)后，300萬元貸款在三天內(nèi)到賬，助力企業(yè)進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)。獲得貸款后，英東國(guó)際的加納保稅倉進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，訂單處理效率提升40%。

案例2：連連國(guó)際助力跨境電商賣家降本增效

連連國(guó)際通過技術(shù)創(chuàng)新與本地化運(yùn)營(yíng)，為跨境電商賣家提供高效、低成本的跨境結(jié)算服務(wù)。例如，連連國(guó)際能夠?qū)崿F(xiàn)較低的費(fèi)率，一是在全球化布局方面，很早就獲得了美國(guó)、英國(guó)、新加坡等關(guān)鍵市場(chǎng)的支付牌照，單位合規(guī)成本得到有效控制;二是堅(jiān)持技術(shù)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)策略，通過AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)的應(yīng)用，顯著提升運(yùn)營(yíng)效率并降低成本。

在傳統(tǒng)操作模式下，一筆跨境貿(mào)易貨款可能需要一周左右入賬。但使用連連支付等跨境支付方式，最快兩三個(gè)小時(shí)就到賬了，手續(xù)費(fèi)也較傳統(tǒng)渠道更便宜。連連國(guó)際近日推出“破浪守衛(wèi)計(jì)劃”，涵蓋0費(fèi)率、免費(fèi)提現(xiàn)等，針對(duì)跨境賣家提現(xiàn)成本高與資金到賬周期長(zhǎng)等痛點(diǎn)，推出2025年TikTok Shop年卡等活動(dòng)，費(fèi)率低至0.02%。

如需了解更多中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)跨境結(jié)算行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。