人形機(jī)器人作為智能科技的集大成者，正引領(lǐng)全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的浪潮。近年來(lái)，隨著人工智能、先進(jìn)制造與具身智能技術(shù)的突破，人形機(jī)器人已從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化臨界點(diǎn)，成為衡量國(guó)家科技競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。在中國(guó)，人形機(jī)器人行業(yè)正處于技術(shù)加速迭代與商業(yè)化探索的關(guān)鍵階段。據(jù)預(yù)測(cè)，今年我國(guó)人形機(jī)器人銷量有望突破1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%。應(yīng)用層面，人形機(jī)器人已在工業(yè)制造、零售配送、餐飲服務(wù)等領(lǐng)域試點(diǎn)投入，產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入規(guī)?；涞仉A段。

15項(xiàng)人形機(jī)器人國(guó)標(biāo)正在研制

據(jù)央視新聞報(bào)道，目前，中國(guó)人工智能國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布30項(xiàng)，正在制定的有84項(xiàng)，基本覆蓋了基礎(chǔ)軟硬件、關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)應(yīng)用和安全治理。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委正全力推動(dòng)15項(xiàng)人形機(jī)器人國(guó)標(biāo)研制，下一步將重點(diǎn)攻關(guān)人形機(jī)器人安全、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、數(shù)據(jù)利用等標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)前，人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展既面臨核心硬件降本、技術(shù)協(xié)同突破的挑戰(zhàn)，也迎來(lái)政策紅利釋放、資本加速涌入的戰(zhàn)略機(jī)遇，其成長(zhǎng)軌跡不僅關(guān)乎制造業(yè)升級(jí)與服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，更將深刻重塑人類生產(chǎn)生活方式。

一、人形機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境分析

(一)頂層設(shè)計(jì)

中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)的政策支持已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，成為“制造強(qiáng)國(guó)”“數(shù)字中國(guó)”等頂層規(guī)劃的關(guān)鍵組成部分。政策聚焦于突破關(guān)鍵核心技術(shù)、構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)鏈、推動(dòng)場(chǎng)景落地與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)三大方向，形成“目標(biāo)導(dǎo)向+問(wèn)題導(dǎo)向”的雙輪驅(qū)動(dòng)體系。在技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)域，政策明確將關(guān)節(jié)模組、靈巧手、感知系統(tǒng)等核心部件列為“卡脖子”環(huán)節(jié)，通過(guò)專項(xiàng)研發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)等方式予以重點(diǎn)扶持;在產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面，鼓勵(lì)整機(jī)廠商與零部件企業(yè)建立聯(lián)合攻關(guān)機(jī)制，推動(dòng)電機(jī)、減速器等硬件的國(guó)產(chǎn)化替代與性能優(yōu)化;在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)上，正加快制定人形機(jī)器人的安全規(guī)范、倫理準(zhǔn)則與測(cè)試認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)規(guī)范化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2023年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，將人形機(jī)器人定位為“集成人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù)，有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局”，人形機(jī)器人成為國(guó)家重點(diǎn)布局的未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。

(二)地方實(shí)踐

依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與資源稟賦，地方政府在政策落地中呈現(xiàn)出“梯度推進(jìn)、特色發(fā)展”的特征。京、滬、深等一線城市憑借人才、資本與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，率先建成人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高地，通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金、建設(shè)創(chuàng)新孵化平臺(tái)、提供應(yīng)用場(chǎng)景試點(diǎn)等方式，吸引整機(jī)廠商與核心零部件企業(yè)集聚。

目前，多地出臺(tái)政策支持人形機(jī)器人發(fā)展，杭州將人形機(jī)器人整機(jī)、軟件算法及關(guān)鍵零部件列入市重點(diǎn)科研項(xiàng)目支持范圍;北京設(shè)立總規(guī)模1000億元、存續(xù)期15年的政府投資基金;上海市提出到2027年具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元;深圳市提出到2027年在機(jī)器人關(guān)鍵核心零部件、AI芯片、人工智能與機(jī)器人融合技術(shù)等方面取得突破。我們的報(bào)告《2025-2030年中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研及投資價(jià)值分析報(bào)告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

(三)生態(tài)構(gòu)建

政策支持正從單一產(chǎn)業(yè)層面轉(zhuǎn)向跨領(lǐng)域協(xié)同，推動(dòng)人形機(jī)器人與人工智能、新材料、新能源等領(lǐng)域深度融合。在技術(shù)融合方面，鼓勵(lì)機(jī)器人企業(yè)與高校、科研院所共建實(shí)驗(yàn)室，攻關(guān)具身智能算法、輕量化材料等前沿技術(shù);在場(chǎng)景融合上，推動(dòng)機(jī)器人與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)接，開發(fā)面向家庭服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、應(yīng)急救援等場(chǎng)景的定制化解決方案;在資本融合領(lǐng)域，支持人形機(jī)器人企業(yè)通過(guò)IPO、并購(gòu)重組等方式拓寬融資渠道，同時(shí)引導(dǎo)社會(huì)資本設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，形成“研發(fā)-轉(zhuǎn)化-產(chǎn)業(yè)化”的資本閉環(huán)。政策協(xié)同的深化，為人形機(jī)器人行業(yè)構(gòu)建了開放、多元的創(chuàng)新生態(tài)。

二、人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一) 技術(shù)進(jìn)展

經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累，中國(guó)在人形機(jī)器人核心部件與系統(tǒng)集成領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”的跨越。在硬件層面，關(guān)節(jié)模組的小型化、輕量化取得進(jìn)展，無(wú)框電機(jī)、諧波減速器等關(guān)鍵部件的性能接近國(guó)際先進(jìn)水平，成本逐步下降;靈巧手的自由度與操作精度持續(xù)提升，可完成抓取、裝配等復(fù)雜動(dòng)作;輕量化材料的應(yīng)用則有效降低了機(jī)器人的機(jī)身重量，提升了運(yùn)動(dòng)靈活性。在軟件算法方面，基于深度學(xué)習(xí)的運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境感知與決策系統(tǒng)日益成熟，機(jī)器人的自主導(dǎo)航、人機(jī)交互與任務(wù)執(zhí)行能力顯著增強(qiáng)。部分企業(yè)已推出具備行走、搬運(yùn)、簡(jiǎn)單操作功能的原型機(jī)，并進(jìn)入工廠、商業(yè)服務(wù)等場(chǎng)景進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用。

(二)市場(chǎng)格局

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“整機(jī)廠商引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)鏈分層協(xié)同”的特征。頭部整機(jī)企業(yè)憑借技術(shù)積累與資本優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品定義、系統(tǒng)集成與市場(chǎng)推廣中占據(jù)主導(dǎo)地位，正加速推進(jìn)產(chǎn)品從原型機(jī)向商用機(jī)型迭代，同時(shí)通過(guò)垂直整合或參股核心部件企業(yè)，掌控產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中小企業(yè)則聚焦細(xì)分領(lǐng)域，在靈巧手、傳感器、控制算法等環(huán)節(jié)形成技術(shù)特色，通過(guò)與整機(jī)廠商合作實(shí)現(xiàn)專業(yè)化發(fā)展。資本市場(chǎng)的活躍進(jìn)一步加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，多家企業(yè)開啟IPO進(jìn)程，資本的注入不僅支撐了研發(fā)投入，也加速了市場(chǎng)擴(kuò)張與技術(shù)迭代速度，推動(dòng)行業(yè)從“技術(shù)探索”向“商業(yè)落地”階段邁進(jìn)。

(三)場(chǎng)景應(yīng)用

人形機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景正從工業(yè)領(lǐng)域逐步向商業(yè)服務(wù)、家庭服務(wù)等領(lǐng)域延伸，呈現(xiàn)出“先B端后C端、先簡(jiǎn)單后復(fù)雜”的拓展路徑。在工業(yè)場(chǎng)景中，機(jī)器人已開始在汽車制造、3C電子等行業(yè)承擔(dān)搬運(yùn)、分揀、質(zhì)檢等重復(fù)性勞動(dòng)，企業(yè)通過(guò)“機(jī)器人換人”解決勞動(dòng)力短缺與成本上升問(wèn)題;在商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景，人形機(jī)器人進(jìn)入商場(chǎng)、酒店、展館等場(chǎng)所，提供接待引導(dǎo)、咨詢講解等服務(wù)，依托交互能力創(chuàng)造“眼球經(jīng)濟(jì)”價(jià)值;家庭服務(wù)場(chǎng)景仍處于探索階段，部分企業(yè)推出具備清潔、照料功能的家用機(jī)器人原型機(jī)，但受限于成本與功能成熟度，大規(guī)模普及尚需時(shí)日。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研及投資價(jià)值分析報(bào)告》分析：

當(dāng)前，中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)正站在從“技術(shù)產(chǎn)品化”向“產(chǎn)品場(chǎng)景化”跨越的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。一方面，核心硬件降本與技術(shù)協(xié)同的突破，已使機(jī)器人具備商業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)條件;另一方面，場(chǎng)景需求的多元化與個(gè)性化，要求企業(yè)從“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“需求驅(qū)動(dòng)”，深入理解不同行業(yè)的痛點(diǎn)與流程，開發(fā)適配性強(qiáng)、性價(jià)比高的解決方案。這一跨越不僅需要技術(shù)的持續(xù)迭代，更依賴于政策支持、資本投入與生態(tài)協(xié)同的系統(tǒng)支撐。未來(lái)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心將從單一技術(shù)比拼轉(zhuǎn)向“技術(shù)+場(chǎng)景+服務(wù)”的綜合能力較量，而能否在工業(yè)與服務(wù)場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；涞兀瑢Q定企業(yè)乃至國(guó)家在全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。

三、人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

(一)技術(shù)趨勢(shì)

長(zhǎng)期來(lái)看，人形機(jī)器人的技術(shù)演進(jìn)將圍繞“硬件降本”與“智能升維”兩大主線展開。在硬件層面，核心部件的工程化優(yōu)化將持續(xù)推進(jìn)：通過(guò)材料創(chuàng)新(如采用輕量化樹脂、鎂合金等)降低機(jī)身重量，通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)提高部件通用性，通過(guò)制造工藝改進(jìn)提升生產(chǎn)效率，逐步實(shí)現(xiàn)整機(jī)成本的大幅下降，為規(guī)模化應(yīng)用掃清障礙。在智能層面，具身智能技術(shù)將推動(dòng)機(jī)器人從“預(yù)編程執(zhí)行”向“自主學(xué)習(xí)決策”進(jìn)化，機(jī)器人通過(guò)與環(huán)境交互不斷優(yōu)化動(dòng)作精度與任務(wù)適應(yīng)性，在操作靈活性、環(huán)境魯棒性與人機(jī)協(xié)作安全性上接近人類水平。同時(shí)，多模態(tài)感知系統(tǒng)的融合應(yīng)用(如視覺、激光雷達(dá)、觸覺傳感器的協(xié)同)，將使機(jī)器人具備更精準(zhǔn)的環(huán)境理解能力，適應(yīng)復(fù)雜動(dòng)態(tài)場(chǎng)景的需求。

(二)場(chǎng)景拓展

商業(yè)化場(chǎng)景的滲透將呈現(xiàn)“梯次推進(jìn)、重點(diǎn)突破”的特征。工業(yè)場(chǎng)景仍是短期內(nèi)規(guī)?；涞氐闹鲬?zhàn)場(chǎng)，機(jī)器人將從簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)向高精度操作延伸，覆蓋汽車焊接、電子裝配等更復(fù)雜工序，并逐步實(shí)現(xiàn)與生產(chǎn)線的柔性集成;同時(shí)，隨著成本下降與可靠性提升，機(jī)器人在物流倉(cāng)儲(chǔ)、建筑施工等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速普及。中長(zhǎng)期來(lái)看，服務(wù)場(chǎng)景將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎：在商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，機(jī)器人將從基礎(chǔ)接待向個(gè)性化服務(wù)升級(jí)，融合情感交互、數(shù)據(jù)分析能力，成為“智能服務(wù)助手”;在家庭服務(wù)領(lǐng)域，隨著老齡化加劇與生活品質(zhì)需求提升，具備清潔、照料、陪伴功能的家用機(jī)器人將逐步走進(jìn)普通家庭;在特種場(chǎng)景中，機(jī)器人將承擔(dān)深海探測(cè)、災(zāi)害救援、太空探索等高危任務(wù)，拓展人類能力邊界。

(三)商業(yè)模式

行業(yè)商業(yè)模式將經(jīng)歷從“硬件主導(dǎo)”向“服務(wù)增值”的轉(zhuǎn)型，類似于汽車行業(yè)的“4S店”模式有望在人形機(jī)器人領(lǐng)域普及。整機(jī)廠商將不再局限于產(chǎn)品銷售，而是通過(guò)提供“機(jī)器人+服務(wù)”的綜合解決方案獲取長(zhǎng)期收益，包括設(shè)備維護(hù)、軟件更新、技能培訓(xùn)、場(chǎng)景定制等全生命周期服務(wù)。同時(shí)，基于機(jī)器人運(yùn)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可開發(fā)增值服務(wù)，如為工廠提供生產(chǎn)流程優(yōu)化建議、為家庭用戶推送個(gè)性化服務(wù)內(nèi)容。

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